و اما بهترین لات سایز چقدر است؟

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

کانترکت سایز

قرارداد فارکس در واقع نتیجه خرید همزمان هر یک از ارزهای خاص به همراه فروش ارزهای دیگر است.

contract size به معنای حجم قرارداد معامله در مبادلات ارز می باشد. به عبارت دیگر کانترکت سایز به معنی اندازه قرارداد فارکس است و به مقدار قابل تحویل یک سهام ، کالا یا سایر ابزارهای مالی اشاره دارد که زیربنای یک قرارداد است. این یک مقدار استاندارد است که به خریداران و فروشندگان مقدار دقیق خرید و فروش را بر اساس شرایط قرارداد نشان می دهد. کانترکت سایز اغلب توسط صرافی ها استاندارد می شود. اندازه حجم قرارداد با واژه لات Lot سنجیده و مشخص می شود. Lot یک واحد برای سنجش و اندازه گیری حجم معامله در بازار فارکس است. در اکثر قرارداد ها، هر یک لات استاندارد در جفت ارزها برابر 100000 واحد ارز پایه می باشد.

البته باید بدانید که کانترکت سایز بسته به کالا یا ابزار، متفاوت می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل ارزش دلار استفاده می شود.

علاوه بر آگاهی از شاخص های اقتصادی و رعایت اصولی مثل نظم در فارکس ، آگاهی و شناخت شما از کانترکت سایز در فارکس می تواند تاثیر زیادی در معاملات شما داشته باشد.

آیا contract size در آیتم های معاملاتی متفاوت است؟

پاسخ ما به این سوال بله است. کانترکت سایز در آیتم های معاملاتی متغیر می باشد و ثابت نیست. این تغییر و تفاوت بستگی به نوع مبادله دارد. درست است که اندازه قرارداد برای اکثر قراردادهای اختیار سهام 100 سهم است ، اما اندازه قرارداد برای ابزارهای مالی و کالاها مانند نرخ های آتی نرخ بهره و ارزها به طور کلی بسیار متفاوت است. برای مثال، اندازه قرارداد آتی طلا به میزان 100 اونس است، پس حرکت 1 دلاری در قیمت طلا تبدیل به 100 دلار تغییر در ارزش قرارداد آینده طلا می شود. بسیاری از کارگزاران به صورت آنلاین و فیزیکی در دسترس هستند که میکرو لات یا قرارداد خرد ارائه می دهند که در آن یک ماکرو لات معادل یک دهم قرارداد استاندارد فارکس است و سپس 1000 دلار آمریکا ارزش گذاری می شود. پس کانترکت سایز در انواع مبادلات، متفاوت است و این تفاوت را معامله گران باید در معاملات خود در نظر بگیرند.

ارزش اندازه contract size بازار فارکس چقدر است؟

هر قطعه استاندارد معامله شده در بازار فارکس در جفت ارزها معادل 100000 واحد ارز اول است یعنی وقتی که یک معامله گر در یک حساب استاندارد یا قبل از شروع کار در حساب دمو یا ریل معامله می کند ، به این معنی است که معامله گر 100،000برای یک لات استاندارد ارز اول در بازار فارکس وارد قرارداد خرید یا فروش می شود.

همچنین این موضوع واضح است که بدون اهرم مالی ، اکثر سرمایه گذاران نمی توانند که به چنین معامله ای بپردازند. بنابراین اهرم به معامله گر اجازه می دهد تا همان مقدار را معامله کند.

مزایا و معایب contract size فارکس چیست؟

در واقع قراردادهایی که برای تعیین کانترکت سایز استاندارد شده اند هم خوب است و هم بد یعنی ضمن مزایای خوب و سود آوری که برای معامله گر دارد، معایبی نیز دارد که تریدر باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد.

یک مزیت مهمی که وجود دارد این است که تریدر ها نسبت به تعهدات خود آگاه هستند. به عنوان مثال ، اگر یک کشاورز سه قرارداد سویا بفروشد ، می توان فهمید که تحویل شامل 15000 بوشل است که به مقدار دقیق دلار که توسط اندازه قرارداد مشخص شده است پرداخت می شود.

یکی از معایب قابل توجه در قرارداد استاندارد این است که قابل تغییر و ویرایش نیست و این امکان از آن سلب شده است. کانترکت سایز contract size به هیچ وجه تغییر نمی کند. بنابراین ، اگر یک تولید کننده غذا به 7000 بوشل دانه سویا نیاز داشته باشد ، او دو انتخاب دارد. یا می تواند یک قرارداد را برای 5000 خرید (2000 مورد کمتر می شود) یا دو قرارداد را برای 10000 بوشل خریداری کند (مازاد 3000 باقی می ماند). تغییر کانترکت سایز مانند بازار فرابورس امکان پذیر نیست. در بازار فرابورس، مقدار محصول مورد معامله بسیار انعطاف پذیرتر است زیرا قراردادها ، از جمله اندازه ، استاندارد نیستند.

سخن پایانی

کانترکت سایز یک مولفه برای کسب سود و تجارت موفقیت آمیز در بازار فارکس به شمار می رود. با این حال معایبی نیز دارد ولی از آن جهت که کمک کننده معامله گر در معاملات اوست، همواره نگرشی مثبت نسبت به آن وجود دارد.
به نظر شما چرا بازار فارکس بهترین انتخاب برای معامله با کانترکت سایز بازارهای مختلف فارکس است؟ این بازار به طور منظم پتانسیل نقدشوندگی بالایی را دارد و معامله گران می توانند از حداکثر نقدینگی و نوسان برای سود مطلوب برخوردار شوند. بهترین مزیتی که وجود دارد این است که معامله گران همیشه میتوانند سود بگیرند چه بازار نزولی باشد و چه صعودی. نقش کانترکت سایز در این سود گیری های منظم و پیاپی بسیار پر رنگ و حائز اهمیت است.
معامله گران تازه کار طبیعتا پیش از آغاز معامله ابتدا باید کاملا با مفاهیم حجم معامله و کانترکت سایز و لات آشنایی پیدایی کنند تا به درک بیشتر و بهتری نسبت به معاملات فارکس برسند و سپس به معامله گری بپردازند.
شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید و همچنین در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی، با مشاورین بروکر نیکس ارتباط برقرار کنید و پاسخ پرسش های خود را بیابید.

لاتیج در فارکس – چگونگی کاهش ریسک در فارکس

تعیین حجم پوزیشن مناسب معمولاً آسان ترین و برخی اوقات، تنهاترین راه برای کنترل ضرر در معاملات است.
اندازه پوزیشن در فارکس به معنای این است که شما سفارش خود را چند واحد در فارکس (میکرو، مینی یا استاندارد) تعیین می کنید.
توجه داشته باشید که ریسک شما در هر معامله به دو بخش ریسک حساب و ریسک معاملات شما تقسیم می شود.

