اصول و نکات مهم معامله گری

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

آموزش مشاور املاک ؛ ۲۳ نکته طلایی برای موفقیت شغلی شما

آموزش مشاور املاک یکی از موضوعاتی است که می خواهیم امروز با شما در میان بگذاریم ؛ما در این مقاله که مربوط به آموزش مشاور املاک است قصد داریم شما را با چند نکته اساسی و مهم آشنا کنیم ؛ اگر می خواهید مشاور املاک شوید در همین ابتدا برای شما چند نکته کلیدی آورده ایم، نکات و ارائه آموزش رایگان مشاور املاک که با دانستن آن ها می توانید یک مشاور املاک موفق و حرفه ای شوید.

وضعیت کار در مشاور املاک

قبل از اینکه بخواهید کسب و کاری راه بیندازید باید با تمامی چالش ها و مشکلات خاصی که ممکن است بر سر راهتان قرار بگیرند ؛ روبه رو شوید اگر قبل از اقدام هر کاری این آمادگی را داشته باشید، می توانید با قدرت بیشتری به کارتان ادامه دهید. قطعا می دانید که بازار مسکن یکی از بازارهایی است که نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا از جایگاه به خصوصی برخوردار است، مشاور املاک که اهرم اصلی این بازار به شمار می رود یکی از پرطرفدارترین شغل ها است. دنیای املاک و مستغلات مسکونی بازیگران مختلفی دارد از جمله ارزیابان ، بازرسان مسکن ، مدیران املاک ، پیمانکاران ، بانکداران ، آژانس های دولتی و همچنین خریداران و فروشندگان احتمالی. اما ، کارگران معاملات معمول املاک و مستغلات افرادی هستند که روند کار را هماهنگ می کنند، بنگاه های معاملات ملکی و مشاوران املاک.

آموزش رایگان مشاور املاک

فروش املاک و مستغلات ممکن است در تلویزیون پر زرق و برق به نظر برسد ، اما در دنیای واقعی نیاز به تعهد به سطحی از چند وظیفه است که تعداد کمی از شغل های دیگر به آن نیاز دارند. برای موفقیت نیاز به درک درستی از قانون ، مذاکرات ، شبکه های اجتماعی ، فروش و توسعه تجارت است - در حالی که البته شکار مشتری های جدید برای اطمینان از رشد تجارت. با وجود تقاضاهای فراوان برای شعبده بازی ، ضروری است که متخصصان فروش املاک و مستغلات به تعالی ، مدیریت زمان و بیش از همه ، بالاتر از رقابت شدید در یک صنعت شلوغ متعهد باشند. بدون آموزش مناسب برای درک پیچیدگی های بازار املاک و مستغلات ، ممکن است اهداف و اهداف را از دست بدهید.

آموزش مشاور املاک مبتدی

یکی از اشتباهاتی که مشاوران مبتدی و تازه کار انجام می دهند این است که پس از مدت ها کار کردن روی یک ملک و چندین بار آگهی دادن، معرفی کردن و تبلیغات در نهایتا تصمیم می گیرند که به دلیل بالابودن و غیر واقعی بودن قیمت ملک (با توجه به نظرات مشتریان ) دیگر روی آن فایل کار نکنند.این بدترین اشتباهی است که یک مشاور املاک انجام می دهد. مشاور املاک علاوه بر داشتن مهارت های لازم باید از صبر و حوصله زیادی برخوردار باشد .

جهت اطلاعات بیشتر بر روی ۱۳ نکته آموزشی برای مشاوران مبتدی کلیک کنید

آشنایی با پنل آقای مشاور

کلید موفقیت مشاور املاک ، آگاهی کامل از کسب و کار است. متاسفانه برخی مشاوران از دانش کافی برای ایجاد یک برنامه ریزی مناسب بهره مند نیستند. اما جای نگرانی نیست در همین رابطه ابزاری به نام پنل تخصصی آقای مشاور برای اولین بار در کشور توسط وبسایت آقای املاک راه‌ اندازی شد تا آژانس ها و مشاوران املاک مشکلی در رابطه با اطلاعات مشتری و امنیت آن نداشته باشند.

تمامی آژانس ها و مشاورین املاک می توانند با عضویت در پنل آقای مشاور از خدمات ویژه و منحصر به فرد مانند ایجاد پروفایل کاربری و ارسال آن به همراه کارت ویزیت دیجیتال، ثبت فایل به دو صورت ساده و پیشرفته، ثبت قراردادهای ملکی ، ثبت اطلاعات مشتری ها و تمام افراد مرتبط با املاک، نمایش پیام های ارسالی از سمت کاربران در پروفایل، گزارش گیری از تعداد و نوع فایل های ثبت شده، اضافه و حذف کردن مشاور (ویژه آژانس های املاک) نهایت بهره را ببرند

آموزش مشاور املاک شدن

۱. اعتبار به دست آورید

کسب اعتبار؛ ابتدایی ترین اصول در آموزش مشاور املاک است، برای به دست آوردن اعتبار کافیست خودتان باشید و نقش بازی نکنید. اگر با خوتان صادق نباشید هیچ وقت اعتبار کسب نخواهید کرد. اما اگر در این شغل با خودتان روراست باشید، این اطمینان را به شما خواهیم داد که مشتریان را به خود جذب خواهید کرد.

۲. کسب و کار و مسائل مالی

کسب و کار و مسائل مالی در مرحله دوم قرار دارد. یک مثال ساده برایتان می زنیم ؛ می توانید هزینه های اساسی برای این حرفه را مشخص کنید و رقم مشخصی را به عنوان درآمد خالص برای خود هدف گذاری کنید. مثلا حساب کنید هدفی که مشخص کرده اید به چه میزان فروش نیاز دارید و در آخر با یک برنامه ریزی مشخص، اصلی ترین کارهای روزانه و هفتگی برای تحقق هدفتان را تعیین کنید.

۳. لیست کردن اهداف

آموزش مشاور املاک به شما می گوید، برای کسب موفقیت در این حرفه باید “تمام اهداف خود را لیست کنید”، چراکه این لیست برای شما همانند یک “جی پی اس” عمل کرده و به یک راهنمای روزانه در کار تبدیل می شود.

۴. مشاوره گرفتن از افراد با تجربه

می توانید از تجربیات شخصی که در این حیطه مشغول فعالیت است یا سابقه زیادی در این شغل دارد بهره مند شوید بدون شک بهره مندی از راهنمایی ها و تجربه آن ها، شما را چند پله بالاتر خواهد برد

۵. جمع آوری اطلاعات در جهت کسب و کار

این را بدانید که جمع آوری اطلاعات، و اطلاعات به دست آمده کلید تجارت شماست. به تعبیر دیگر، تمامی کسب و کارتان بر پایه اطلاعات به دست آمده است در نتیجه باید با در دسترس بودن، جمع آوری تقاضا و پیشنهادهای جدید از سوی مراجعین و پیگیری امور آنها و همچنین انتقال ارزش ها و اولویت ها، اطلاعات و داده های خود را به روز و افزایش دهید.

