مهم‌ترین نکات در تعیین حد ضرر

پوزیشن سایز چیست؟ آموزش محاسبه حجم معامله در بازارهای مالی

آیا می دانید چرا محاسبه حجم معامله در هر ترید بسیار حیاتی است؟ آیا نحوه به کارگیری مدیریت ریسک صحیح را طوری که اگر ضرر کردید فقط قسمت بسیار کوچکی از حسابتان کسر شود را می دانید؟ آیا به این توانایی رسیده اید که در هر مارکتی و هر تایم فریمی که هستید، بدون اینکه کل حسابتان بر باد رود، ترید کنید؟ یا نسبت به اسرار معاملات با ریسک کم و سود زیاد، آگاه هستید؟

اگر پاسخ شما به سوالات بالا منفی است، به مکان بسیار درستی هدایت شده اید؛ این مقاله برای شما است. معامله گران بسیار زیادی وجود دارند که فقط به خاطر ندانستن یا رعایت نکردن نحوه صحیح سایز پوزیشن در تریدهایشان، کال مارجین شده و یا حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را از دست داده اند. بلی، درست متوجه شدید اکثر معامله گران نوپای بازارهای مالی، طعم تلخ کال مارجین شدن را چشیده اند یا حداقل حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را فقط به خاطر رعایت نکردن این دستورالعمل حیاتی، از دست داده اند.

ما در این مقاله قصد داریم از دو طریق نحوه محاسبه پوزیشن سایز را به شما آموزش دهیم: روش اول دستی و روش دوم از طریق ماشین حساب فارکس وبسایت دنیای ترید.

در حقیقت محاسبه حجم معامله، از نان شب واجب تر است و یکی از نکات ضروری و با اهمیت مدیریت ریسک است. بارها شده که معامله گران در بازارهای مالی از استراتژی های بسیار کارآمدی استفاده کرده اند ولی فقط به خاطر عدم محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، آسیب های بسیار جدی و جبران ناپذیری را متحمل شده اند.

در یک مقاله دیگر از سری مقالات بسیار ارزشمند وبسایت دنیای ترید، این دفعه در خدمت شما هستیم تا دانش و تجربه مان را درباره آموزش نحوه محاسبه پوزیشن سایز یا حجم معامله، با شما به اشتراک بگزاریم. اهمیت این مقاله به قدری بالا است که به شما قول می دهیم اگر در تمام تریدهایتان مدیریت ریسک و پوزیشن سایز را رعایت کنید، دیگر هرگز کل حسابتان را منهدم نمی کنید.

نکاتی که قرار است با هم در این مقاله یاد بگیریم، به شرح زیر است:

مدیریت ریسک چیست؟ اهمیت مدیریت ریسک در معامله، پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست، قانون ریسک یک یا دو درصد چیست؟ نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات و نتیجه گیری.

مدیریت ریسک چیست؟

به طور کلی به فرآیند پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل کردن ضررها و تهدیدات احتمالی نسبت به قسمتی یا کل سرمایه تان، مدیریت ریسک گفته می شود. فرقی نمی کند که این ریسک ها مربوط به ناآرامی های درون بازار هستند و یا مربوط به بحران های ژئوپلیتیکی، ناشی از تحلیل های نادرست تکنیکال هستند و یا مرتبط به فاندامنتال مارکت می باشند. در هر صورت، برخوردار بودن از یک مدیریت ریسک صحیح و به کار گرفتن ابزارهای مناسب آن در زمان درست، به شما کمک می کند تا تصویر کامل و شفافی از خطرهای احتمالی پیش رو داشته باشید.

فراموش نکنید که ما ریسکمان را مدیریت نمی کنیم که اصلا ضرر نکنیم، بلکه ما از مدیریت ریسک استفاده می کنیم تا ضررهای مان را کوچکتر کرده و بدانیم کدام ریسکها ارزش خطر کردن دارند. همین الان فرصت بسیار مناسبی است که شما هم یاد بگیرید چیزی به نام ضرر نکردن در بازرهای مالی وجود ندارد.

شما هیچ معامله گری را پیدا نخواهید کرد که به شما بگوید هرگز ضرر نکرده و یا ضرر نخواهد کرد! این قانون شماره یک تمام مارکت ها است و فقط شامل بازارهای مالی نمی شود. اگر قصد ماندن در بازارهای مالی و سود کردن مداوم را دارید، حتما ریسکتان را با ابزارهایی که در ادامه این مقاله به شما آموزش خواهیم داد، مدیریت کنید.

اهمیت مدیریت ریسک در معامله

همانطور که در قسمت های قبل برایتان توضیح دادیم، به طور خلاصه مدیریت ریسک یعنی توانایی روبرو شدن با یکسری ضرر بدون کال مارجین شدن. این بدین معنی است که مثلا اگر شما ده ترید انجام دادید و تمام آنها را ضرر کردید، حساب معاملاتی شما بسته نشود.

شاید برایتان این سوال مهم پیش بیاید، مگر امکان دارد فردی در ده معامله اش ضرر کند و کال مارجین نشود؟ لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا فوت کوزه گری معاملات در بازرهای مالی را که کمتر کسی اهمیت آنها را برای شما توضیح داده، به شما بیاموزیم.

فراموش نکنید که حتی اگر شما یک استراتژی قوی بسیار عالی هم داشته باشید ولی مدیریت ریسک را رعایت نکنید، براحتی می توانید تمام سرمایه تان را از دست بدهید. اگر باور ندارید، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید دو تریدر به نامهای آرش و بردیا داریم که هر دو اینها یک حساب معاملاتی 1000 دلاری دارند. آرش و بردیا یک استراتژی معاملاتی دارند که درصد موفقیتش 50% است. این بدین معنی است که از هر دو تریدی که آنها انجام می دهند، یکی را سود می کنند. نسبت ریسک به ریوارد آنها هم 1 به 2 می باشد. اجازه دهید همین جا ریسک به ریوارد را هم برای شما توضیح دهیم.