• حال سوال این است که لات در فارکس چیست؟
• یک لات چقدر است و چرا این واحد اندازه گیری مهم است؟

رویکرد وسواسی در مدیریت ریسک و پول در پایین نگه داشتن ریسک معامله تا حد ممکن یا جلوگیری از ضررهای نسبتاً زیاد معنا می شود که در این میان اندازه پوزیشن شما به عنوان بخش فاندامنتال مدیریت ریسک است و کاملاً به لات ها بستگی دارد.
هرچه میزان لات ها کوچکتر باشد، ارزش یک پیپ کمتر خواهد شد.

حال می توان گفت که واحد های معاملاتی کوچکتر در فارکس به معنای کسب سود کمتر در هر درصد از حرکت قیمت و البته رو به رو شدن با ضرر کمتر نیز هست.
ضررها، نقش تعیین کننده ای در میزان سرمایه شما، اعتماد به روش کاربردی و معاملاتتان دارند.
براساس تاریخچه معاملات روزانه، جفت ارزها در دسته های استاندارد 100000 واحدی ارز پایه (1 لات فارکس) معامله می شود.

لات های کوچک،انعطاف پذیری بهتری برای تنظیم اندازه پوزیشن های شما با شرایط دارند. زمانی که در معاملات خود سود را تجربه می کنید می توانید اندازه پوزیشن خود را بزرگتر کنید. وقتی که در حال یادگیری هستید و معاملات خود را از حساب دمو به حساب لایو و واقعی منتقل می کنید، واحد های کوچک در فارکس می توانند ضررهای شما را تا رسیدن به شرایط مطلوب و کسب موفقیت، محدود کنند.

زمانی که می خواهید تنها با بخشی از پوزیشن خود وارد معاملات شده یا از آن خارج شوید ( یکی دیگر از تکنیک های مدیریت ریسک) لات های کوچک، در حالی که تنها 1-3% از سرمایه خود را تحت ریسک قرار می دهید، کار را راحت تر می کنند.

با این توضیحات می توانید به چگونگی ارتباط این المان ها با اندازه پوزیشن ایده آل شما در فارکس پی ببرید.
دقت کنید که شرایط بازار مهم نیست بلکه نحوه انجام معاملات و استراتژی کاربردی شما اهمیت دارد.
به شما پیشنهاد می دهیم که مطالعات خود را درباره لات ها افزایش دهید و شروع به انجام معاملات کنید و سود و ضررهای حاصله را با توجه به اندازه لات ها بررسی کنید.

تعیین محدوده ریسک بر اساس حساب معاملاتی برای هر معامله

این کار مهمترین مرحله در تعیین سایز معاملات در فارکس است. درصد یا محدوده ای که می توانید در هر معامله ریسک کنید را مشخص کنید.
اکثر معامله گران حرفه ای، تنها 1 تا 3% از حساب خود را برای هر معامله تحت ریسک قرار می دهند.
فرض کنید که موجودی حساب معاملاتی شما برابر با 10 هزار دلار باشد، اگر تنها 1% از حساب خود را تحت ریسک قرار دهید، سرمایه شما برای هر معامله برابر با 100 دلار خواهد شد.
اگر این میزان برابر با 2% باشد، موجودی شما برای هر معامله برابر با 200 دلار خواهد شد. می توانید برای هر معامله میزان ثابتی از حساب خود را تحت ریسک قرار دهید اما بهتر است این میزان کمتر از 2% از حساب شما باشد.

برای مثال، فرض کنید که میزان ریسک شما در هر معامله برابر با 150 دلار باشد.
تا زمانی که بالانس حسابتان برابر با 7500 دلار باشد می توانید 2% و اما بهترین لات سایز چقدر است؟ یا کمتر ریسک کنید. به شما توصیه می کنیم که برای انجام هر معامله ریسک مشخصی را در نظر بگیرید و به آن پایبند باشید.
نباید 5% در یک معامله، 1% برای معامله بعدی و 3% برای معامله دیگر ریسک کنید.
اگر محدوده ریسک شما 2% برای هر معامله باشد، پس باید در هر معامله 2% ریسک کنید.

تعیین ریسک پیپ در یک معامله

ریسک پیپ هر معامله برابر است با تفاوت بین نقطه ورودی و سطحی است که استاپ لاس خود را تعیین می کنید. زمانی که ضرر شما به حد تعیین شده ای برسد، استاپ لاس، معامله را می بندد و به این ترتیب میزان ریسک را در معاملات شما کنترل می کند.

این میزان در هر معامله با توجه به شرایط و استراتژی کاربردی متفاوت است. گاهی اوقات یک معامله تنها می تواند 5 پیپ ریسک داشته باشد اما در مقابل ممکن است معامله دیگر تا 15 پیپ ریسک را نیز تحمل کند.
در زمان انجام معاملات به نقطه ورود و استاپ لاس تعیین شده خود توجه کنید.
معمولاً معامله گران تمایل دارند استاپ لاس را نزدیک به مکان ورودی خود در نظر بگیرند اما این فاصله نباید آنقدر نزدیک باشد که معامله قبل از شروع شدن، بسته شود.
زمانی که فاصله بین استاپ لاس و نقطه ورود خود را مشخص کردید می توانید اندازه ایده آل هر معامله را تعیین کنید.

تعیین اندازه پوزیشن فارکس

اندازه ایده آل پوزیشن فارکس با استفاده از فرمول ریاضی زیر مشخص می شود:

پیپ تحت ریسک* ارزش هر پیپ* اندازه لات= سرمایه تحت ریسک

همان طور که می دانید با توجه به مباحث مطرح شده در بالا، می توانید قبل از شروع معامله، میزان سرمایه ای که می خواهید در هر معامله تحت ریسک قرار دهید، مشخص کنید.
همچنین می توانید پیپ های تحت ریسک را برای هر ارز،نیز مشخص کنید. حال کاری که باید انجام دهید این است که با مشخص کردن لات مورد نظر، اندازه پوزیشن خود را تعیین کنید.

فرض کنید شما یک حساب 5000 دلاری دارید و در هر معامله 2٪ از حساب خود را تحت ریسک قرار می دهید بنابراین میزان ریسک مجاز شما برابر با 100 دلار است، جفت ارز EUR/USD را با نرخ 1.3030 می خرید و استاپ لاس را در 1.2980 تعیین می کنید. در این شرایط، 50 پیپ ریسک می کنید.