۶. فعال و اجتماعی باشید

تمامی کسانی که کار آموزش املاک انجام می دهند همگی بر این باورند، شخص مشاور باید اجتماعی و مردمی باشد. اگر می خواهید در این شغل موفق باشید پر انرژی و فعال باشید. شغل شما فروش است، بنابراین میزان انرژی و انگیزه شما بسیار مهم است. اگر کمی تحقیق کنید متوجه خواهیدشد بیشتر مشاوران املاک حرفه ای و موفق پر انرژی و اجتماعی هستند.

۷. توجه به فوت و فن های فروش

به نشانه های فروش دقت کنید. شما در این قسمت باید خلاقیت خودتان را نشان دهید. باید کسب و کار خود را گسترش داده و در این راه بیشتر تمرکزتان را به سمت فروشندگان ببرید. اینگونه بگوییم که تمرکز روی فروشندگان صد در صد منجر به جذب سایر مشتریان جدید می شود، در حالیکه این مساله درخصوص خریداران تنها یک احتمال است.

۸. نه گفتن را یاد بگیرید

برای برخی گفتن کلمه نه بسیار دشوار است باید مهارت چگونه نه گفتن را یاد بگیرید. این را مد نظر قرار بدهید شما نمی توانید در شغلتان پاسخگوی همه باشید و به همه کمک کنید. از طرفی هم نمی توانید در طول شبانه روز در دسترس و در خدمت مشتریان باشید. حتما نباید به هر متقاضی چندین فایل نشان دهید. در نتیجه برای ارتقای شغلتان اگر نتوانستید به هر دلیل کاری برای یک خریدار و یا فروشنده انجام دهید اصلا نگران نشوید و استرس به خود راه ندهید و با یک نه گفتن مساله را تمام کنید.

۹. اعتماد به نفس داشته باشید

قدرت و توانایی و پر انرژی و اجتماعی بودن همان چیزیست که به شما اعتماد به نفس، تماس چشمی، صدا، انگیزه و قدرت تکلم می دهد. به طور کلی نوع ارتباط گرفتن و موفقیت شما در شغل مشاور املاک به میزان اعتماد به نفس و نحوه برخورد شما بسنده است.

۱۰. از سوال کردن هراس نداشته باشید

در آموزش مشاور املاک ما به شما می گوییم، برای موفقیت در این حرفه باید روحیه پرسشگری بالایی داشته باشید. بنابراین از ارتباط گرفتن با افراد با معلومات و مجرب در این حوزه هراسی نداشته باشید،این را فراموش نکنید هرچه سوال بیشتری بپرسید؛ دانش و معلومات شما بیشتر می شود و همین موضوع به بهبود برقراری ارتباط و سطح پاسخگویی شما به خریدار و فروشنده کمک بسزایی می کند.

آموزش مشاور املاک حرفه ای

یک آژانس املاک خوب بازیکنان مختلف را برای تحقق یک معامله موفق هماهنگ می کند. در مراحل مختلف روند ، مشاور املاک، یک فروشنده ، یک وکیل خریدار ، یک تحلیلگر ، یک مدیر بازرگانی ، یک مشاور ، یک مذاکره کننده و یک بازاریاب است ، فقط چند مورد را ذکر می کند. ما دریافته ایم که تعدادی از ویژگی هایی وجود دارد که متخصصین موفق در زمینه املاک و مستغلات از آنها استفاده می کنند

۱۱. قدرت فن بیان در بازاریابی

به جرات می توان گفت که فن بیان قوی در کار مشاور املاک نقش ویژه ای را ایفا می کند، به عبارت دیگر، موفقیت شغل شما در گرو نوع صحبت کردن و نحوه برقراری ارتباط با مشتریان می باشد، پس می توانیم به این نتیجه برسیم که مشاوری که بیشتر از همه صحبت می کند، در معاملات بیشتری پیروز می شود.

۱۲. در این کار غفلت نکنید

در آخر این را به شما بگوییم، در این کار لازم است یک نرخ میانگین به عنوان اجرت کار خود در منطقه معین کنید، زیرا هر فرصت از دست رفته، مانند نبود متقاضی، شکست در پاسخ به نیاز مشتری، واکنش ضعیف نسبت به تقاضاها، نداشتن آگاهی از اینکه چه باید بگویید و خیلی دیگر از نقطه ضعفهای دیگر از اشتباهات بزرگ این حرفه به شمار می رود که غفلت از هر کدام آن ها قطعا باعث شکست شما در این شغل خواهد شد.

۱۳. طرز فکر؛ حل مسئله

آیا از ارائه راه حل های خلاقانه برای مشکلات یا مسائل لذت می برید؟ بسیاری از آژانس های املاک و مستغلات می دانند که چگونه می توانند خانه ای را به درستی به نمایش بگذارند تا بازار آن را بیشتر به بازار عرضه کنند و لیست های خلاقانه را برای جذب خریداران مناسب تهیه کنند.

۱۴. کارآفرین با انگیزه شخصی

داشتن تمایلی برای کنترل سرنوشت حرفه ای خود و رئیس بودن از ویژگی های مشترک متخصصین برتر املاک و مستغلات است. برای موفقیت در املاک و مستغلات به انگیزه شخصی ، رانندگی و تصمیم گیری هوشمندانه نیاز دارید.

۱۵. شلوغی و سرسختی

داشتن یک بورس املاک و مستغلات با تولید بالا نیاز به یک اخلاق عالی کاری دارد. شما باید این سرسختی را داشته باشید و به دنبال هر هدف و شلوغی در بازار باشید تا برای موفقیت موفق به بازاریابی خواص مشتریان خود شوید. این فقط صرف وقت زیاد نیست - این کار هوشمندانه کار کردن ، قرار دادن زمان مناسب و انجام هر کاری است که برای بستن معامله ضروری است.

۱۶. علاقه به خانه ها و معماری

علاقه واقعی به خانه ها و معماری می تواند به شما نسبت به سایر کارگزاران و فروشندگان برتری دهد. اگر سطح دانش و علاقه شما در مکالمات مشخص باشد ، مشتریان شما خواهند دید که شما به صنعتی که در آن هستید اهمیت می دهید.