مفهوم ریسک به ریوارد

تصور کنید که شما در حال ورود به معامله ای هستید که حاضرید 100 دلار ضرر یا ریسک کنید. ولی چنانچه مارکت مطابق میل شما پیش برود و شما سود کنید، می توانید 200 دلار به جیب بزنید. مگر غیر از این است که این 200 دلار دو برابر مبلغی است که شما حاضر بودید ریسک کنید؛ یعنی 100 دلار. نتیجتا این همان چیزی است که ما به آن ریسک به ریوارد 1 به 2 می گوییم. خیلی ساده ریوارد یا پاداش شما دو برابر ریسک یا ضرر شما است.

حال فرض کنید که شما قصد ورود به معامله ای را دارید که حاضر هستید در آن مهم‌ترین نکات در تعیین حد ضرر 100 دلار ریسک یا ضرر کنید. ولی چنانچه مارکت انتظار شما را برآورده کند و شما به سود برسید، مبلغی که کسب خواهید کرد 1000 دلار خواهد بود. حال، ریسک به ریوارد شما در این معامله 1 به 10 می باشد. به همین سادگی.

حال برمی گردیم به ادامه مثال بالا. آرش که یک تریدر طمع کار است، قصد دارد در هر معامله اش 250 دلار ریسک کند یعنی 25% کل حسابش ولی بردیا که تریدری محافظه کار است، می خواهد ریسکش در هر معامله فقط 20 دلار باشد یعنی فقط 2% درصد کل پولش. حال باید محاسبه کنیم و ببینیم که نتایج یا برآیند معاملات این دو شخص یا همان Lose/Win این دو نفر، چقدر خواهد بود؟ منظور این است که هر کدام اینها با احتساب ریسک به ریوارد 1 به 2، با چند ضرر کال مارجین شده و حسابشان به صورت خودکار بسته میشود؟

اگر از هشت معامله، برآیند معاملاتشان 4 باخت و 4 برد باشد: باخت، باخت، باخت، باخت – برد، برد، برد، برد

متاسفانه آرش فقط با 4 معامله ضررده، کال مارجین می شود. چرا که کل حساب او 1000 دلار است و با 4 تا 250 دلار که قصد ریسک کردن دارد اگر تریدش موفق نباشد، حسابش بسته می شود. این یعنی حتی بدون اینکه طعم شیرین موفقیت را بچشد، معاملاتش دچار شکست سنگینی شده و کل سرمایه اش را بر باد داده است.

آرش: 250-، 250-، 250-، 250- = کال مارجین شدن

حال بیایید برآیند معاملات بردیا را طبق الگوی بالا، بررسی کنیم.

بردیا: 20-، 20-، 20-، 20-، 40+، 40+، 40+، 40+ = 80 دلار سود

شاید تعجب کنید و بگویید 40 دلار سود از کجا آمد؟ این همان نسبت ریسک به ریوارد 1 به دو است. بردیا حاضر بود در هر معامله 20 دلار ضرر کند. حال اگر بر اساس نسبت ریسک به ریواردش که 1 به 2 است او 4 معامله 20 دلاری ضرر کند (80-) ولی 4 معامله 40 دلار سود کند، او هنوز 80 دلار سود کرده است.

این 80 دلار سود مساوی است با 8% از کل حساب معاملاتی بردیا چرا که حساب او 1000 دلار است. ولی آرش 100% حساب معاملاتی اش را ضرر کرده و کال مارجین شده است. به همین سادگی شما می توانید قدرت استفاده یا عدم استفاده از مدیریت ریسک صحیح را در مورد آرش و بردیا، ببینید. (فراموش نکنید که آرش یک استراتژی با درصد موفقیت 50% هم داشته است ولی متاسفانه از مدیریت ریسک درستی استفاده نکرده است).

شاید برای شما هم این سوال مهم پیش بیاید که خوب چطور می توانم ریسک های معاملاتی ام را مدیریت کنم؟ فراموش نکنید که ما قرار است در این مقاله این فاکتورهای مهم را به شما آموزش دهیم.

پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست؟

خیلی ساده Position Sizing یا سایز معامله یعنی ترید کردن با تعداد واحدها یا سایزهای درستی که اگر ضرر کردید، فقط قسمت کوچکی از حسابتان کسر شود. به زبانی دیگر مقدار واحدهایی که در یک معامله ترید می کنید، سایز معاملاتی شما نام دارد.

توصیه اکثر حرفه ای های بازار این است که شما در هر معامله تان فقط 1 تا 2% از سرمایه تان را ریسک کنید. این بدین معنی است که اگر حساب معاملاتی شما 1000 دلار امریکا است، 1% آن می شود 10 دلار. نتیجتا برای اینکه شما کال مارجین شوید، باید 100 معامله تان ضررده باشد تا کل 1000 دلار شما از دست برود.

حال ممکن است سوال دیگری برای شما پیش بیاید و آن هم این است که چطور می توانم محاسبه کنم که در هر تریدی که انجام می دهم فقط 10 دلار ضرر کنم؟ این سوال خوب، ما را به قسمت های بعدی این مقاله هدایت می کند.

قانون ریسک یک یا دو درصد، یک استراتژی سرمایه گذاری است که به تریدرها می گوید شما در هر معامله یا تریدتان، نباید بیشتر از یک یا دو درصد از کل سرمایه تان را به خطر بیندازید. برای اعمال این قانون، شما باید ابتدا 2% از کل سرمایه آزادتان را محاسبه کنید. مثلا اگر مارجین آزاد شما 5000 دلار امریکا می باشد، دو درصد آن می شود 100 دلار. ضمنا در کنار قانون مهم 2%، تریدرهای حرفه ای تمام هزینه های احتمالی آینده مثل نرخ سواپ، کمسیون بروکرها و غیره را نیز، منظور می کنند.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات

فرمول اصلی یا فوت کوزه گیری که قبلا به شما قول داده بودیم، همین جا می باشد. ما در این قسمت از دو طریق نحوه محاسبه سایز معامله یا پوزیشن سایز را به شما آموزش می دهیم. اولین آن روش دستی است که شما خودتان بعد از مطالعه این قسمت، قادر خواهید بود سایز پوزیشنتان را محاسبه کنید.