اگر براساس مینی لات معامله می کنید، ارزش حرکت هر پیپ برابر با 1 دلار است. بنابراین، تعیین پوزیشنی به اندازه 1 مینی لات ریسکی برابر با 50 دلار خواهد داشت.
در مثال بالا ریسک شما در معامله برابر با 100 دلار است به همین دلیل با توجه به اندازه های گفته شده، اندازه پوزیشن شما برابر با 2 مینی واحد است.
اگر 50 پیپ در 2 مینی پوزیشن فارکس ضرر کنید، 100 دلار از دست می دهید. این میزان، ریسکی است که حساب شما می تواند تحمل کند و در ادامه، اندازه پوزیشن با توجه به اندازه حساب معاملاتی و مشخصات معامله شما به طور دقیق اندازه گیری می شود.

برای بدست آوردن اندازه ایده آل موقعیت های خود (به صورت واحدی) می توانید هر عددی را در فرمول وارد کنید. تعداد واحدهای تولید شده با مقدار پیپ وارد شده در فرمول مرتبط است.
انتخاب مناسب اندازه پوزیشن های فارکس ضروری است. توصیه می کنیم که تنها 1 تا 3% در هر معامله ریسک کنید. به ریسک هر پیپ در هر معامله توجه کنید.
با توجه به میزان ریسک حساب و پیپ ، می توانید اندازه واحد پوزیشن های فارکس خود را تعیین کنید.

هرچه اندازه لات ها کوچک تر باشد، میزان ریسک هم با کاهش موارد زیر، کمتر می شود:

• ارزش هر پیپ فارکس
• ارزش هر یک درصد که به ضرر شما حرکت و اما بهترین لات سایز چقدر است؟ می کند

ما میزان ریسک را با توجه به اندازه کل پوزیشن شما تعیین نمی کنیم بلکه آن را بوسیله پتانسیل ضرر معامله در صورت برخورد با استاپ لاس ، مشخص می کنیم.
پوزیشن کوچکتر به معنای سود کمتر است بنابراین، زمانی که قیمت ها به نفع شما حرکت می کنند درآمد کمتری نیز خواهید داشت. اولویت اصلی در رو به رو شدن با ضرر کمتر است. هرچه میزان ضرر شما بیشتر باشد، حساب معاملاتیتان به و اما بهترین لات سایز چقدر است؟ ریکاوری بیشتری نیاز دارد.

پس از یافتن ترکیبی مناسبی از سبک های تجاری ، ابزارهای معاملاتی و آنالیزها که می توانند بهترین نتیجه را برای شما رقم بزنند ، می توانید اندازه واحد، ریسک و پتانسیل سود را افزایش دهید.
تا زمانی که نتوانید ماه ها پشت سر هم موفقیت کسب کنید (بدون توجه به درصد معاملات موفق) باید اولویت خود را در محدود کردن ضرر و تحت ریسک قرار دادن 1 تا 3% از داراییتان در هر معامله، قرار دهید.
بدست آوردن سود از حداقل معاملات، روش خوبی است که بسیاری از معامله گران موفق آن را دنبال می کنند.

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

یکی از مباحث همیشگی در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، مفهوم «مدیریت ریسک» است. همه متخصصان سرمایه‌گذاری و همه مقالات آموزشی، بر این نکته تأکید دارند که: ریسک معاملات خود را مدیریت کنید. اگر تنها اندکی با ارزهای دیجیتال آشنا باشید، متوجه می‌شوید که چرا مدیریت ریسک تا این حد در این حوزه مهم است.

دنیای ارزهای دیجیتال دنیای نوسان، اتفاقات ناگهانی، هیجان، اضطراب و خطر است. قیمت این دارایی‌های نوظهور و دوست‌داشتنی به‌طور لحظه‌ای تغییر می‌کند و این ویژگی (دست کم در زمان فعلی) اجتناب‌نا‌پذیر است. چنین نوسان قیمتی می‌تواند فرصت خوبی برای کسب سود باشد و ارزش سرمایه شما را در مدت‌زمان کوتاهی چند برابر کند؛ اما به‌ همان اندازه هم می‌تواند خطرناک باشد و ارزش این سرمایه را از نصف هم کمتر کند.

قسمت بد ماجرا این است که ما معمولاً اخبار زیادی از پولدارشدن افراد در دنیای ارزهای دیجیتال می‌شنویم؛ اما اخبار مربوط به ضررها و بر باد رفتن سرمایه‌ها کمتر پوشش داده می‌شود. به‌ همین دلیل، برخی ممکن است بی‌گدار به آب بزنند و خطرپذیری را با بی‌احتیاطی اشتباه بگیرند. خطرپذیری یکی از ویژگی‌های اصلی برای معامله ارزهای دیجیتال است؛ اما بی‌احتیاطی، خیر.

در این مقاله که به کمک مطلبی از وب‌سایت بایننس آکادمی گردآوری شده، بر روی یکی از فاکتورهای اساسی مدیریت ریسک، یعنی «تعیین اندازه موقعیت معاملاتی» تمرکز می‌کنیم و به شما آموزش می‌دهیم که چگونه ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید.

اندازه موقعیت معاملاتی یا «پوزیشن سایز» (Position Size) به‌بیان ساده میزان سرمایه‌ای است که یک معامله‌گر با آن قصد ورود به یک معامله را دارد.

معامله‌گران زیادی وجود دارند که اصلاً به تعیین اندازه موقعیت فکر نمی‌کنند و یا با یک حجم تصادفی از سرمایه وارد معامله می‌شوند؛ اما حقیقت این است که تعیین اندازه موقعیت یکی از بخش‌های مهم ترید اصولی است. اگر قصد شروع معاملات پیشرفته و مارجین ارزهای دیجیتال را دارید و یا اگر از راهبردهای معاملاتی خود راضی نیستید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله سعی شده است تمام مفاهیم به‌بیان ساده برای همه معامله‌گران توضیح داده شود؛ اما کاربرد اصلی تعیین اندازه موقعیت معاملاتی، در معاملات مارجین و قراردادهای آتی است.

اولین گام، مدیریت احساسات است

شاید این بخش به‌اندازه بخش‌های پیش‌ رو فنی نباشد، اما به‌اندازه همان بخش‌های فنی مهم است. از آنجا که ریسک مالی همیشه در معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد، ممکن است ناخودآگاهتان برای فرار از این ریسک‌ها، احساسات فریبنده‌ای را در شما برانگیزد. نکته‌ای که باید مدنظر داشته باشید این است که این احساسات لزوماً صحیح نیستند. در واقع، جمله‌های انگیزشی مانند «انرژی هیچ‌وقت دروغ نمی‌گوید» و «به ناخودآگاه خود اعتماد کنید» و جملاتی از این‌ قبیل، حداقل در این مورد کارساز نیستند.