کتاب آموزش مشاور املاک

به فکر شروع یک حرفه املاک و مستغلات هستید؟ بر روی مقاله ۵ کتاب ضروری که هر مشاور املاکی باید بخواند ،کلیک کنید.

۱۷. شخصیت درگیر کننده

یک آژانس املاک خوب فقط ملک نمی فروشد - آنها خودشان می فروشند. مهم است که شخصیت واقعی خود را نشان دهید. اگر نگرش خوبی داشته باشید ، با شخصیت و صداقت داشته باشید ، به توانایی های خود اعتماد داشته باشید و از همه مهتر علاقه مند به کمک به دیگران کمک کنید ، مردم به شما پاسخ خواهند داد.

۱۸. توجه به جزئیات

توجه دقیق به جزئیات برای حرفه املاک و مستغلات ضروری است. یک بنگاه املاک و مستغلات به نیازهای منحصر به فرد مشتریان آنها توجه دارند. اگر منظم باشید ، راهنمایی ها را دنبال کنید ، ارتباط خوبی برقرار کنید و به نیازهای مشتریان خود توجه کنید ، معاملات بیشتری را می بندید.

۱۹. بازار محلی مسکن را درک کنید

یک بنگاه برتر تولید کننده املاک و مستغلات از تفاوت هایی که بازار مسکن و استراتژی قیمت گذاری یک جامعه خاص را منحصر به فرد می داند ، قدردانی و استفاده می کند. موفقیت از طریق شناسایی و ایجاد تمرکز در بازار محلی املاک و مستغلات حاصل می شود که به شما امکان می دهد خود را از رقابت متمایز کنید.

۲۰. ایجاد شبکه ای از اتصالات

بنگاه های معاملات ملکی موفق شبکه گسترده ای از تماس ها را در بازاری که به آن خدمت می کنند دارند. این لیست از اتصالات باید شامل سایر آژانسها و دلالان املاک و مستغلات ، خریداران و فروشندگان بالقوه و سایر بازیگران صنعت املاک و مستغلات مانند ارزیابان ، بازرسان خانه و . باشد.

۲۱. توسعه دانش فردی

به روز بودن در مورد آخرین موضوعات مربوط به املاک و مستغلات و بازار محلی به شما امکان می دهد خدمات موثرتری به مشتریان ارائه دهید. ادامه تحصیل و توسعه حرفه ای دریچه ای برای فرصت است که می توانید با استفاده از آن گزینه های شغلی خود را گسترش دهید و در خط مقدم املاک و مستغلات بمانید.

۲۲. خود را به خبرنگاران معرفی کنید

شما باید به فکر کسب تبلیغات باشید. تعداد زیادی از خبرگزاری ها وجود دارند که در مورد املاک و مستغلات می نویسند و خبرنگاران دائماً به دنبال مشاوران املاک به عنوان منبع مقالات خود هستند در نتیجه ارائه داستان به خبرنگاران برای مشاوران مفید است، چرا که در معرض دید آنها قرار می گیرد، آنها را به عنوان متخصص در این زمینه به نمایش می گذارد و اعتماد ظاهری آنها را در چشم خریداران و فروشندگان بالقوه بهبود می بخشد.

ساده‌ترین راه برای چاپ نام خود این است که تخصص خود را از طریق وب‌سایت‌هایی که منابع را با خبرنگاران مرتبط می‌کنند، ارائه دهید. در نظر داشته باشید هر چه مقالات بیشتری در رسانه ها داشته باشید، به ارتقاء برند خود و ترغیب مشتریان جدید کمک خواهید کرد.

۲۳. با مشاوران دیگر همکاری کنید

مشارکت با سایر مشاوران املاک مطمئناً به شما این امکان را می دهد تا از دانش بازار، تجربه و مشتریان آنها بهره مند شوید. با این مشارکت جمعی شما می توانید مهارت های جدیدی را بیاموزید، همچنین منابع را جمع آوری و حتی مشتریان بیشتری را به طور همزمان نمایندگی کنید. البته برای انجام این کار ممکن است مجبور شوید کمیسیون هایی را به اشتراک بگذارید، اما به این فکر کنید که با این مشارکت در آینده چند کمیسیون دیگر به شما می رسد.

سخن آخر

برای موفقیت در هر کار تجاری، به یک سطح مشخص سرمایه گذاری (زمان ، انرژی و پول) نیاز است. املاک و مستغلات تفاوتی ندارند. اگر علاقه زیادی به املاک و مستغلات دارید و ویژگی های مشابه با آنچه در اینجا ذکر شده است ، در داشتن یک حرفه طولانی و موفق در املاک و مستغلات بسیار خوب عمل می کنید. چرا از امروز شروع نمی کنید؟

بهترین ۵ کتاب روانشناسی معامله گری برای حرفه ای ها

بهترین کتاب معامله گری کدام است؟ خیلی‌ها دوست دارند که در بازار سهام، کالاها، آپشن، فارکس یا همه این بازارها به صورت حرفه‌ای معامله کنند و به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوند. متاسفانه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری جزو موضوعات آموزشی مدارس نیستند و در دانشگاه‌ها نیز به صورت عمومی آموزش داده نمی‌شوند. خوشبختانه برای افراد باانگیزه و مشتاق یادگیری، کتاب‌های فوق‌العاده خوب و زیادی، تقریبا در تمام جنبه‌های معامله‌گری وجود دارند.

شناخت ۵ کتاب برتر که یک معامله‌گر حرفه‌ای نوظهور باید بخواند
این کتاب‌ها اطلاعات عمیقی را در جهت نشان دادن پیچیدگی معامله‌گری ارائه می‌کنند. این اطلاعات از انجام معاملات و نکات مربوط به آن تا روانشناسی معامله‌گری و مباحث ذهنی را شامل می‌شوند.

۱- «خاطرات یک عامل سهام»

خاطرات یک عامل سهام، نوشته ادوین لفوره که در سال ۱۹۲۳ منتشر شد، احتمالا تنها کتابی‌ است که بیشترین توصیه‌ها به مطالعه آن شده است.
این کتاب نسخه‌ی داستانی شده از زندگی فردی است که به عقیده خیلی‌ها، بزرگترین معامله‌گر تاریخ است. داستان زندگی «جسی لیورمور»، که در کتاب با شخصیت «لری لیوینگستون» معرفی شده است.

این کتاب، که جزو کتاب‌های جذاب و خوش‌خوان است، از معدود کارهایی است که توانسته بیوگرافی دقیقی (هرچند داستانی) از یکی از مشهورترین سرمایه‌گذاران بازار سهام که در اوایل قرن بیستم می‌زیسته، به تصویر بکشد. «خاطرات یک عامل سهام» بینش‌ها و اطلاعات جالبی را درباره خودآموزی معامله‌گری لیورمور، به نمایش می‌گذارد. کتاب سرشار است از بینش‌های ارزشمند و گرانبهایی که هنوز هم نقل زبان‌هاست، از جمله: «همیشه معامله در ضرر خود را ببند و معامله در سود خود را نگه‌دار.»