روش دوم که بسیار ساده تر می باشد، محاسبه سایز پوزیشن از طریق ماشین حساب بسیار خوب و کارآمد وبسایت دنیای ترید است که پیشتر هم به شما گفته بودیم.

روش اول؛ روش دستی

در این روش ما به دنبال سه فاکتور هستیم: مقدار ریسک، حد ضرر و ارزش هر پیپ. این روش یک فرمول بسیار ساده دارد که به شرح زیر است:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

برای اینکه بتوانید سایز پوزیشن یا حجم معامله تان را حساب کنید، ابتدا باید بدانید که چقدر حاضر هستید در هر معامله، ریسک کنید. پاسخ این سوال در موفقیت شما برای ادامه معاملاتتان بسیار حیاتی است. اگر شما هم خواهان ماندن در این بازار هستید، بهتر است توصیه بزرگان و حرفه ای های این مارکت را با گوش جان بشنوید، جدی بگیرید و همیشه از آن استفاده کنید.

تمام حرفه ای های بازار با هم و یک صدا می گویند: هرگز بیشتر از 1 الی 2% درصد از کل سرمایه تان را ریسک نکنید. اینکه بهتر است شما کدامیک را رعایت کنید، بستگی به تیپ شخصیتی و میزان طمع شما دارد.

بسیار خوب، حال که مقدار ریسک شما مشخص شد، نوبت به حد ضرر و ارزش و اندازه هر پیپ شما دارد. اجازه بدهید با مثالی این مسئله را برای شما شفاف تر کنیم.

فرض کنید شما حساب معاملاتی به مبلغ 10.000 دلار امریکا دارید. بر اساس فرمول بالا و توصیه حرفه ای های بازار، شما می خواهید فقط 1% کل سرمایه تان ریسک کنید. این بدین معنی است که شما حاضر هستید مهم‌ترین نکات در تعیین حد ضرر فقط 100 دلار در این معامله ریسک کنید. فرض کنید که حد ضرر شما هم در این معامله، 100 پیپ و ارزش هر پیپ معامله 10 دلار است (فرض ما بر این است که شما با 1 لات وارد معامله شده اید). امیدوارم که فرمول بالا را فراموش نکرده باشید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

بر اساس این فرمول، سایز پوزیشن شما برابر است با: 100 دلار مقدار ریسک تقسیم بر 100 پیپ حد ضرر شما ضربدر 10 دلار ارزش هر پیپ، که مساوی است با 0.1 لات که برابر است با 1 مینی لات. از آنجا که ارزش هر پیپ شما بستگی به فاکتورهای زیادی مثل ارز مقابل یا همان ارز دوم که در جفت ارزها می نویسید، یا مثلا واحد پولی که با آن حساب معاملاتی تان را باز کرده اید و غیره دارد، ما به شما روش دوم که Position Sizing Calculator یا همان محاسبه سایز پوزیشن توسط ماشین حساب بسیار هوشمند وبسایت دنیای ترید است را، معرفی می کنیم.

روش دوم؛ ماشین حساب فارکس دنیای ترید

در واقع این ماشین حساب کار شما را بسیار ساده کرده است. طبق فرمول بالا، برای محاسبه سایز پوزیشن شما به جز مقدار ریسک، به دو چیز دیگر هم نیاز دارید؛ 1- ارزش هر پیپ 2- حجم معامله. ماشین حساب بسیار عالی وبسایت دنیای ترید، پاسخ هر دو ابهامات بالا را مرتفع کرده است. لطفا برای مهم‌ترین نکات در تعیین حد ضرر اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

ابتدا برای شروع به وبسایت دنیای ترید بروید و مثل تصویر زیر، روی آیکون ماشین حساب فارکس، کلیک کنید.

سپس، با تصویری مثل شکل زیر مواجه می شوید که می توانید تمام اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و سپس دکمه محاسبه را فشار دهید تا خود این نرم افزار برای شما محاسبات را انجام دهد.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، ابتدا در قسمت سمت راست ارزش هر پیپ تان را محاسبه کنید و سپس برای وارد کردن سایز پوزیشن یا حجم معامله، به قسمت سمت چپ شکل بالا، رجوع کنید.

اطلاعات تصویر سمت راست که کاملا واضح است. ابتدا جفت ارز خود را مشخص می کنید و سپس اگر حساب شما مثلا به دلار امریکا است، آن را در قسمت دوم از بالا وارد کنید. بعد مقدار لات را وارد کنید (مثلا استاندارد یا مینی استاندارد و . ) و در قسمت بعد، حجم لات مثلا با یک لات وارد معامله شده اید یا بیشتر. در انتها دکمه محاسبه را کلیک کنید.

بعد از اینکه ارزش هر لات را در این قسمت مشخص کردید، به ستون سمت چپ رفته و اطلاعات آن را نیز تکمیل کنید. ابتدا در قسمت بالا میزان سرمایه تان را وارد کنید مثلا 5000 دلار یا 1000 دلار. درصد ریسکی که حاضرید متقبل شوید را در این قسمت وارد کنید مثلا 1 یا 2 درصد.

در قسمت بعد استاپ لاس خود را بنویسید مثلا 100 پیپ یا 50 پیپ. حال در قسمت چهارم، ارزش پیپی که در قسمت قبل به دست آوردید را وارد کنید. به محض وارد کردن این آیکون، پوزیشن سایز یا حجمی که باید با آن وارد معامله شوید، خودش ظاهر می شود.