شما باید بتوانید احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید که تصمیمات شما را تحت‌تأثیر قرار دهند. بهترین روش برای دستیابی به این هدف، رسیدن به یک مجموعه از قوانین و پایبندی به آنهاست. به‌بیان دیگر، شما باید یک «سیستم معاملاتی» دقیق برای خود تنظیم کنید و تا حد ممکن به آن پایبند باشید.

سیستم معاملاتی شما در مواقع حساس به کمک‌تان می‌آید و شما را از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و هیجانی بازمی‌دارد. این سیستم معاملاتی دو هدف دارد:

۱. ریسک معاملات شما را مدیریت می‌کند.
۲. به شما کمک می‌کند از تصمیمات و اقدامات غیرضروری اجتناب کنید.

تا به اینجا متوجه شدیم که داشتن یک سیستم معاملاتی دقیق برای موفقیت در معاملات مهم است؛ اما حال سؤال این است که این سیستم بر چه اساسی باید تنظیم شود؟ معیارها و متغیرهای آن کدام‌‌اند؟ هنگام تنظیم این سیستم‌ چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

اگر قرار است ما به سیستمی برسیم که قابل‌اعتماد باشد و بتوان در مواقع حساس به آن پایبند بود، این سیستم باید دقت بالایی داشته باشد؛ در غیر این صورت ما را به سمت شکست سوق خواهد داد.

موارد زیادی از جمله افق سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه و تحمل ریسک وجود دارد که در‌این‌باره به ما کمک می‌کنند؛ اما از بین همه آنها، تمرکز ما در این مقاله روی موضوع تعیین اندازه موقعیت معاملاتی برای هر معامله است. تعیین اندازه موقعیت معاملاتی با تحمل ریسک در ارتباط است و باعث می‌شود شما بیش از حد معقول ضرر نکنید.

برای تعیین اندازه موقعیت معاملاتی یا همان پوزیشن، ابتدا باید سه متغیر دیگر را محاسبه و تعیین کنید. این سه متغیر عبارت‌اند از: «اندازه حساب معاملاتی»، «ریسک حساب معاملاتی» و «ریسک معامله». پس از طی این مراحل، نوبت به تعیین اندازه موقعیت می‌رسد.

تعیین اندازه موجودی معاملاتی

موجودی معاملاتی یا اندازه حساب (Account Size) شما سرمایه در دسترسی است که قصد دارید آن را به یک استراتژی معاملاتی خاص اختصاص دهید. ممکن است این مسئله خیلی بدیهی به نظر برسد؛ اما عنوان‌کردن آن خالی از لطف نیست. موجودی معاملاتی شما همه سرمایه‌ای که در قالب بیت کوین (یا هر ارز دیجیتال دیگری) دارید نیست.

به‌عنوان مثال، فرض کنیم شما مقداری بیت کوین در یک کیف پول سخت‌افزاری دارید و قصد دارید از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده کنید. این دارایی مسلماً بخشی از سرمایه معاملاتی شما به حساب نمی‌رود.

منظور ما از موجودی معاملاتی، تنها آن بخشی از سرمایه است که قصد دارید از آن فقط در معامله استفاده کنید. بنابراین سبد سرمایه‌تان را تقسیم‌بندی کنید و تنها بخشی از آن که قصد دارید به معامله اختصاص دهید را به‌عنوان موجودی معاملاتی خود در نظر بگیرید.

تعیین ریسک موجودی معاملاتی

اگر شما ۱۰۰ دلار موجودی برای معامله داشته باشید، در هر معامله چقدر جای ضرر برای خود می‌گذارید؟ به عبارت دیگر، در هر معامله باید چقدر از این ۱۰۰ دلار را وارد بازی کنید؟

مرحله دوم، تعیین ریسک حساب است. این مرحله شامل تصمیم‌گیری در مورد درصدی از سرمایه معاملاتی است که مایلید در یک معامله واحد روی آن ریسک کنید.

در مورد تعیین ریسک حساب، قوانین از پیش‌ تعیین‌شده‌ای وجود دارد. برای مثال در دنیای امور مالی سنتی، قانونی به نام «قانون ۲ درصد» وجود دارد که عنوان می‌کند معامله‌گران نباید بیش از ۲ درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازند.

البته همان طور که اشاره کردیم، قانون ۲ درصد بیشتر در بازارهای مالی سنتی به‌ کار می‌رود. حقیقت این است که این قانون برای بازار ارزهای دیجیتال خیلی مناسب نیست. ارزهای دیجیتال ویژگی‌هایی دارند که آنها را از بازارهای مالی سنتی متمایز می‌کند. به‌ همین دلیل، بهتر است که در مورد قانون ۲ درصد برای معامله ارزهای دیجیتال تجدیدنظر کنیم.

قانون ۱ درصد

دو دلیل وجود دارد که ثابت می‌کند قانون ۲ درصد برای معاملات ارزهای دیجیتال مناسب نیست. اول اینکه این راهبرد معمولاً برای سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً بلندمدت مناسب است؛ حال آنکه معاملات ارزهای دیجیتال معمولاً کوتاه‌مدت هستند و ممکن است تنها یک تا چند روز به طول بینجامند. علاوه بر آن، این قانون معمولاً مناسب دارایی‌هایی است که نوسان کمتری دارند؛ اما می‌دانیم که ارزهای دیجیتال دارایی‌های پرنوسانی هستند.

بنابراین اگر قصد دارید معاملات فعال‌تری انجام دهید و یا اگر تازه‌وارد هستید، اتخاذ یک رویکرد محتاطانه‌تر را به شما پیشنهاد می‌کنیم. برای مثال، بهتر است که این قانون را به قانون ۱ درصد تغییر دهید.

قانون ۱ درصد حکم می‌کند که نباید بیش از یک درصد از حساب خود را در یک معامله، در معرض ریسک قرار دهید. البته این به این معنا نیست که باید تنها با ۱ درصد از حساب خود وارد معاملات شوید؛ بلکه به این معنی است که اگر ایده معاملاتی شما اشتباه بود و حد ضررتان نقض شد، باید فقط ۱ درصد از حساب خود را از دست بدهید. به‌عبارت دیگر، ضرر شما مطابق با این قانون باید برابر با ۱ درصد حساب معاملاتیتان باشد، نه کل مبلغی که وارد معامله کرده‌اید.