بعد از اینکه اصول و نکات مهم معامله گری بنده متوجه شدم چنین کتاب ارزشمندی هنوز ترجمه نشده، بر خود واجب دیدم تا کار ترجمه آن را بر عهده بگیرم. با تمام مشقت و گرفتاری که بود کتاب در اوایل امسال (۱۳۹۹) ارائه شد و اکنون در دسترس شما معامله‌گران عزیز پارسی‌زبان قرار دارد. جهت خرید کتاب به فروشگاه مارکتیکس مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده زندگینامه لیورمور نیز می‌توانید به این فیلم که در مجله مارکتیکس ترجمه و دوبله شده است، مراجعه نمایید.

۲- «سرمایه‌گذار هوشمند»

کتابِ «سرمایه‌گذار هوشمندِ» بنجامین گراهام، جزو منابع کلاسیک استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. این استراتژی هنوز هم جزو یکی از استراتژی‌های مهم و مشهور بازار بوده و زیربنای صدها استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر است که بعد از انتشار کتاب گراهام در سال ۱۹۴۹ ایجاد شده‌اند.

سرمایه‌گذار معروف وارن بافت به کرات از آن یاد کرده و آن را به عنوان بهترین کتابی که در زمینه سرمایه‌گذاری نوشته شده است نام می‌برد. بافت از کتاب به عنوان یکی از منابع اولیه و مهم آموزش اولیه خود در زمینه معامله‌گری سهام یاد می‌کند. در این کتاب معامله گری، گراهام فلسفه اصلی خود را چنین بیان می‌کند: «نخست ارزش ذاتی یک سهام را بشناسید و سپس به دنبال سرمایه گذاری در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن باشید.»

این کتاب ترجمه شده و در دسترس قرار دارد. نسخه اصلی این کتاب را می‌توانید از لینک‌‌ زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب سرمایه‌گذار هوشمند

۳- «جادوگران بازار»

جک شواگر، دو کتاب بسیار مشهور در زمینه معامله‌گری نوشته است: «جادوگران بازار» و «جادوگران بازار نوین».

هر دو این کتاب‌ها شامل مصاحبه‌هایی از موفق‌ترین معامله‌گران نیم قرن اخیر از جمله مصاحبه با پاول تئودور جونز، موسس شرکت سرمایه گذاری تئودور هستند.
اغلب گفته می‌شود که بهترین راه یادگیری هر کاری، شاگردی برای کسی است که قبلا آن مسیر را رفته و موفق شده است. شواگر در این کتاب‌ها، توصیه‌های مربی‌گری زیادی را از موفق‌ترین معامله‌گران بازار ارائه کرده است. همچنین اطلاعات بیوگرافی جالبی از مصاحبه‌شونده‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری زیادی نیز ارائه ارائه شده است.

این کتاب را دوست عزیزم آقای محمدکریم طهماسبی ترجمه کرده و در دسترس شما عزیزان قرار دارد. نسخه اصلی کتاب‌‌ها را می‌توانید از لینک‌‌های زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب جادوگران بازار
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب جادوگران بازار نوین

۴- «معامله‌گر منضبط»

کتاب روانشناسی معامله گری «معامله‌گر منضبط: پرورش ذهن برای موفقیت در بازار» که در سال ۱۹۹۰ توسط مارک داگلاس نوشته شده، به موضوع روانشناسی بازار می‌پردازد. موضوعی که هدف آن ایجاد انضباط ذهنی برای موفقیت در بازار بوده و در معامله‌گری لازم است.

اگرچه پس از انتشار معامله‌گر منضبط، کتاب‌های بسیار دیگری نیز در این حوزه به چاپ رسیده‌اند، اما کتاب داگلاس هنوز به عنوان یکی از مهترین کتاب‌های روانشناسی معامله‌گری شناخته می‌شود و مطالعه آن بر هر معامله‌گری واجب است. یکی از نقاط قوت کتاب این است که با وجود پیچیده و غامض بودن اغلب موضوعات آن، به صورت خیلی شفاف و روانی بیان شده‌اند.
داگلاس طرز فکر و نگرش اصولی که یک معامله‌گر باید داشته باشد را در این کتاب به صورت فوق‌العاده شفافی به تصویر می‌کشد. وی همچنین کتاب مشهور دیگری در زمینه روانشناسی معامله‌گری نوشته که عنوان اصلی آن «معامله در منطقه» است.
این کتاب روانشناسی معامله گری با عنوان «تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی» ترجمه شده است که عنوان مناسبی برای بیان منظور کتاب نیست. منظور دقیق از معامله در منطقه، معامله در یک حالت حسی و مسلط به معامله‌گری است، به طوری که شخص به نوعی شم معامله‌گری پیدا می‌کند. لذا شاید عنوان «شم معامله‌گری» عنوان بهتری باشد.

هر دو کتاب داگلاس ترجمه شده و در دسترس شما معامله‌گران عزیز پارسی‌زبان قرار دارد. نسخه اصلی این کتاب‌‌ها را می‌توانید به صورت رایگان از لینک‌های زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب معامله‌گر منضبط
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب «شم معامله‌گری» (تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی)

۵- «معامله‌گر ویک ۲: اصول معامله‌گری حرفه‌ای»

این کتاب روانشناسی معامله گری که توسط ویکتور اسپراندو نوشته شده، مثل کتاب‌های دیگر زیاد شناخته شده نیست، اما جزو کتاب‌های محبوب معامله‌گران زیادی است که موفق به مطالعه آن شده‌اند.

در این کتاب، اسپراندو یک استراتژی سرمایه‌گذاری مطرح می‌کند که بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد با استفاده از فاکتورهایی مانند سیاست‌های پولی فدرال رزرو یا سیاست‌های مالیاتی می‌باشد.

لذا در این استراتژی اسپراندو هیچ جایی برای رویدادهای خاص بازار و یا داده های شرکت خاصی در نظر نمی‌گیرد.
اسپراندو استدلال می‌کند که با شناسایی جهت کلی احتمالی که چنین سیاست‌هایی اقتصادی عامل ایجاد آن هستند، معامله‌گران قادر خواهند بود که جهت کلی بازار را تعیین کرده و همچنین بدانند که کدام بخش از بازار رونق خواهد داشت.