شاید برای برخی از شما که تازه وارد بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس شده اید، این سوال پیش بیاید که خوب پس از محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، این عدد را باید کجا وارد کنم؟ همینطور که قبلا هم برای شما توضیح دادیم، هدف نهایی ما در وبسیات آموزشی دنیای ترید، آموزش و پرورش تریدرهای حرفه ای برای ورود به بازارهای مالی است. در نتیجه، این قسمت را نیز با جان و دل برای شما توضیح خواهیم داد.

فرض ما بر این است که شما از پلتفرم مشهور متاتریدر استفاده می کنید. پس از اینکه شما دکمه سفارش یا همان Order را فشار دهید، با پنجره ای مثل تصویر پایین روبرو خواهید شد.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در قسمت Volume شما حجم یا پوزیشن سایز را که جلوتر محاسبه کرده اید را وارد می کنید، به همین سادگی.

نتیجه گیری

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، بسیار سپاسگزاریم. در حقیقت کار شما مخصوصا اگر تازه وارد هستید، از همین جا شروع می شود. لطفا تمام آنچه در این مقاله مطالعه کردید را حتما در پلتفرم مجازی تمرین کنید تا خوب در مورد پوزیشن سایز، صاحب مهارت شوید.

ضمنا اگر این مقاله را مفید یافتید، حتما آن را برای دوستان و آشنایان تان بفرستید تا بدین وسیله، جلوی ضرر و زیان های احتمالی آنها را بگیرید.

کاربران نوبیتکس با تعیین حد ضرر سود معاملات خود را حفظ می‌کنند

نوبیتکس با اعلام اینکه بعد از این کاربران این صرافی ارز دیجیتال امکان حفظ بیشتر سود خود از معاملات را خواهند داشت، از اضافه شدن ویژگی حدضرر به امکانات نوبیتکس خبر داد.

تعیین حد ضرر یا استاپ‌لاس، امکان جدید صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس است که کاربران می‌توانند پس از فعال‌سازی این امکان، حد زیان خود را در معاملات تعیین کنند و سود بیشتری از نوسانات بازار رمزارزها به دست آورند.

نوسانات قیمت بیت‌کوین و سایر رمزارزها گاهی اوقات بسیار زیاد می‌شود و این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران به دنبال این نوسانات، ناگهان با ریزش قیمت‌ها، بخشی از سودشان را از دست دهند و یا وارد ضرر شوند.

کارشناسان بر این باورند، یکی از مهمترین نکاتی که فعالان بازار رمزارز باید مورد توجه قرار دهند این است که زمان مناسب برای خروج از معاملات را برای حفظ سود و همچنین حفظ اصل سرمایه، در نظر بگیرند و از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنند.

زمان مناسب برای خروج از معاملات را، حد ضرر تعیین می‌کند. به این ترتیب که کاربران در هر معامله‌ای مشخص می‌کنند که در صورت ریزش بازار و رسیدن مهم‌ترین نکات در تعیین حد ضرر قیمت به نقطه‌ای مشخص، رمزارزشان به‌صورت خودکار به فروش برسد و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. البته افراد می‌توانند با بالا رفتن قیمت، حد ضررشان را بالاتر بیاورند.

نوبیتکس در توضیح کارایی این ویژگی اعلام کرده که تعیین حد ضرر یا استاپ لاس، هم برای کسانی که روزانه ترید می‌کنند مناسب است و هم برای کسانی که سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت کرده‌اند. به این ترتیب کاربران می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود، قیمت مشخصی را برای فروش و خروج از معامله تعیین کنند.

همچنین برخی از فعالان حرفه‌ای بازار رمزارزها با توجه به وضعیت نمودارها و کندل‌ها، حد سود و حد ضررشان را تعیین می‌کنند و بعد از اینکه معاملاتشان در قیمت اعلامی بسته شد، بار دیگر با خرید جدید، وارد معامله‌ای دیگر می‌شوند.

ازسوی دیگر، خریداران رمزارز می توانند از طریق این سرویس، با تعیین خطوط مقاومت قیمت، مشخص کنند که در صورت شکسته شدن مقاومت، سفارش خریدشان فعال شود.

به طور مثال اگر قیمت بیت کوین 39 هزار دلار است، تریدر با تشخیص مقاومت 40 هزار دلار، روی قیمت 40 هزار و 200 دلار سفارش خرید می‌گذارد تا در صورت عبور قیمت از این مقاومت مهم و آغاز احتمالی روند صعودی، سفارش خریدش فعال شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که کاربران با تعیین حد ضرر، باید مراقب باشند تا از بازار جا نمانند و در صورتی که به اصطلاح استاپشان خورد، با زیر نظر گرفتن وضعیت بازار و همچنین استراتژی معاملاتی خودشان، در قیمتی مناسب ورود کنند.

از سوی دیگر، یکی از مشکلات برخی صرافی‌ها این است که با توجه به تعداد کم کاربران و معاملات، عمق بازار کمی دارند و استاپ لاس در آنها عمل نمی‌کند. در واقع در حالی که کاربر با خیالی آسوده حد ضرر خود را تعیین کرده، این حد ضرر برایش فعال نمی‌شود؛ چراکه با توجه به عمق کم معاملات در این صرافی‌های کوچک، خریداری برای قیمت معین‌شده وجود ندارد و کاربر ضرر سنگینی می‌کند.

صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس این امکان را در سایت و اپلیکیشن خود ایجاد کرده و کاربران با بروزرسانی نسخه 3.8.1 اپلیکیشن، می‌توانند درخواست فعال‌سازی حد ضررشان را ثبت کنند. حد ضرر نوبیتکس به‌صورت نسخه بتا ارائه‌ شده و تاکنون برای تعداد زیادی از درخواست‌ها فعال شده است و در روزهای پیش‌رو، روزانه برای تعداد بیشتری از کاربران فعال خواهد شد.

در این زمینه از آرشیو ایستنا:

مشترک شوید!

برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد.
برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود.
مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.