برای تکمیل‌کردن بحث تعیین ریسک، دو پیشنهاد را با شما مطرح می‌کنیم:

• پیشنهاد می‌کنیم درصد ریسک ثابتی را برای حساب‌های معاملاتی خود منظور کنید. پیش‌تر عنوان کردیم که شما مختارید درصدهای ثابتی مانند قانون ۲ درصد یا قانون ۱ درصد را به میل خود تغییر دهید؛ اما پیشنهاد می‌کنیم هر درصدی را که انتخاب می‌کنید، از همان برای همه معاملات خود استفاده کنید. اینکه در یک معامله از ریسک ۱ درصدی استفاده کنید و در معامله بعدی از ریسک ۵ درصد، روش جالبی نیست.
• شما این امکان را دارید که از معادل‌های ریالی به‌جای درصدها برای تعیین ریسک حساب خود استفاده کنید. برای مثال ممکن است دوست نداشته باشید که تحت هیچ شرایطی، بیش از یک میلیون تومان ضرر کنید. در این صورت، اندازه حساب شما هیچ‌وقت نباید بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد. تا زمانی که اندازه حساب شما ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، ریسک حسابتان نیز یک درصد یا کمتر خواهد بود.

تعیین ریسک معامله

تا به اینجا با اندازه حساب و روش تعیین ریسک حساب آشنا شدیم. مرحله بعدی، تعیین ریسک معامله است. تعیین ریسک معامله یک پیش‌نیاز کلیدی دارد: مشخص‌کردن زمانی که ایده معاملاتی ما از اعتبار ساقط می‌شود.

فراموش نکنید که اشتباه و ضرر، بخش جدایی‌ناپذیر معاملات (به‌خصوص در دنیای ارزهای دیجیتال) است. حتی بهترین معامله‌گران هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کنند. نکته جالب این است که معامله‌گرانی وجود دارند که پیش‌بینی‌های اشتباهشان بیشتر از پیش‌بینی‌های درست آنهاست، اما باز هم به نسبت سایرین بیشتر سود می‌کنند. چنین چیزی چطور ممکن است؟ همه اینها به‌دلیل مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن است.

هر ایده معاملاتی باید یک نقطه ابطال داشته باشد. نقطه ابطال آنجایی است که می‌گوییم: «ایده اولیه ما اشتباه بود و باید از این موقعیت خارج شویم تا جلوی ضرر بیشتر را بگیریم». در سطح عملی‌، این نقطه همان جایی است که باید سفارش حد ضرر (Stop-Loss) خود را در آن تنظیم کنیم.

تعیین حد ضرر علاوه بر اندازه حساب معاملاتی و ریسک حساب، به قیمت ارز دیجیتال موردنظر هم بستگی دارد. باید با محاسبات و تحلیل‌هایی که انجام می‌دهید متوجه شوید که اگر بازار چند درصد مخالف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما از ۱ درصد حساب‌تان بیشتر خواهد شد. به‌عبارت دیگر، تعیین این نقطه مبتنی بر استراتژی‌های معاملاتی شخصی شما و تنظیمات خاصی است که استفاده می‌کنید.

حد ضرر را می‌توان بر اساس تحلیل تکنیکال و پارامترهای آن از جمله منطقه حمایت و مقاومت تعیین کرد. همچنین می‌توان از اندیکاتورها، ساختار کلی بازار یا هر چیز دیگری برای تعیین آن استفاده کرد.

برای تعیین ریسک معامله هیچ روشی وجود ندارد که پاسخگوی همه موقعیت‌ها باشد. خودتان باید تصمیم بگیرید که کدام راهبرد، مناسب سبک معاملاتی شماست و نقطه ابطال یا حد ضرر را بر اساس آن تعیین کنید.

محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

حالا با همه پیش‌نیازهای لازم آشنا شده‌اید و می‌توانیم به‌سراغ محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی برویم.

برای توضیح بهتر این مسئله، می‌توانیم از مثال‌های عددی کمک بگیریم. فرض می‌کنیم یک حساب ۵٬۰۰۰ دلاری داریم (تعیین موجودی معاملاتی). قرار شد که از قانون ۱ درصد استفاده کنیم و بیش از ۱ درصد از اندازه حساب خود را به خطر نیندازیم (تعیین ریسک حساب). با این اوصاف، ما نباید در این معامله بیش از ۵۰ دلار ضرر کنیم.

فرض کنید بر اساس تحلیل‌ها، حد ضرر (یا نقطه ابطال) معامله خود را جایی تنظیم کرده‌ایم که اگر بازار ۵ درصد مخالف پیش‌بینی ما حرکت کند، ۵۰ دلار ضرر می‌کنیم. به‌عبارت دیگر، ۵ درصد اشتباه در ایده معاملاتی ما، با یک درصد از کل حساب‌مان برابر می‌شود. حال چکیده این اطلاعات به شرح زیر است:

برای محاسبه اندازه موقعیت کافی است اندازه حساب را در ریسک حساب ضرب و نتیجه را بر نقطه ابطال تقسیم کنیم. بنابراین فرمول تعیین اندازه موقعیت به این صورت خواهد بود:

نقطه ابطال / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت

حال می‌توانیم با استفاده از همین فرمول، اندازه موقعیت را برای مثال عنوان‌شده محاسبه کنیم.

۱٬۰۰۰ = ۰.۰۵ / ( ۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰ )

بنابراین اندازه موقعیت مناسب برای این معامله، ۱٬۰۰۰ دلار است.

با دنبال‌کردن این راهبرد و خروج در نقطه ابطال، می‌توانید از یک ضرر بالقوه و بسیار بزرگ‌تر مصون بمانید. البته پیشنهاد می‌کنیم برای افزایش دقت این مدل، کارمزدهایی که باید پرداخت کنید و همچنین لغزش احتمالی قیمت را نیز در نظر بگیرید؛ علی‌الخصوص اگر قصد معامله یک ابزار مالی با نقدشوندگی (لیکوییدیتی) پایین‌تر را دارید [لغزش (slippage) به تغییرات قیمتی گفته می‌شود که از زمان فعال‌شدن سفارش تا زمان انجام آن اتفاق می‌افتد].

به‌عنوان نکته پایانی مقاله و برای اطمینان از درک آن، قصد داریم همین مثال را با تغییر یکی از متغیرها دوباره محاسبه کنیم. برای مثال بیایید نقطه ابطال را به ۱۰ درصد افزایش دهیم و با ثابت در نظر گرفتن سایر متغیرها، دوباره این محاسبه را انجام دهیم.

۵۰۰ = ۰.۱ / ( ۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰ )

دیدید که با دو برابر کردن ریسک معامله، اندازه موقعیت به نصف کاهش یافت. بنابراین اگر بخواهیم ریسک معامله خود را بالا ببریم، باید دست‌کم اندازه موقعیت را کاهش دهیم تا با یک ضرر چشمگیر مواجه نشویم و از سرمایه خود محافظت کنیم.