این کتاب متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده است ولی فایل نسخه اصلی آن را می توانید از لینک زیر دریافت کنید:
دانلود رایگان نسخه اصلی کتاب «معامله‌گر ویک ۲: اصول معامله‌گری حرفه‌ای»

منبع اولیه: InvestoPedia؛ ترجمه: مارکتیکس – استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع مورد رضایت ما نیست.

نکات مهم در انتخاب بروکر معتبر فارکس

یکی از دغدغه‌های اصلی هر معامله‌گری در بازارهای مالی اطمینان از صحت و اعتبار پلتفورمی است که در آن معامله انجام می‌دهد. در بازار فارکس هم انتخاب بروکری که واقعاً قابل اطمینان باشد اهمیت زیادی دارد. این روزها بروکرهای متعددی در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، از جمله آلپاری، فیبوگروپ و تاپ چنج. شاید بارها هنگام جستجوی اینترنتی درباره بهترین و معتبرترین بروکر شنیده باشید و واژه کلاهبرداری را هم در میان آنها مشاهده کرده باشید.

همین اخبار و اطلاعات ضد و نقیض موجب می‌شود تا در انتخاب بروکر وسواس زیادی به خرج دهید. البته به این نکته توجه داشته باشید که هر بروکری نواقصی دارد و اگر با تحقیق و بررسی بروکر مورد اطمینان خود را پیدا کردید، مشکلات کوچک را نادیده بگیرید. با توجه به اهمیت انتخاب بروکر معتبر فارکس در این مقاله قصد داریم نکاتی که بتوانند در این انتخاب شما را یاری کند مطرح کنیم.

ظاهر سایت بروکر

اولین نشانه بروکر مورد اطمینان، ظاهر سایت آن است. یک بروکر فارکس از آنجایی که پلتفورمی برای معاملات میلیون دلاری است، بایستی سایت قدرتمندی با ظاهر حرفه‌ای و البته سرعت بالا داشته باشد. بارها مشاهده شده که سایتی ادعای بروکر بودن در فارکس را داشته اما سیستم مدیریت محتوای آن از انواع رایگان وردپرسی بوده است؛ چطور می‌توان به چنین بروکری اطمینان کرد و سرمایه خود را به آن سپرد؟

پنل کاربری سایت بروکر هم می‌تواند در انتخابتان کمک کند. درصورتی که این پنل کاربری طراحی و عملکرد ضعیف و پر از نقصی اصول و نکات مهم معامله گری داشته باشد، بهتر است سریع از آن خارج شوید. یک بروکر که قصد آن جذب سرمایه های هنگفت است و دیدگاه بلندمدتی در بازار فارکس دارد، بهتر است روی این موارد سرمایه گذاری زیادی انجام دهد و وسواس زیادی روی این جزئیات به خرج بدهد.

رنک الکسای سایت بروکر

وبسایت الکسا اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت وبسایت و کاربران آن در اختیار ما قرار می‌دهد. از دیدگاه برخی رتبه الکسا اگرچه فاکتور مهمی برای تعیین اعتبار بروکر نیست اما با این حال می‌تواند کمک زیادی به ما کند. بدیهی است که وبسایت یک بروکر قدرتمند که رتبه الکسای قابل قبولی دارد، شمار بازدیدکننده‌های آن بیشتر است. همچنین بازدیدکنندگان این سایت نباید منحصراً در کشور خاصی باشند و در بیشتر کشورهای جهان پراکنده هستند. چنین وبسایت‌های شناخته شده‌ای حتی اگر کوچکترین تخلفی هم انجام بدهند به سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شوند.

قانونمند یا رگوله بودن بروکر مدنظر

در برخی از کشورهای جهان سازمان‌هایی وجود دارند که وظیفه قانون گذاری و نظارت بروی بازارهای مالی از جمله فارکس بر عهده آنهاست. به این سازمان ها اصطلاحاً سازمان‌های رگولاتوری گفته می‌شود. اگر بروکری از این نهادها مجوز داشته باشد، به این معناست که آن بروکر رگوله شده است. مثلاً بروکر هات فارکس رگوله FCA انگلستان و بروکر FBS رگوله CySec قبرس را دارد که نشانه اعتبار آنها می‌باشد.

از جمله رگولاتوری‌های معتبر در جهان می‌توانیم به NFA آمریکا، FCA انگلستان، ASIC استرالیا، CySec قبرس، FiNMA سوئیس و BAFIN آلمان اشاره کنیم. لازم به ذکر است که این نهادهای رگوله شدن به دلیل تحریم‌های بین المللی از تریدرهای ایرانی حمایت نمی‌کنند. برای رفع این چالش این نهادها شرکت‌هایی را در جزایر آفشورمانند سیشلز ثبت می‌کنند تا به این ترتیب بتوانند به ایرانی‌ها خدمت رسانی کنند.

با این حال انتخاب بروکری که از این نهادها رگوله‌های معتبری داشته باشد و به عبارتی تحت نظارت باشد، نوعی اطمینان خاطر برای شما خواهد بود.

سابقه فعالیت بروکر

یکی دیگر از فاکتورهای انتخاب بروکر معتبر فارکس این است که سابقه فعالیت آن در بازار فارکس را بررسی کنید. بروکری که تنها یکسال سابقه فعالیت دارد، درست است که دلیل محکمی برای کلاهبردار بودنشان وجود ندارد، اما سطح ریسک پذیری را افزایش می‌دهد. از این جهت سعی کنید بروکری را انتخاب کنید که چندین سال سابقه داشته باشد. به این ترتیب نقاط ضعف آن در طول سالها برطرف شده و به حداقل می‌رسد. البته این روزها خوشبختانه بروکرهای باسابقه و بزرگ متعددی وجود دارند که می‌توانید از میان آنها بهترین گزینه را انتخاب کنید.

مارکت میکر بودن یا نبودن بروکر

شاید در انجمن ها و گروه‌های فارکس این جمله را بارها شنیده باشید که این بروکر مارکت میکر است و کار کردن با آن درست نیست. به اصول و نکات مهم معامله گری بروکرهایی که از طریق میز معامله (DD) به فعالیت می‎‌پردازند و از طریق اسپرد و تامین نقدینگی برای مشتریان خود، درآمد کسب می‎کنند، مارکت میکر یا بازارساز گفته می‌شود.