چگونه در بازار ارز دیجیتال نوسان گیری کنیم؟

چگونه می‌توانیم برای نوسان گیری ارز دیجیتال اقدام کرده و از این راه سود کسب کنیم؟ واقعیت این است که کسب سود از این روش سرمایه‌گذاری در بازار ساده نیست و نیاز به تجربه بسیار بالا و شناخت کافی نسبت به بازار دارد. ابزارهای مختلفی باید در کنار هم جمع شوند تا معامله‌گر نوسان گیر در رسیدن به اهداف خود خوب عمل کند. در غیر این صورت، این روش می‌تواند یک روش چالش‌برانگیز بوده و عملا سرمایه کاربر را در معرض خطر قرار دهد.

کارمزد پایین و تایید سریع تراکنش ها دو عامل بسیار مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال است. صرافی ارز دیجیتال ارزپایا یکی از صرافی هایی است که تراکنش ها در کوتاه ترین زمان ممکن تایید می‌شود و کارمزد معاملات برابر ۰.۲ درصد است. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا می‌توانید روی این لینک کلیک کنید.

از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای موفقیت در نوسان گیری ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تسلط کافی به تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال برای انتخاب مناسب‌ترین رمز ارزها برای نوسان گیری
• تسلط بالا به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای پیاده‌سازی تکنیک‌های مختلف آن در بازار
• داشتن یک استراتژی قدرتمند نوسان گیری ارز دیجیتال که قبلا امتحان خود را پس داده باشد.
• داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه برای جلوگیری از بروز ریسک در معاملات
• آشنایی و تسلط کافی به اصول روانشناسی ترید در بازار رمز ارزها

دقت کنید که استراتژی Swing Trading باید شامل ویژگی‌های خاصی باشد تا بتوان از آن برای پیش برد اهداف در بازار استفاده نمود. در ادامه با تشریح ویژگی‌های یک استراتژی ایده‌آل سعی می‌کنیم تا شما را در راه تدوین این استراتژی کمک کنیم.

نکات کلیدی مقاله

• نوسان گیری یکی از سبک‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است.
• برای موفقیت در نوسان گیری ارز دیجیتال نیاز به استفاده از بهترین استراتژی‌ها خواهید داشت.
• تحلیل تکنیکال، اصلی‌ترین ابزار برای نوسان گیری در بازار رمز ارزها است.
• این روش سرمایه‌گذاری ریسک‌های زیادی نیز به دنبال دارد که باید استراتژی مناسبی برای جلوگیری از بروز آن‌ها داشته باشید.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان، عضو جدایی‌ناپذیر تمام بازارهای مالی است و همین امر باعث شده تا کاربران به فکر کسب سود از فرازوفرودهای قیمت باشند. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نوسان گیری تبدیل به یک روش عالی برای سرمایه‌گذاری در آنها شده است. به زبان خیلی ساده و ابتدایی، نوسان گیری را می‌توان خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و در شروع یک روند صعودی و فروش آن در انتهای همان روند و بعد از رسیدن به سود دانست.

معامله‌گر نوسان گیر، با شناختی که نسبت به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دارد، این قدرت تحلیلی را دارا است که:

• روندها را در بازار تشخیص دهد.
• بهترین نقاط برای ورود و خرید ارز دیجیتال را تشخیص دهد.
• بهترین نقاط برای خروج و دریافت سود از بازار را تشخیص دهد.

با این قدرت تحلیل، معامله‌گر نوسان گیر این امکان را خواهد داشت تا در شروع یک روند و در قیمت‌های پایین برای خرید اقدام کرده و با رسیدن به اوج قیمتی در نوسان موجود، ارز خود را فروخته و سود کسب کند.

بهترین استراتژی برای نوسان گیری ارز دیجیتال

بهترین استراتژی برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ انتخاب بهترین استراتژی سویینگ ترید ارز دیجیتال، یک مزیت بزرگ برای معامله‌گران خواهد بود. استراتژی‌های زیادی برای نوسان گیری وجود دارد اما هر معامله‌گر، باید استراتژی شخصی خود را پیدا کرده و به آن پایبند باشد. یک استراتژی، زمانی نتایج مناسبی به دنبال خواهد داشت که ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

• نقاط ورود به بازار به صورت کمی در آن تعریف شده باشند.
• نقاط خروج از بازار و ابزارهای لازم برای تشخیص آن تعریف شوند.
• روش تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات تعیین شود.
• همراه شدن یک سیستم مدیریت سرمایه برای تعیین حجم معاملات و تعداد معاملات باز در هر لحظه نیز لازمه یک استراتژی قدرتمند برای نوسان گیری ارز دیجیتال است.
• اندیکاتورهای مورد استفاده برای تحلیل ارز دیجیتال برای موارد مختلف از جمله تعیین روند رمز ارز، تعیین سیگنال ورود و خروج و غیره نیز باید در استراتژی سویینگ ترید مشخص شده باشند.

تنها در این صورت است که یک استراتژی از قدرت لازم برای موفقیت در بازار برخوردار خواهد بود. اگرچه هر شخصی باید باتوجه‌به استراتژی شخصی خود در بازار معامله کند؛ اما شناخت استراتژی‌های مشهور نیز خالی از لطف نیست و می‌تواند به شما در تدوین استراتژی شخصی‌تان کمک کند. یکی از این استراتژی‌ها، ترید با استفاده از خط روند است.

برای استفاده از این استراتژی نیاز به آشنایی و استفاده از موارد زیر خواهید داشت:

• نحوه ترسیم خط روند روی نمودار
• اندیکاتور RSI و تسلط به استفاده از آن

برای استفاده از این استراتژی مطابق مراحل زیر عمل کنید:

• در قدم اول باید خط روند نمودار قیمت رمز ارز مورد نظر را ترسیم کنید.
• تشخیص روند حرکت قیمت، اهمیت بسیار زیادی در این استراتژی دارد. برای این کار از مووینگ اوریج ها و دیگر ابزار تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.
• در صورتی که روند نمودار صعودی بود، به مرحله بعدی بروید. در غیر این صورت باید صبور باشید تا روند قیمت ارز دیجیتال به حالت صعودی برسد.
• در روند صعودی اگر خط سیگنال اندیکاتور RSI محدوده ۳۰ درصد را به سمت بالا قطع نماید، سیگنال ورود به بازار و خرید ارز دیجیتال صادر شده است و شما می‌توانید برای خرید اقدام کنید.
• به محض اینکه خط سیگنال RSI محدود ۷۰ درصد خود را از بالا به پایین قطع نماید، سیگنال خروج از بازار صادر شده و باید برای خروج از بازار اقدام کنید.