همچنین می‌توانیم اندازه حساب خود را نصف کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد (برای محک زدن اطلاعات خود، پیشنهاد می‌کنیم پیش از مطالعه ادامه مطلب، پیش‌بینی کنید که با نصف‌کردن اندازه حساب، چه اتفاقی برای اندازه موقعیت خواهد افتاد؟ آیا اندازه موقعیت بزرگ‌تر می‌شود یا کوچک‌تر؟)

۵۰۰ = ۰.۰۵ / ( ۰.۰۱ * ۲٬۵۰۰ )

منطقی است که با کم‌کردن اندازه حساب، اندازه موقعیت کوچک‌تر خواهد شد. ما در این مثال اندازه حساب را نصف کردیم و همان طور که می‌بینید، اندازه موقعیتمان هم به نصف کاهش یافت.

سخن پایانی

برخلاف تصور بسیاری از افراد، محاسبه اندازه موقعیت دل‌بخواهی نیست و روش خاص خود را دارد. این مورد هم باید در کنار اندازه حساب، ریسک حساب و حد ضرر، پیش از ورود به معامله تعیین شود.

همچنین بخش مهمی از این راهبرد، اجرای صحیح آن است. پیشنهاد ما این است که به‌ هیچ‌ عنوان اندازه موقعیت یا حد ضرر را در طول معامله تغییر ندهید. به‌عبارت دیگر، به راهبرد اولیه و سیستم معاملاتی خود وفادار باشید.

در نهایت، فراموش نکنید که بهترین راه برای یادگیری مدیریت ریسک، تمرین است. تمام چیزی که ما در این مقاله پوشش دادیم، در سطح تئوری بود. تبدیل این اطلاعات به مهارت عملی، برعهده خود شماست. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم دفعه بعدی که قصد ورود به یک معامله جدید را داشتید، آموزه‌های این مقاله را یادآوری کنید و سعی کنید با تکرار آنها، به مهارت لازم در این خصوص دست یابید.

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

آیا با ۱۰۰ دلار هم می‌توان تجارت فارکس را شروع کرد؟

بین آن‌چه می‌توانید انجام دهید و آن‌چه که باید انجام دهید، تفاوت زیادی وجود دارد. این امر در تجارت هم مانند زندگی به طور کلی صدق می‌کند.

این که می‌توانید کاری را انجام دهید، به این معنی نیست که باید انجامش دهید.

کارگزاران فارکس سال‌هاست چیزی به نام حساب میکرو (Micro) ارائه داده‌اند. چنین‌چیزی به نفع تریدهای تازه‌کار است؛ به این‌ترتیب و اما بهترین لات سایز چقدر است؟ شما می‌توانید با 100 دلار یا کمتر حسابی باز کرده و معاملات خود را آغاز کنید.

بعضی از کارگزاران حتی به این نتیجه رسیده‌اند که حساب میکرو به اندازه کافی کوچک نیست، بنابراین آنها شروع به ارائه حساب‌های «نانو» کردند.

برای کسانی که بودجه‌ی محدودی دارند، ممکن است اندازه پوزیشن انعطاف‌پذیر و سپرده‌های کوچکِ حداقلی راه‌حلی ایده‌آل به نظر برسد.

با این‌حال باید بدانید که هیچ کارگزار فارکسی دوستتان نیست. اگر برای افتتاح حساب به نامتان احتیاج نداشتند، نمی‌پرسیدند، چرا که اصلا نامتان برایشان مهم نیست.

اولویت اول آنها جلب نظر شما برای واریز وجه است. دقیقاً به همین‌دلیل حساب‌های میکرو و نانو ایجاد شده‌اند. این حساب‌ها به کارگزاران فارکس امکان می‌دهد تا به مشتریانی که بابت محدودیت‌های مالی قادر به تأمین اعتبار حساب استاندارد نیستند، دسترسی پیدا کنند.

به عبارت دیگر، این نوع حساب‌های نامتعارف برای سودِ بیشتر کارگزار طراحی شده‌اند، نه شما.

من تریدر بدعنقی نیستم که بخواهم درباره‌ی کارگزاران بد بگویم، همچنین حرفم این نیست که کارگزار شما خدمات خاصی ارائه نمی‌دهد. تنها حرف من این است که شما باید پشتکار به خرج دهید و هرگز با پولی که توانایی از دست‌دادن آن را ندارید، ترید نکنید.

درک این نکته نیز مهم است؛ فقط اینکه کارگزاران راهی برای شروع ترید با 100 دلار ارائه می‌دهند، به این معنی نیست که باید دست به این‌کار بزنید.

در این پست، به این سوال پاسخ می‌دهم که آیا می‌توانید و یا باید با 100 دلار تجارت فارکس را شروع کنید یا نه؟ ما در مورد انواع مختلف حساب و اندازه پوزیشن صحبت خواهیم کرد و نکاتی در مورد چگونگی تعیین اندازه‌ی مناسبِ حساب به اشتراک می‌گذاریم.

بیایید شروع کنیم.

انواع حساب فارکس و اندازه‌های لات

از آنجایی که این موضوع مسئله اصلی پستمان نیست، قصد ندارم زمان زیادی صرفش کنیم. با این حال، ایده خوبی است که با این اصطلاحات آشنا شوید، به ویژه اگر قصد دارید با یک حساب میکرو یا نانو جلو بروید.

در جهت اهداف این پست، می‌توان از چهار نوع حساب مرسوم فارکس صحبت به میان آورد. اطمینان دارم که موارد دیگری نیز وجود دارد، اما این مواردی است که اکثر کارگزاران فارکس ارائه می‌دهند:

این سه نام به تعداد واحدهای مجاز تجارت شما اشاره دارد. این دسته‌ها ما را به اسم لات‌ها یا واحدهای مختلفی که می‌خواهید بخرید یا بفروشید، می‌رساند.

لات	اندازه واحدها
استاندارد	100000
مینی	10000
میکرو	1000
نانو	100

لات های موجود در کارگزاری های فارکس

همانطور که می‌بینید، یک لات نانو یک هزارم لات استاندارد است. بنابراین اگر یک حرکت پیپ در EUR/USD با یک لات استاندارد معادل 10 دلار باشد، یک لات نانو فقط 0.01 دلار می‌شود.

اگر یک حساب استاندارد باز کنید، همچنان می‌توانید با لات‌های مینی یا میکرو ترید کنید. اما اگر بخواهید تعداد زیادی لات استاندارد را با استفاده از حساب‌های مینی یا میکروی خود معامله کنید، نمی‌توانید. ایده‌ی اصلی محدودیت‌های مذکور این است که حساب‌های مینی‌، میکرو و نانو را از ترید تعداد زیاد لات‌های استاندارد دور نگه‌ دارد.

با این اوصاف، کارگزارانی را هم دیده‌ام که این محدودیت‌ها را کاملاً نادیده می‌گیرند و واقعا باعث تعجب است که چرا اصلاً محدودیتی ندارند.