با این حال این طرز تفکر که اگر بروکری مارکت میکر است کار کردن با آن درست نیست، منطقی نیست. این احتمال وجود دارد که بیش از 95 درصد بروکرهایی که به مشتریان خود در بازار فارکس خدمت رسانی می‌کنند، مارکت میکر باشند. به دلیل ماهیتی که بازار فارکس دارد، این ویژگی مارکت میکر بودن سود زیادی برای بروکر به همراه دارد و مسلم است که بروکر از آن صرف نظر نخواهد کرد. چنین بروکرهایی نهایت تلاش خود را می‌کنند که در کنار مارکت میکر بودن و کسب سود از آن، کار خود را به درستی انجام دهند تا برای تریدرها مشکلی ایجاد نشود. بنابراین نمی توان گفت این ویژگی تأثیر به سزایی در انتخاب بروکر معتبر فارکس داشته باشد.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم اصول و نکات مهم معامله گری استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

نکات کلیدی در مدیریت سرمایه برای طراحی پلن معاملاتی فارکس

مدیریت سرمایه در طراحی پلن معاملاتی فارکس یکی از مهمترین مراحل طراحی یک پلن معاملاتی موفق است. در بخش های قبل بنا شد مهم ترین سوالاتی که برای طراحی پلن معاملاتی فارکس به آن نیازمندید را مطرح کنیم و نحوه پاسخ دهی مناسب به این سوالات را بررسی کنیم. در بخش قبل پاسخ سوال چه انگیزه ای از معامله گری در بازار فارکس دارید؟ را بررسی کردیم: انگیزه شما از معامله در فارکس چیست؟

حال میخواهیم دومین سوال مهم در طراحی پلن معاملاتی را بررسی کنیم:

ریسک سرمایه شما در معاملات فارکس چقدر است؟

برای اینکه بتوانیم نهایت میزان ریسک در پلن معاملاتی فارکس را تعین کنیم، باید بدانیم چه میزان میتوانیم در مجموع معاملات خود ریسک کنیم. ریسک سرمایه در معاملات فارکس یعنی میزان ضرری که یک معامله گر درمجموع معاملات خود میتواند از دست بدهد بدون اینکه آسیب ببیند. منظور از آسیب تنها جنبه مادی آن نیست.بهرحال هر میزان ضرر چه کم چه زیاد باعث می شود، بخشی از سرمایه خود را از دست بدهید و آسیب مادی ببینید.

اما اگر این سرمایه پول پیش پرداخت اجاره خانه بوده باشد یا پس اندازی که برای خرید اتومبیل در نظر گرفته بودید یا حتی پول پرداخت صورت حساب ناهار بوده باشد مسلما آسیبی به مراتب بزرگتر از آسیب مادی خواهید دید. در واقع معامله گر فارکس نباید پولی که به آن نیاز دارد را بخطر بیندازد.

تصور کنید با هدف افزایش سرمایه با مبلغ کمی اصول و نکات مهم معامله گری به اندازه صورت حساب ناهار فردا وارد معاملات فارکس شوید در حین معامله ذهن شما دائم درگیر خواهد بود که اگر اشتباه کرده باشید فردا ناهار ندارید.استرس و عدم تمرکز کافی باعث می شود حتما دچار خطا شوید و ضرر کنید. پس تا زمانی که سرمایه ای بدست نیاورده اید که از دست دادن آن آسیبی روانی به شما وارد نکند هرگز وارد دنیای واقعی معاملات فارکس نشوید و به معامله کردن در حساب های آزمایشی اکتفا کنید.

اما اگر سرمایه کنار گذاشته ای برای ورود به بازار فارکس دارید باز هم باید جوری برنامه ریزی کنید که به سرعت از بازار فارکس خارج نشوید و در این بازار حفظ بقا و کسب سود کنید. برای اینکه بتوانید مدیریت ریسک را در طراحی پلن معاملاتی فارکس رعایت کنید، لازم است ابتدا به اصول مدیریت سرمایه در بازار فارکس آشنا شوید.

اصول مدیریت سرمایه در بازار فارکس

تحلیل گران فارکس 12 مورد از اصلی ترین اصول مدیریت سرمایه را جمع آوری کرده اند که با رعایت این موارد میتوانید به بهترین نحوه خطر از اصول و نکات مهم معامله گری دست دادن سرمایه و خروج نابهنگام از بازار فارکس را کاهش دهید.برخی از این اصول فقط مدیریت روانی سرمایه است یعنی قبل از شروع معامله در بازار فارکس باید این اصول مدیریت سرمایه را سرلوحه کار خود قرار دهید و برخی دیگر اصولی است که برای وارد شدن به هر معامله باید به صورت عملی پیاده سازی شود. و نوعی از مدیریت ریسک مربوط به طراحی پلن معاملاتی فارکس است که در انتها به آن خواهیم پرداخت.

12 اصل مدیریت سرمایه در بازار فارکس

1. با سرمایه ای معامله کنید که به آن نیاز ندارید.
2. بیش از حد درگیر ضررهای پیش آمده نشوید.
3. هدف بلند مدت داشته باشید.
4. طمعکار نباشید.
5. رویاپردازی نکنید.
6. همیشه معامله نکنید.
7. خجم معاملات خود را کنترل کنید.
8. خطر استفاده از اهرم لوریج را جدی بگیرید.
9. نسبت بهینه ریسک به سود را رعایت کنید.
10. برای همه معاملات حد ضرر(Stop Loss) قرار دهید.
11. برای همه معاملات حدسود(Take Profit)قرار دهید.
12. در پلن معاملاتی فارکس مدیریت ریسک را رعایت کنید.

با سرمایه ای معامله کنید که به آن نیاز ندارید. موجودی حساب کاربری شما هیچ گاه نباید از تنها دارایی موجود شما بیشتر باشد. در واقع با پولی که برای زندگی روزمره به آن نیاز دارید یا پولی که قرض کرده اید یا حتی پولی که به حساب سرمایه گذاری به شما داده شده است معامله نکنید. در هر کدام از این شرایط بار روانی و استرس زیادی به شما وارد می شود و در دو حالت باعث شکست شما می شود.

یا اعتماد به نفس خوبی دارید و نیاز به افزایش سریع سرمایه دارید بدون رعایت اصول پایه وارد معاملاتی می شوید که احتمال شکست آن بیشتر از موفقیت است. یا اعتماد به نفس پایینی دارید و آماتور هستید و ترس از شکست باعث می شود نتوانید به معالاتی که احتمال زیادی برای موفقیت دارد وارد شوید. پس رعایت بهتر مدیریت سرمایه در بازار فارکس با سرمایه ای معامله کنید که آمادگی کامل از دست آن را داشته باشید. و در طراحی پلن معاملاتی فارکس نیز تنها سرمایه ای که آمادگی کامل از دست دادن آن را دارید حساب کنید.