بهترین تایم فریم برای پیاده‌سازی این استراتژی تایم فریم روزانه است. هر چند در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۱ ساعته نیز امکان استفاده از آن وجود خواهد داشت اما ممکن است ریسک بیشتری به دنبال داشته باشد.

به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از استراتژی‌های موجود، دقت صددرصدی نداشته و همه آن‌ها درصدی از خطا را به همراه دارند. بهترین استراتژی، استراتژی است که خود شما، با کمک تجربه و آزمون‌وخطا در بازار به آن رسیده باشید. همچنین استراتژی شخصی شما، باید با روحیات و شخصیت شما نیز سازگار باشد.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

در حال حاضر، برای پیاده‌سازی روش‌های تکنیکالی برای تحلیل رمز ارزها، می‌توان از اندیکاتورهای بسیار زیادی استفاده کرد. صدها اندیکاتور برای ترید وجود دارند که البته خیلی از آنها اصلا شرایط مناسبی نداشته و با خطاهای زیادی همراه هستند. از این رو، انتخاب اندیکاتور نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

در این بین، سه اندیکاتور اصلی و مهم وجود دارند که اکثر تریدرها از آن‌ها استفاده می‌کنند.

بهترین و اصلی‌ترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:

• اندیکاتور مکدی(MACD) که یک اسیلاتور عالی است و امکان تعیین روند نمودار قیمت و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج بهینه شده را به معامله‌گر نشان می‌دهد.
• اندیکاتورRSI یکی دیگر از رایج‌ترین و بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال رمز ارزها است که هم تعیین کننده روند قیمت و هم تعیین کننده بهترین نقاط ورود و خروج از بازار است.
• اندیکاتور مووینگ اوریج نیز به‌عنوان یک اندیکاتور عالی می‌تواند فرایند بسیار ایده‌آلی را برای انجام معاملات در بازار فراهم کند. این اندیکاتور با اتصال نقاط متوسط قیمت در تایم فریم‌های مختلف، به معامله‌گران در تشخیص روند کمک می کند.

مزایا و معایب نوسان گیری

نوسان گیری ارز دیجیتال می‌تواند مزایا و معایب زیادی را برای کاربران به دنبال داشته باشد که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:

مزایای نوسان گیری

• کوتاه بودن زمان معاملات نسبت به روش هولد کردن یا نگهداری ارزهای دیجیتال
• امکان کسب سود با سرمایه‌ی کم
• امکان مدیریت بهینه ریسک معاملات
• عدم محدودیت به استفاده از چند ارز دیجیتال خاص برای نوسان گیری
• امکان رسیدن به سودهای بالا در بازه‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت

معایب نوسان گیری ارز دیجیتال

البته نوسان گیری ارز دیجیتال معایبی نیز با خود به همراه دارد که دقت به آنها و شناخت آنها می‌تواند روند معاملات شما را بهینه‌تر و کم ریسک‌تر کند:

• نیاز به دانش تحلیل تکنیکال بسیار قدرتمندی دارد.
• تجربه بالا و شناخت کافی بازار ارزهای دیجیتال را می‌طلبد.
• شرکت در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را نیاز خواهد داشت.
• ریسک ضررهای زیاد را به دنبال دارد.
• شناخت اصول روانشناسی معامله‌گری در بازار رمز ارزها و اجرای این اصول از مهم‌ترین نکات و چالش‌های این روش خواهد بود.

تفاوت ترید روزانه با سوئینگ تریدینگ

معامله‌گر نوسان گیر با استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) به دنبال رسیدن به سودهای قابل توجه در میان‌مدت است. افرادی که به روش ترید روزانه در بازار سرمایه‌گذاری می‌نمایند، خطرات به مراتب بیشتری را در معاملات خود تجربه خواهند کرد. اصلی‌ترین تفاوت ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ در مدت زمان معاملات این دو روش است. در ترید روزانه، معامله‌گر معمولا در تایم فریم‌های کوتاه ۱ ساعته و پایین‌تر فعالیت کرده و معاملات خود را در طول یک روز باز و در همان روز می‌بندد. در حالی که نوسان گیری معمولا یک پروسه چند هفته‌ای و حتی چند ماهه است.

بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری

یکی از مهم‌ترین نکات برای داشتن استراتژی سویینگ ترید موفق، آشنایی با ترفندهای شناخت بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری است. از اصلی‌ترین ویژگی‌های بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری در بازار، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• حجم معاملاتی بالا
• ارزش بازار مناسب
• نقد شوندگی قابل توجه
• تعداد کاربران فعال زیاد و محبوبیت بالا
• کارمزد پایین معاملاتی
• لیست شدن در بهترین و معتبرترین صرافی‌های دنیا
• امکان ذخیره‌سازی رمز ارز در کیف پول‌های رایج
• نوسان مناسب قیمت

بر این اساس می‌توان ۵ رمز ارز زیر را به‌عنوان بهترین ارز دیجیتال‌ها برای نوسان گیری در بازار انتخاب نمود:

(Bitcoin) با بیشترین حجم معاملات و بالاترین میزان نقد شوندگی (Binance Coin) (Solana) با محبوبیت بالا (Bitcoin Cash) با حجم معاملات بسیار بالا و کارمزد پایین
• ارز دیجیتال آوالانچ (Avax)