اما این ایده کلی است. همانطور که می بینید، قابلیت ترید لات‌های بسیار کوچک به اندازه‌ای که 1 پیپ‌شان برابر با 0.01 دلار باشد وجود دارد، به عبارت دیگر شروع کردن، آنهم فقط با 100 دلار امکان پذیر است.

ممکن است اما توصیه نمی‌شود.

با ظهور حساب‌های میکرو و نانو در بسیاری از کارگزاری‌های فارکس، در واقع می‌توانید با پرداخت 100 دلار شروع کنید.

بسیاری از این کارگزاران اهرم (لوریج) 1: 1000 هم ارائه می‌دهند. این اهرم در ترکیب با سپرده‌ی 1 دلاری، بمبی ساعتی است در انتظار تریدرهای بی‌خبر از خطر.

اما خوشبختانه، اینکه شما اینجا و در حال خواندن این مطالب هستید، یعنی مجذوب هیچ‌یک از این طرح‌ها نخواهید شد.

اینکه می‌توانید کاری را انجام دهید، همیشه به این معنی نیست که باید آن کار را بکنید. حال اگر یک کارگزار فارکس راهی برای شروع ترید با 100 دلار ارائه می‌دهد، آیا باید در آن راه قدم گذاشت؟

این مسئله به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما اگر نظر من را بخواهید، پاسخم همیشه منفی خواهد بود.

کمی بعد به جزئیات خواهیم پرداخت، اما در حال حاضر، فقط بدانید بحث احتمالات در میان است. احتمال اینکه شما یا هر شخص دیگری آن حساب 100 دلاری را به 100000 دلار تبدیل کنید چه‌قدر است؟

تبدیل کردن یک حساب 5000 یا 10000 دلاری به حسابی شش رقمی آنقدر دشوار است که می‌توان گفت انجام چنین کاری با 100 دلار تقریبا ناممکن است.

وظیفه شما به عنوان تریدر فارکس این است که از احتمالات و فرصت‌ها به نفع خودتان استفاده کنید. احتمالاً موقع ارزیابی برنامه معاملاتی‌تان این مسئله را در نظر گرفته‌اید، اما تصمیم‌گیری در مورد اندازه حسابتان برای شروع نیز به همان اندازه مهم است.

پول و هیجانات

پول چیز قدرتمندی است. اگر موقع ترید مقدار زیادی پول از دست دهید، ممکن است به کل با ایده‌ی ریسک کردن بر سر پولتان در بازارهای مالی، خداحافظی کنید.

اما پول و هیجانات جنبه دیگری هم دارد که بلای جان ما تریدرهاست؛ هیجان موفقیت و رضایت!

بیایید فرض کنیم که طبق برنامه برای شروع تجارت فارکس با 100 دلار جلو می‌روید. شما 100 دلار را واریز می‌کنید و چند روز بعد حساب آماده‌ی ترید است.

در این مرحله، خودتان را مافوق جهان احساس می‌کنید. بعد از گذراندن وقت کافی با یک حساب آزمایشی (امیدوارم)، حالا آماده شروع برای کسب سرمایه‌های بزرگ هستید!

اولین روزی که حساب شما تأمین مالی شده است، EUR/USD در تلاقی با خط حمایت یک پین بار صعودی (Bullish Pin Bar) شکل می‌گیرد. همه‌چیز نشان از وضعیت مطلوبی برای ترید دارد.

بدون تردید، حساب خود را باز می‌کنید و سفارش خریدی ارسال می‌کنید که 2٪ از سپرده‌ی حسابتان، یعنی 2 دلار را به خطر می‌اندازد.

بعد از چهار روز معاملاتی، این جفت ارز به هدف سود 2R شما رسیده است که برابر با 4٪ از حساب شما است. هیجان‌زده از دیدن پول تازه ضرب شده‌تان، حساب خود را باز می کنید و …

سود 4 دلاری.

حالا، در یک دنیای ایده‌آل از این ایده لذت خواهید برد که فقط طی چهار روز معاملاتی سود 4 درصدی کسب کرده‌اید.

توجه کنید که من نوشتم 4٪ و نه 4 دلار.

به یاد داشته باشید، همه چیز نسبی است، بنابراین هر عملکرد معاملاتی باید به جای مبالغ دلار یا پیپ‌ها، با درصدها و نسبت‌ها اندازه‌گیری شود.

اما اینجا مسئله‌ای هست…

شما هم مثل هرکسی انسان هستید. از این جهت که وقتی فهمیدید سودتان فقط 4 دلار است، هیجان حاصل از اولین سود واقعی شما کمرنگ می‌شود. البته مسئله به همینجا ختم نمی‌شود، بدست آوردن چهار دلار، چهار روز معاملاتی یا تقریباً 100 ساعت طول کشیده است.

همین دو مسئله به تنهایی می‌تواند منجر به ترید بیش‌ از حد و استفاده از اهرم‌های بسیار بالا در حسابتان شود چون 4 دلار نمی‌تواند شما را برای مدت طولانی‌ راضی نگه دارد.

پولی که ترس از دست دادنش را دارید، حق انتخابی باقی نمی‌گذارد

دلیل اصلی اینکه از توصیه شروع ترید مستقیم با 100 دلار طفره می‌روم، به امنیت مالی مربوط می‌شود.

بدیهی است که من از وضعیت کسی که این سوال را می‌پرسد، آگاه نیستم. اما وقتی کسی به ایده شروع با صد دلار اشاره می‌کند، کمی برایش نگران می‌شوم.

به همین دلیل است …

هر مبلغی که به حساب معاملات فارکس واریز می‌کنید، باید 100٪ از دست‌دادنی باشد. یعنی اینکه قادر باشید کل مبلغ را از دست بدهید، بدون آنکه تأثیری بر زندگی روزمره‌تان داشته باشد. به عبارت دیگر بدون آن مبلغ هنوز هم بتوانید همه قبض‌های خود را پرداخت کنید، هزینه خانواده‌تان را تأمین کنید و غیره.

بنابراین اینکه به من بگویید که فقط 100 دلار بودجه از دست دادنی دارید، باعث عصبی شدن من می‌شود. این مسئله برای من به این معناست که ممکن است وضعیت مالی شما به اندازه‌ای که باید، برای تحمل ریسک‌های ترید امن نباشد.

با این حال، می‌توانم کاملا در اشتباه باشم. تا جایی که می‌دانم، شخصی که این سوال را می‌پرسد می‌تواند بدون هیچ بدهی‌ای 100000 دلار در بانک داشته باشد.

اما تجربه خلاف این را به من می‌گوید.

حرف من این است که تجارت فارکس – یا هر بازار دیگری- را فقط باید در صورتی که توانایی از دست دادن پولی را دارید، مدنظر قرار دهید.

اگر نمی‌توانید، پیشنهاد من این است که اول به امور مالی‌تان سر و سامان بدهید و برای یک حساب تجارت مستقیم پس‌انداز کنید. در بخش بعدی ما به میزانی که مورد نیاز شماست کمکتان خواهیم کرد.

اگر می خواهید در ترید موفق باشید، نباید از باختن بترسید.

سوال بهتر‌

در آخرین بخش، این مسئله را که آیا شما باید به پیشنهاد کارگزار مبنی بر شروع ترید با 100 دلار پاسخ مثبت بدهید یا خیر، بررسی کرده‌ام.

خوب، من روش بهتری هم برای طرح این سوال دارم …

آیا شما 100 دلار پول دارید که توانایی از دست دادنش را داشته باشید؟

به عبارت دیگر، اگر از حساب بانکی یا هر کجا که پولتان را نگه می‌دارید، 100 دلار خارج کنید، باز هم می‌توانید قبض‌ها را پرداخت کنید؟ و غذایی سر سفره بیاورید؟

از دست دادن این پول نباید بر وضعیت زندگی شما تاثیر منفی بگذارد.

اگر به دو سوال بالا پاسخ منفی دادید، نباید به پیشنهاد کارگزار جواب مثبت دهید و از 100 دلار شروع کنید. در واقع، برای مدتی نباید اصلاً با پول واقعی ترید کنید.

درعوض، مقداری از وقتتان را صرف ترید در حساب دمو و صرفه‌جویی در هزینه‌هایتان برای شروع جدی تجارت فارکس کنید.

بعد از آن اگر به دو سوال بالا پاسخ مثبت داده‌اید، سوال بعدی من این است:

آیا برای شروع معاملات فارکس 500 دلار پول از دست دادنی دارید؟

اینجا نیز همین قوانین اعمال می شود. اگر جواب منفی دادید، ممکن است بخواهید با یک حساب دمو کار کنید و ابتدا در جهت تثبیت وضعیت مالیتان کار کنید.

اگر پاسخ مثبت دادید، می‌توانید با این مقدار پول یک حساب واقعی باز کنید، اما تنها بعد از اطمینانی که با تمرین در حساب دمویتان بدست آورده‌اید.

اگرچه می‌توانید با 500 دلار شروع کنید، البته حداقل مبلغی که توصیه شده است 1000 دلار می‌باشد. نه به این دلیل که برای افتتاح حساب به این مقدار نیاز دارید، بلکه چون نشان می‌دهد جدی هستید و مدتی به صورت آزمایشی ترید کرده‌اید و حالا برای لیگ‌های بزرگ آماده‌اید.

بعلاوه، اگر 1000 دلار با قابلیت از دست دادن داشته باشید، احتمال تصمیم‌گیری هیجانی شما کمتر است. هیچ کس نمی خواهد 1000 دلار ضرر کند، اما اگر این کار را انجام دهید روی زندگی شما تأثیر منفی نخواهد گذاشت.

به یاد داشته باشید ، پولی که ترس از دست دادنش را دارید، حق انتخابی باقی نمی‌گذارد. شما باید آماده از دست دادن هر مبلغی که به حساب فارکس واریز می‌کنید، باشید.

این بدان معنا نیست که حتماً آن را از دست خواهید داد. اما اگر فکر کنید که نمی‌توانید از دست بدهید، مطمئناً احساسات شما تقلا می‌کنند تا به بهترین نحو عمل کنند. به عبارت دیگر‌، خودتان را در یک موقعیت بدون برد قرار می‌دهید.

چه مبلغی برای شما تاثیرگذار است؟

مهمترین سوال این است که چه مقدار پول برای شما تاثیرگذار است؟

به عبارت دیگر، چه مبلغی بدون ورشکست شدن بهترین شانس موفقیت را برایتان به ارمغان می‌آورد؟

مثل بیشتر جنبه‌های ترید کردن، مقدار پولی که با آن شروع می‌کنید یک تصمیم شخصی است. فقط خودتان می‌توانید تعیین کنید چه مقدار لازم دارید.

اما به خاطر داشته باشید که پیشروی با یک حساب 100 دلاری معمولاً دشوارتر از حساب کاربری است که با 1000 دلار شروع شود. به این خاطر که کسب سود با مقدار پولِ کمتر، احساس نارضایتی ایجاد می‌کند و این مسئله می‌تواند منجر به ترید بیش‌از حد و استفاده از اهرم‌های با ضریب خیلی بالا شود.

همچنین تریدری که با 1000 دلار شروع کرده است، تصمیمات هیجانی کمتری می‌گیرد؛ چون توانایی از دست دادن آن را دارد. استثناهایی در این قانون هست، اما تجربه چنین می‌گوید.

در دنیای ایده‌آل، یک تریدر مبتدی عملکرد خود را به جای مقدار دلار، بر اساس درصد و نسبت‌ها می‌سنجد.

اما همه ما انسان هستیم. این بدان معنی است که مبلغ اولیه تا حدی بر تصمیمات شما تأثیر می‌گذارد، بنابراین حتما مبلغی را انتخاب کنید که منطقی باشد و در سطح شخصی همخوانی داشته باشد.

کلام آخر

با ظهور اندازه‌های کوچک میکرو و نانو، مطمئناً افتتاح حساب فارکس فقط با 100 دلار امکان‌پذیر است. بسیاری از کارگزاران مبالغی تا 10 دلار را می‌پذیرند و در موارد افراطی فقط 1 دلار کار را راه می‌اندازد.

اما بین اینکه می توانید با 100 دلار تجارت فارکس را شروع کنید و باید با این مبلغ شروع کنید، تفاوت زیادی وجود دارد. اینکه خیلی از کارگزاری‌های فارکس به شما اجازه می‌دهند با آن مقدار یا حتی کمتر شروع کنید، به این معنی نیست که باید این پیشنهاد را بپذیرید.

به یاد داشته باشید؛ کارگزاران دوست شما نیستند. شغل آنها این است که شما را وادار کنند پولی را که به سختی بدست آورده‌اید، برایشان واریز کنید، همین!

بنابراین دفعه بعدی که یکی از این پیشنهادات را دیدید، صبر کنید و از خودتان بپرسید: این پیشنهاد به نفع من است یا کارگزاری؟

شروع کردن با 100 دلار عالی به نظر می‌رسد تا زمانی که متوجه شوید در مقایسه با کسانی که با 1000 دلار یا بیشتر شروع می‌کنند، در وضع نامساعدی قرار دارید. حتی بدون فشار شروع ترید با سرمایه کم، تبدیل شدن به تریدری که به صورت مداوم سودآوری دارد، به اندازه کافی سخت است.

مهمتر از همه، حتما مقداری را انتخاب کنید که 100٪ با آن راحت باشید. به یاد داشته باشید: هرگز با پولی که ترس از دست دادنش را دارید، ترید نکنید.