بیش از حد درگیر ضررهای پیش آمده نشوید. ضرر در بازار فارکس امری طبیعی است پس باید خودتان را برای ضررهای احتمالی آماده کنید. با هر ضرری اعتماد به نفس خود را از دست ندهید و امیدوار باشید که همه سرمایه خود را از دست نداده اید و این ضرر را به صورت منطقی میتوانید جبران کنید.به ضرر پیش آمده فکر نکنید و ذهن خود را روی سودی که میخواهید به دست آورید متمرکز کنید.

هدف بلند مدت داشته باشید. زمانی که معاملات شما منجر به ضرر می شود اگر بخواهید بلافاصله در معاملات بعدی ضرر پیش آمده را جبران کنید شک نکنید که ضررهای بیشتری را متحمل خواهید برای جبران ضرر پیش آمده و کسب سود بیشتر نگاهی بلند مدت داشته باشید و هدف مورد نظر خود را در معاملات پیش رو در آینده تقسیم کنید تا به صورت پلکانی به این هدف دست یابید.

طمعکار نباشید. حس طمع حس فریبکار است.اگر طمع کار باشید ممکن است هر موقعیت غیرمنطقی اصول و نکات مهم معامله گری به نظر شما فرصتی برای کسب سود به نظر بیاید و بدون مدیریت سرمایه وارد معامله شوید که منجر به شکست شود. طمع کار ها به هدف کسب سود هرچه بیشتر بدون درنگ وارد هر معامله ای می شوند اما نمیدانند راز موفقیت در بازار فارکس در بیشتر معامله کردن نیست بلکه در به موقع و درست معامله کردن است.

رویاپردازی نکنید. موفقیت در بازار فارکس به معنی یک شنبه میلیونر شدن با یک حساب صد دلاری نیست. اگر اینگونه رویاپردازی کرده اید شک نکیند که مبتلا به معامله بیش از حد بدون دانش کافی خواهید شد و از به سرعت از بازار حذف می شوید. بازار فارکس علاقه ای به معامله گران رویاپرداز احساسی و متوهم ندارد.

همیشه معامله نکنید. چرا عده ای از معامله گران فکر میکنند هرگاه پای سیستم نشستند و پلتفرم معاملاتی را باز کردند موظف هستند حتما معامله ای باز کنند؟گاهی اوقات شرایط بازار خوب است اما شرایط روانی معامله گر برای قرار گرفتن در شرایط پر استرس معامله مناسب نیست و تحمل نوسانات بازار را ندارد و گاهی شرایط روحی معامله گر عالی است اما بازار در اوج نوسانات غیر منطقی ناشی از رخ دادها یا خبرهای اقتصادی قرار دارد و هیچ کدام از این دو مناسب ورود به معامله نیست و متحمل ضرر خواهید شد. وقتی معامله کنید که هم شرایط بازار مناسب باشد و هم شرایط روحی خودتان.

حجم معاملات خود را کنترل کنید. این یکی از اصول مدیریتی سرمایه است که باید به صورت عملی در معاملات فارکس پیاده سازی کنید سعی کنید در انجام معاملات همیشه با حجم ثابتی وارد شوید. بسته به میزان سرمایه حرفه ای یا مبتدی بودن میتوانید حجم منطقی برای معاملات در نظر بگیرید و همیشه از این حجم واحد پیروی کنید. وقتی حجمی را در نظر میگیرید که فقط 5 تا 10 درصد موجودی حساب را درگیر معامله میکند در صورتی که معامله با ضرر بسته شود فقط به اندازه همان 5 تا 10 سرمایه ضرر کرده اید و باقی سرمایه شما محفوظ مانده است و میتوانید ضرر را جبران کنید.

اما اگر با حجم زیادی که کل سرمایه شما در آن واحد درگیر معاملات می شود، وارد معاملات فارکس شوید فرصت جبران ضرر احتمالی را نیز از بین خواهید برد. در زمان طراحی پلن معاملاتی فارکس حجم مناسب معاملات را در نظر بگیرید.

خطر استفاده از اهرم لوریج را جدی بگیرید. دیگر کسی نیست که با بازار فارکس به خصوص در ایران که قانونی برای حداکثر لوریج وجود ندارد و بحث پولشویی مطرح نیست و همه علاقه به بیشترین ضریب لوریج را دارند آشنا شود و چندین بار به گوشش نرخورده باشد که: اهرم لوریج یک شمشیر دو لبه است.

لوریج به شما اجازه می دهد وارد معاملاتی شوید که حجم مورد نیاز آن از سرمایه شما بیشتر است خوب بدیهی است که اگر معاله منجر به سود شود سود بیشتری نصیب شما خواهد شد اما اگر معامله با ضرر مواجه شود هم ضرر بیشتری را متحمل خواهید شد. در استفاده از اهرم لوریج محتاط باشید و ریسک استفاده از لوریج را در بازار فارکس و مدیریت سرمایه پلن معاملاتی فارکس خود رعایت کنید.

نسبت بهینه ریسک به سود را رعایت کنید. نسبت بهیه ریسک به سود یکی از ارکان اصلی ورود به معامله است. این نسبت مقدار دقیقی ندارد و بسته به سلیقه معامله گر است. به طور مثال معامله گری میخواهد در مقابل هر دو واحد سود نهایتا یک واحد ضرر کند و معامله گر دیگری یک واحد ضرر را در مقابل 3 واحد سود معقول میداند طبیعی است که معامله گر دوم معاملاتی که ریسک بیشتری دارد و احتمال سود در آن ها کمتر است را حذف خواهد کرد.

اما قانونی که برای همه یکسان است و باید هماره به آن توجه داشت نسبت سود به ضرر 1:1 یعنی یک واحد سود در مقابل یک واحد ضرر باید حتما برای ورود به معامله رعایت شود. درواقع بر اساس قانون مدیریت سرمایه ما مجاز به ورود به معاملاتی هستیم که حداقل نسبت حد سود به حدضرر 1:1 داشته باشد.

برای همه معاملات حد ضرر (Stop Loss) قرار دهید. در آموزش بسیاری از استراتژی های فارکس میبنید که قبل از ورود به معامله ابتدا بر اساس نقطه ورود احتمالی حد ضرر معامله بررسی می شود. این کار به این دلیل است که ابتدا نسبت حد ضرر به حد سود معامله سنجیده شود و اگر مجاز بود وارد معامله شوید که یکی از قوانین اصلی مدیریت ریسک در پلن معاملاتی فارکس است.

به غیر از این مورد تعیین حد ضرر جلوی بیشتر شدن ضرر را خواهد گرفت به این صورت که معامله گران میل به ضرر کردن ندارند و امید به بازگشت روند دارند معمولا اگر حد ضرر معامله مشخص نباشد تا آخرین سنت حساب به امید بازگشت روند در معامله باقی خواهد ماند. حد ضرر باعث می شود به صورت اتومات درجایی که بیشتر از این جای ریسک ندارید از معامله خارج شوید پس برای مدیریت سرمایه صحیح حد ضرر تعیین کنید و به آن پایبند باشید.

استاندارد ترین حد ضرر برای معامله گران بازار فارکس، حداکثر ۳ درصد کل سرمایه در هر معامله می باشد، به این معنی که کسی که ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارد می بایست حد ضرر خود را در هر معامله طوری قرار دهد که حداکثر پس از اینکه زیانش اصول و نکات مهم معامله گری به ۳۰ دلار رسید معامله خود به خود بسته شود. برخی از معامله گران از یک حد Stop Loss تغییر یافته، زمانی که معامله آنها به سود رسیده باشد استفاده می نمایند.

به این طریق که پس از اینکه روند بازار باعث گردید معامله سودده گردد، حد Stop Loss اولیه را تغییر داده تا بتوانند سود به دست آمده را در تغییرات پیش بینی نشده بازار حفظ نماید.

برای همه معاملات حدسود (Take Profit) قرار دهید.

ممکن است بگویید سود هرچه بیتشر بهتر چرا باید حد سود برای معاملات فارکس تعیین کرد. بازار دارای نوسانات غیرمنتظره است ممکن است روند بازار را درست پیشبینی کرده باشید و این روند تا جایی که شما احتمال داده اید پیشروی کند و وارد سود شوید اما اگر در اینجا حد سود تعیین نکرده باشید از معامله خارج نشوید و طی یک تغییر غیرمنتظره روند بازار در یک کندل تغییر کند و تمام سود شما به ضرر تبدیل شود.

بنابراین با تعیین حد سود به دست آوردن سود را قطعی میکنید.ممکن است در برخی معاملات سود بیشتر اصول و نکات مهم معامله گری را از دست بدهید و از تعیین حد سود پشیمان شوید اما هیچ گاه تعیین حد سود را ترک نکنید. سود کم تضمین شده بهتر از ضرر احتمالی است. تعیین حد سود در پلن معاملاتی فارکس دیدگاه بلند مدت تری دارد که علاوه بر حد سود معاملات باید هدف بلند مدت تری نیز تعیین کنید که به آن خواهیم پرداخت.

مدیریت سرمایه در پلن معاملاتی فارکس

همه مواردی که در بالا ذکر شد در استراتژی های معاملاتی کاربرد دارد. زمانی که میخواهید یک استراتژی معاملاتی در پلن معاملاتی فارکس تعیین کنید باید به قوانین مدیریت سرمایه استراتژی معاملاتی توجه داشته باشید. مدیریت ریسک در پلن معاملاتی فارکس دید بلند مدت تری دارد اصول اولیه مدیریت ریسک در پلن معالاتی این است که توقع سود خود را در بازار برای یک بازه مشخص تعیین کنید و بیشتر از آن معامله نکنید یعنی اگر توقع دارید روزانه ده دلار سود کنید پس از رسیدن به این سود پلتفرم خود را ببندید و تا روز کاری بعدی دیگر به آن سر نزنید معمولا بسیاری از معامله گران پس از رسیدن به سود مورد انتظار با معاملات بیشتر سود به دست آمده را از دست می دهند.

اما مدیریت ریسکی که به صورت عملی در پلن معالاتی فارکس باید رعایت کنید دارای قواعد مشخصی است. در ابتدا یک معامله گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس عموما” یا به سمت روندی پیش رفته و یا در یک بازه مشخص تغییر قیمت می دهد. درک روندها، یا تخمین محدودیتهای هر معامله، به معامله گر امکان سودآوری بیشتری خواهد داد. به این منظور باید برای مثال نقاط ورود و خروج بهینه را برای پوزیشن تعیین نمود. این قواعد در هر پلن معاملاتی فارکس که طراحی کنید صادق است.

نسبت حد سود به حد ضرر در روند بازار فارکس

در روندهای بازار، معامله گر می تواند دنبال کردن روند را در ۸۰ درصد معامله های خود برنامه ریزی کرده و در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۲ را با قرار دادن حد Stop Loss در محلی مناسب ( برای مثال حدود ۱۵۰ پیپ) و حد Take Profit در فاصله دو برابر (حدود ۳۰۰ پیپ) رعایت نماید.

نسبت حد سود به حد ضرر در روندهای اصلاحی بازار فارکس

در مثالی دیگر، هرگاه معامله گر تصمیم بگیرد در جهت عکس روند وارد شده و سود خود را از اصلاح قیمت به دست آورد، نسبت ریسک به سود ۱:۱ مناسب می باشد و بهتر از حد Stop Loss و Take Profit نزدیکتر (در حدود ۵۰ پیپ) استفاده نماید.

نسبت حد سود به حد ضرر در محدوده خاص روند بازار فارکس

در حالتی دیگر اگر حرکت بازار در محدوده خاصی صورت می پذیرد، معامله گر پوزیشن خود را در نزدیکی لبه این رنج باز می نماید و برای معامله خود حرکت قیمت تا لبه مقابل را متصور می شود. در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۱.۵ مناسب بوده و باید حد Stop Loss خود را در محلی معنا دار در حدود ۱۰۰ پیپ و حد Take Profit را در حدود ۱۵۰ پیپ قرار دهد.

توجه:

توجه داشته باشید که در هر دو حالت بازار رنج و بازار روند، میزان ریسک به سود ایده آل ۱:۱.۵ تا ۱:۲ می باشد (به جز معاملات به هدف اصلاح روند) . معامله گران اکثرا” در نیمی از حالات استفاده از این سیستم سود می کنند و حتی در این حالت نیز تراز حساب آنها مثبت خواهد بود. به علاوه این شیوه معامله از تصمیمات احساسی جهت ورود به معاملات جلوگیری خواهد نمود.

مثال:

برای درک اهمیت رعایت میزان ضرر در پلن معاملاتی فارکس باید در هر معامله به اندازه ۳ درصد کل سرمایه حد ضرر در نظر گرفت. چنانچه کلا” ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم و در هر معامله ۳ درصد آن را ریسک کرده و اتفاقا” همواره هم ضرر کنیم بعد از ۲۳ بار معامله کردن کل سرمایه ما به نصف می رسد ولی اگر ۱۰ درصد ریسک کنیم و همه معاملاتمان نیز همچنان ضرر باشد بعد از ۲۳ بار معامله، تقریبا” چیزی از سرمایه مان باقی نمی ماند. اولین هدف پلن معاملاتی فارکس حفظ بقا معامله گر در بازار و پس از آن رسیدن به سود است.

این جلسه تنها یکی از جلسات آموزشی بود. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.