پر نوسان‌ترین ارزهای دیجیتال

برای پیاده‌سازی هر چه بهتر استراتژی سویینگ ترید می‌توان روی رمز ارزهای پر نوسان بازار نیز حساب کنید. سوئینگ تریدینگ بر روی ارزهای دیجیتال پر نوسان یک شمشیر دو لبه است؛ یعنی هم می‌تواند در کوتاه‌مدت سود خوبی را به شما برساند و هم امکان ضرر کردن در آنها بیشتر از رمز ارزهای دیگر خواهد بود. در این بین، ۵ رمز ارز برتر پرنوسان را نیز برای شما انتخاب کرده‌ایم که می‌توانید روی آنها برای نوسان گیری حساب کنید:

(MANA) (LINK) (SandBox)
• ارز دیجیتال ریپل (Ripple)
• ارز دیجیتال گالا (Gala)

بهترین آلتکوین‌ ها برای نوسان گیری

معامله‌گر نوسان گیر باید بهترین و مناسب‌ترین آلتکوین ‌ها برای نوسان گیری را نیز بشناسد. در ادامه بر اساس میزان محبوبیت و هم‌چنین دقت به کارمزد، سعی کرده‌ایم آلتکوین ‌هایی را به شما معرفی کنیم که نوسان گیری روی آنها می‌تواند ریسک کمتری داشته باشد.

• ارز دیجیتال کاردانو (Cardano)
• ارز دیجیتال کازماس (Cosmos) (EOS)
• ارز دیجیتال استلار(XLM)
• ارز دیجیتال پولکادات (Polkadot)

بهترین شت کوین ‌ها برای نوسان گیری

استفاده از استراتژی سویینگ ترید برای نوسان گیری بر روی شت کوین ‌ها نیز جذابیت‌های خاص خود را دارد. بهترین روش سرمایه‌گذاری بر روی شت کوین‌ها، روش نوسان گیری است؛ زیرا این دسته از ارزهای دیجیتال، معمولا با نوسانات زیادی همراه هستند و از این گذشته، نگه داشتن آنها برای بازه‌های زمانی بلندمدت ممکن است ریسک سرمایه‌گذاری شما را افزایش دهد. از این رو، بهترین شت کوین‌ها برای نوسان گیری نیز با توجه به ویژگی‌های بیان شده در بندهای قبلی، ارائه شده‌اند.

(Shiba Inu) (Dogecoin)

سوالات متداول

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری را می‌توان خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و در شروع یک روند صعودی و فروش آن در انتهای همان روند و بعد از رسیدن به سود دانست.

پر نوسان‌ترین ارزهای دیجیتال کدامند؟

برای پیاده‌سازی هر چه بهتر استراتژی سویینگ ترید می‌توان روی رمز ارزهای پر نوسان بازار نظیر مانا، سندباکس، گالا، ریپل و چین لینک حساب کنید.

نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال چه مزایایی دارد؟

یکی از مزایای این کار این است که شما می‌توانید در مدت زمان کمی سود قابل توجهی را کسب کنید. البته باید بدانید که این کار نیازمند مهارت بالایی است.

معایب نوسان گیری در ارز دیجیتال چیست؟

یکی از معایب نوسان گیری این است که شما باید دانش تحلیلی بسیار بالایی داشته باشید. در غیر این صورت دچار ضرر می‌شوید.

مهم ترین استراتژی هایی که هرمعامله گر( تریدر) باید بداند

در این مقاله سینا استوی تحلیلگر بازارهای مالی، تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها، استراتژی ها حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها را بررسی می کند. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آن‌ها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.

مهندس سینا استوی تحلیلگربازارهای مالی، رمزارزها و بلاکچین در خصوص استراتژی های حرفه ای در بازار رمزارزها گفت: سرمایه‌گذاران تازه‌‌کار، ممکن است تصور کنند که تریدرهای حرفه‌ای (معامله گران حرفه ای) بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازارها می‌کنند تا بهترین تریدها (معاملات) را انجام دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.

آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند. معاملات انتقالی آتی (Futures Carry Trade)، نرخ فاندیگ و ‌حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد وبراساس استراتژی مشخصی باید وارد این گونه تریدها شد.

همه استراتژی‌های ساده، در بردارنده‌ ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل‌توجهی نیستند، و این بدین معنا که یک سرمایه‌گذار برای کسب سود به تراز معاملاتی بالایی نیاز ندارد.

اتخاذ استراتژی‌های غیرجهت‌دار (Non-directional)

سینا استوی درادامه به نوعی از استراتژی های بازاررمزارزها با عنوان "استراتژی های غیرجهت دار" اشاره کرد و گفت: بازارهای رمزارزی با نوسانات پرایس‌اکشن ( نوسانات حرکات واقعی قیمت) که شامل افزایش یا سقوط دو یا سه رقمی دارایی‌ها در یک بازه زمانی ۱ تا ۲۴ ساعته است، شناخته شده‌اند.

سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال کسب سودهای هنگفت مجذوب این بازار شده‌اند؛ بنابراین، کسب تنها ۲ درصد سود ماهانه از بازارهای رمزارزی، امری غیرعاقلانه به نظر می‌رسد.

اما چرا یک سرمایه‌گذار، این استراتژی «کم سود» را به کار می‌برد؟ پاسخ این سوال، سود مرکب است. اگر یک تریدر(معامله گر) بتواند ماهانه ۲ درصد سود به دست آورد، سود سالانه او حدودا معادل ۲۷ درصد خواهد بود.

تعداد کمی از معامله گران ( تریدرها) توانایی شناسایی کف‌ها و سقف‌ها به منظور کسب این میزان سود را دارند. بنابراین، کسب سود قابل اطمینان‌تر، فرد را از فشارهای ناشی از ضررهای احتمالی و تعیین زمان مناسب برای معامله ( ترید)، رها می‌کند.

یک استراتژی عالی به نام معاملات انتقالی آتی یا کری ترید (Futures Carry Trade)، خرید رمزارز در بازارهای سنتی و فروش در بازارهای معاملات آتی با زمان‌بندی ثابت را شامل می‌شود. این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه، اندازه‌گیری کرد. معیاری که با عنوان «پریمیوم سالانه بازارهای آتی» نیز نامیده می‌شود.

این استراتژی معاملاتی، یک معامله ثابت را موجب نمی‌شود، زیرا شاخص مبنا بسته به میزان نگرش صعودی سرمایه‌گذاران نوسان می‌کند. معمولاً آلت‌کوین‌ها به دلیل وجود رقابت کمتر، برای آن‌ها فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کنند.

با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اتر در اواسط ماه آگوست سطح 20 درصدی سود سالانه را لمس کرده است.

اما، یک نکته وجود دارد؛ همواره توجه به جزئیات حائز اهمیت بوده و این نکته، امری است که باید به آن دقت داشت. این معامله تنها در صورتی عمل خواهد کرد که رمزارز واریز شده به عنوان سپرده مارجین (مقداری سپرده‌ای که کارگزار یا صرافی در ازای اخذ یک پوزیشن یا انجام معامله به عنوان وثیقه دریافت می‌کند) همان رمزارز فروخته شده از طریق معاملات آتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از صرافی‌های مشتقات تنها امکان واریز بیت‌کوین یا تتر را به عنوان سپرده فراهم می‌کنند.

نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (سواپ‌‌های معکوس)، قراردادهای آتی با زمان‎بندی ثابت، دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند. از این رو، در لحظه لیکویید شدن (انقضا و نقد شدن) قرارداد آتی، فروش پوزیشن اسپات (پوزیشن لحظه‌ای و نقدی) الزام می‌یابد.

ترید کردن فاندیگ‌ریت (نرخ بودجه)

استوی درباره استراتژی های سایر معاملات جهت داراظهار داشت: سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های معاملات آپشنی است که معمولاً چندین انقضا و قراردادهای آتی را در بر می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد، ترید کردن با در نظر داشتن نرخ فاندینگ، ریسک کمتری دارد. قرارداد دائمی (سوآپ معکوس) بسته به عدم تعادل لوریج، برخی پوزیشن‌های لانگ یا شورت (قابلیتی که می‌توانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کرد) را اتخاذ خواهد کرد. این صرافی‌ها معمولاً هر 8 ساعت، نرخ فاندینگ بعدی را ارزیابی می‌کنند.

زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، تریدرهای حرفه‌ای قراردادهای آتی را شورت کرده و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین، ریسک آن‌ها کاملاً کم خواهد شد و از این رو، آن‌ها نرخ فاندینگ را جمع‌آوری کرده و بلافاصله پس از آن ترید را از سر می‌گیرند.

ثمره ترید کردن به صورت خودکار، موفقیت است

سینا استوی تحلیلگر و محقق بازار رمزارزها در ادامه صحبت های خود گفت: گاهی اوقات، در این بازار، هیچ استراتژی معاملاتی دارای ریسک‌پذیری بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی تریدرهای (معامله گران ) حرفه‌ای نیز ممکن است از استراتژی ریسک جهت‌دار استفاده کنند. آنچه که تریدرهای حرفه‌ای را از تریدرهای تازه‌کار متمایز می‌کند، استفاده از استراتژی‌های تریدینگ خودکار است.

اکثر تریدرها با نحوه استفاده از حد ضرر (استاپ لاس) آشنا هستند؛ اما این روش به تنهایی، فرصت‌های مناسب زیادی جهت سوددهی ایجاد نمی‌کند. با این حال، از این روش می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد.

در مثال بالا، این حد سفارش متحرک (در پوزیشن لانگ)، در قیمت 12 هزار و 900 دلار فعال می‌شود. بنابراین، در حالی که بازار فراتر از این سطح به معامله می‌پردازد، این سفارش همچنان غیرفعال باقی ‌می‌ماند.

زمانی که بیت‌کوین به آن سطح برسد، تنها پس از بازپرداخت 0.8 درصد نرخ پاسخگویی یا (callback) خرید می‌کند. از این رو، به محض افزایش 103 دلار از کف قیمتی بیت‌کوین، به طورخودکار خرید انجام می‌شود.

این استراتژی به طور مکرر توسط تریدرهای حرفه‌ای برای خودکار کردن فرآیند سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی، نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

سینا استوی در پایان تمرین کردن این سه استراتژی و تسلط برآنها را ضروری دانست و گفت: تریدرها ( معامله گرها) باید با این سه استراتژی به خوبی آشنا شوند و تسلط خود را در این حوزه افزایش دهند. این سه استراتژی عبارتند از:

معاملات انتقالی یا (Trade Carry)، کسب سود از طریق نرخ فاندینگ و خرید با استفاده از حد سفارش‌های متحرک. به علاوه، بهتر است همچنین معامله گران بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های معاملات آپشن تمرکز کنند و خود را از تخمین پیوسته و بیهوده کف‌ها و سقف‌ها دور نگه دارند.

• همه بازارها در کانال جدید
• عامل موثر بر فراز و فرودهای بازار بورس
• شیب نزولی شاخص دلار ادامه پیدا کرد
• موج خوش‌بینی در معاملات هفته آینده بورس
• تقابل پالایشی‌ها با کانه‌های فلزی

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

تریلینگ استاپ در متاتریدر چیست؟ آموزش گام به گام استفاده از آن

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

حد ضرر ثابت

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

نقطه سر به سر

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

محافظت از سود

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.

حد ضرر متحرک یا دنبال کننده (تریلینگ استاپ)

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

نحوه استفاده از تریلینگ استاپ

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد مهم‌ترین نکات در تعیین حد ضرر زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:

• گام حرکتی اول و جابجایی حد ضرر تا نقطه سر به سر (ناحیه ورود)

• گام حرکتی دوم و قفل کردن بخشی از سود

ترتیبی که برای خواندن مقالات آموزش نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر(مفیدتریدر) به شما پیشنهاد میکنیم: