پر بازده ترین نمادهای بورس کدامند؟

پربازده‌ترین سهام وال‌ استریت در 2020 کدامند؟ | لیست 10 شرکت برتر

اپل، آمازون و تسلا پربازده‌ترین سهام وال‌ استریت بودند.

به گزارش مجله افیکس‌کار به نقل از ویژوال کپیتالیست، با وجود تاثیرات غیر قابل انکار کرونا بر روی عملکرد شرکت های آمریکایی، در سال ۲۰۲۰ بازدهی شاخص اس اند پی که در بر دارنده نماد ۵۰۰ شرکت بزرگ وال‌استریت است ۱۶.۳ درصد اندازه گیری شد. در بین نمادهای مختلف، گروه نرم افزاری پربازده‌ترین بوده است و پس از آن نیز شرکت های اینترنتی، شرکت های فعال در حوزه کالاهای اساسی، شرکت های حمل و نقل و سازندگان تجهیزات نیمه رسانا در رده های بعدی قرار دارند. از طرف دیگر بیشترین کاهش قیمت سهام مربوط به شرکت های حوزه نفت و گاز بوده است و پس از آن نیز گروه های بانکی، املاک و مستغلات، هواپیمایی و هوافضا قرار دارند.

۱- تسلا

پربازده‌ترین سهم وال‌ استریت تسلاست، که میزان تغییرات ارزش سهام در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹: ۷۲۰.۰۵ درصد افزایش داشته است.

۲- اپل

میزان تغییرات ارزش سهام در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹: ۷۶.۷۱ درصد افزایش

۳- آمازون

میزان تغییرات ارزش سهام در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹: ۷۱.۶ درصد افزایش

۴- نت فلیکس

میزان تغییرات ارزش سهام در سال ۲۰۲۰ در پر بازده ترین نمادهای بورس کدامند؟ مقایسه با سال ۲۰۱۹: ۶۳.۹۵ درصد افزایش

۵- فیس بوک

میزان تغییرات ارزش سهام در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹: ۳۰.۲ درصد افزایش

۶- گوگل

میزان تغییرات ارزش سهام در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹: ۲۸.۰۵ درصد افزایش

۷- جی پی مورگان

میزان تغییرات ارزش سهام در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹: ۹.۹۴ درصد کاهش

۷- اچ اس بی سی

میزان تغییرات ارزش سهام در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹: ۳۴.۱۹ درصد کاهش

۸- آی بی ام

میزان تغییرات ارزش سهام در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹: ۷.۰۴ درصد کاهش

۹- سیسکو

میزان تغییرات ارزش سهام در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹: ۷.۵۸ درصد کاهش

۱۰- سونی

میزان تغییرات ارزش سهام در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹: ۴.۱۲ درصد کاهش

بزرگترین بانک های بورسی کدامند؟

در طول یک سال گذشته و علی‎رغم نوسانات اخیر بورس تهران، رشد زیادی در بازار سرمایه و گروه‌‌های زیرمجموعه آن روی داده، اما گروه بانکی یکی از دسته هایی است که در اغلب اوقات روند سودآوری آن رو به افزایش بوده ‎است.

در طول یک سال گذشته و علی‎رغم نوسانات اخیر بازار سهام، رشد زیادی در بازار بورس و گروه‌‌های آن اتفاق افتاده، اما گروه بانکی یکی از گروه‌‌هایی است که در اغلب اوقات روند سودآوری آن صعودی بوده ‎است. بانک‌ها در ایران تاثیرپذیری بسیار محدودی از نوسانات بازار جهانی و تغییر قیمت‌‌ها دارند که بر مزایای سرمایه‌گذاری در آنها می‌افزاید و درمجموع نسبت ریسک به بازدهی مناسبی برای سرمایه‎گذاران ایجاد می‌کنند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که صنعت بانکداری با ارزش بازاری ۵۹۰ هزار میلیاردتومان پنجمین گروه بزرگ بازار محسوب شده و۶.۷درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارد.

این صنعت که در ۶ ماه و یک سال اخیر با بازدهی ۴۰۷ و ۷۱۰ درصدی مواجه بوده، بازدهی‌‌های به‎مراتب بالاتری را نسبت به شاخص کل بازار ثبت کرده که عملکرد جالب ‌توجهی است. همین مسئله با توجه به وضعیت صورت‌‌های مالی و زیان انباشته بسیاری از بانک‌ها بررسی عمیق‌تر این گروه را واجب می‌کند. در این گزارش بعد از بررسی کامل گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سراغ سه شاخص مهم برای عملکرد بانک‌ها رفته و در آن عملکرد پنج بانک پربازده پارسیان، دی، سینا، گردشگری و اعتباری ملل را در یک سال اخیر با پنج بانک خاورمیانه، ملت، پست‌ بانک، کارآفرین و اقتصادنوین که بازدهی پایین‌تری نسبت به کل گروه داشته‌اند، مقایسه می‌کنیم.

بازده گروه بانکی بالا‌تر از بازده کل بازار

در بورس شرکت‌ها براساس نوع فعالیت عملیاتی در گروه‌‌های مختلف دسته‌بندی شده‌اند، به هرکدام از این گروه‌‌ها یک گروه صنعت گفته می‌شود، به ‌عنوان مثال گروه خودرویی‌ها، گروه فلزات اساسی، گروه بیمه، گروه موادغذایی، گروه فرآورده‌‌های نفتی و… همانند شاخص کل بورس که متعلق به همه سهام شرکت‌های بورسی است، هر گروه صنعت نیز سهام‌‌های مرتبط با خود را دربرمی‌گیرد. مبنای محاسبه این شاخص‌‌ها براساس تغییر ارزش روز جاری شرکت‌ها نسبت به ارزش روز اولی که وارد بورس شده‌اند، است. احتمالا در اخبار شنیده باشید که شاخص بورس یا شاخص فلان صنعت رشد یا کاهش داشته است که رشد یا کاهش عدد شاخص نسبت به روز یا روز‌‌های قبل مدنظر بوده است.

به‎طور کلی از شاخص‌‌ها برای به‎دست آوردن دید کلی یا مقایسه اجزا با آن یا مقایسه یک شاخص با یک شاخص دیگر استفاده می‌شود. شاخص گروه بانکی نیز برمبنای تغییر در ارزش شرکت‌های بانکی حاضر در بورس محاسبه شده و نمودار آن نشان می‌دهد از میانه سال ۹۷ به ‌بعد این گروه صنعت در بورس مورد اقبال ویژه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و در این بازه زمانی رشد قابل‌ توجهی را رقم‌ زده است، به‌ طوری‎که بازده شاخص بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۶ماه اخیر حدود ۴۰۷درصد و در طول یک سال اخیر ۷۱۰درصد را ثبت کرده، این درحالی است که بازده شاخص کل بورس و فرابورس در ۶ماه و یک سال اخیر به‎ترتیب ۳۳۴ و ۶۶۴درصد بوده که حاکی از بالا‌تر بودن بازده گروه بانکی از کل بازار در بازه‌‌های زمانی موردنظر است. البته در طول سه ماه اخیر بازده بانک‌ها و کل بازار تقریبا برابر و حدود ۱۰۴درصد بوده و در یک ماهه اخیر نیز بازده بازار از بازده بانک‌ها جلو‌ زده و رقم ۲۳درصدی را درمقابل ۱۵درصد ثبت کرده است.

۵۹۰ هزار میلیاردتومان ارزش بازاری بانک‌ها

میان ۳۹ گروه صنعت حاضر در بورس اوراق بهادار و بین حدود ۶۷۰ شرکت بورسی و فرابورسی، صنعت بانکداری و بانک‌های بزرگ و متوسط آن از جایگاه ویژ‌ه‎ای برخوردارند و افزایش حضور این گروه در بازار سهام بعد از ابلاغ اصل ۴۴ و همچنین الزام بانک‌ها به ثبت نزد بورس، به ارتباط و پیوند بیشتر دو بازار سرمایه و پول منجر شده است. البته این ارتباط آن‌طور که باید و شاید زاینده شفافیت ایده ‌آل و همچنین کنترل و نظارت عمیق‌تر بر سیستم بانکی نشده است اما می‌توان با استفاده هرچه بیشتر از این کانال به اهداف عالی نیز دست پیدا کرد.

درحال‌حاضر هشت بانک از ۱۷ بانک بورسی و فرابورسی در بازار اول بورس فعالیت می‌کنند. صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار و فرابورس پنجمین صنعت بزرگ بازار پس از گروه‌ های؛ سرمایه ‌گذاری، آهن و فولاد، فرآورده‌‌های نفتی و موادشیمیایی است که با ارزش بازاری حدود ۵۹۰ هزار میلیاردتومان مجموعا۶.۷درصد از کل ارزش بازار را در اختیار دارد. حدود ۲۵درصد از سهام‌‌های گروه بانکی شناور بوده و در اختیار فعالان حقیقی بازار سرمایه است. از طرفی دیگر میانگین حجم معاملات این گروه طی ۶ ماه گذشته تقریبا دو میلیارد برگه سهم بوده است که در مقایسه با دیگر گروه‌‌های بازار رقم جالب‎توجهی محسوب می‌شود.

بانک‌هایی با بازدهی بیش از ۲۰۰۰ درصد!

با توجه به اقبال بورس در یک سال اخیر و همچنین پنج ماهه ابتدایی سال ۹۹، شاهد بازدهی بسیار بالای سهام گروه بانکی بوده‌ایم که علی‎رغم بازده مثبت بیشتر نماد‌های بانکی در همین یک سال، الزاما همه شرکت‌ها رشد یکسانی را تجربه نکرده‌اند. به نظر می‌‌رسد، فعالیت‌‌های اقتصادی عملیاتی و اقبال سرمایه‌‌گذاران و همچنین نفوذ نقدینگی‌‌های قدرتمند به برخی نماد‌‌های بانکی نرخ رشد متفاوتی را برای آنها به ثبت رسانده است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که پنج بانک گردشگری، دی، پارسیان، سینا و اعتباری ملل به‌ ترتیب با ثبت بازده ‌های؛ ۲۲۸۸، ۲۱۵۶، ۱۱۴۶، ۱۱۲۲ و ۱۱۱۰ درصدی بیشترین بازده سالانه را بین گروه بانکی به ثبت رسانده‌اند و از آن‎طرف پنج بانک اقتصاد نوین، ملت، پست‌ بانک، خاورمیانه و کارآفرین نیز به ‌ترتیب با ۲۳۲، ۳۲۰، ۴۱۰، ۴۸۱ و ۶۴۷ درصدی پایین‌ترین بازده‌‌های سالانه را رقم زده‌اند.

البته چنین بازده‌‌هایی مخصوصا در مدت اخیر به‌ معنای عملکرد بهتر بانکی نسبت به بانک دیگر نبوده بلکه این نفوذ پول‌‌های قدرتمند و اطلاعات غیرشفاف بوده که در مواردی رشد‌‌های عجیبی را رقم ‌زده است. علاوه ‌بر بازده سالانه، بررسی بازده سه‎ماهه بانک‌های بورسی و فرابورسی نشان می‌دهد که دو بانک دی و گردشگری با ارقام ۶۰۳ و ۵۷۸ بالاترین بازدهی‌‌های کوتاه‎مدت را درحالی به ثبت رسانده‌اند که بانک سرمایه و ایران‌ زمین با اختلاف بسیاری از این دو بانک در رتبه‌‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

دو بانک سرمایه و ایران‌ زمین در بازه زمانی سه‌ ماهه بازده‌‌های ۳۷۷ و ۲۴۰ درصدی را نصیب سهام‌داران خود کرده‌اند. لازم به ذکر است که بانک‌های دی و گردشگری در بازه سالانه نیز اختلاف بسیار زیادی را با بانک‌های تعقیب‌کننده خود به ثبت رسانده‌اند.

بزرگ‎ترین بانک‌های بورسی کدامند؟

همان‎طور که می‌دانید، ارزش بازار هر شرکت از حاصل ضرب تعداد کل سهام در قیمت بازار (قیمت روز جاری سهام که در بورس مبادله می‌شوند) به‎دست می‌آید. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که بانک ملت با ارزش بازاری ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بزرگ‎ترین نماد بورسی در این صنعت محسوب شده که ۲۳درصد از ارزش بازاری ۵۹۰ هزار میلیاردی گروه بانکی را تشکیل می‌دهد. در ادامه، دو بانک تجارت و پاسارگاد هر دو با ارزش بازاری حدود ۸۰ تا ۸۶ هزار میلیاردتومان در جایگاه دوم و سوم بزرگ‎ترین نماد‌‌های این گروه قرار گرفته‌اند و به ‌ترتیب ۱۴.۶ و ۱۴ درصد از کل ارزش گروه را در اختیار دارند.

بانک صادرات و پارسیان نیز هرکدام با نسبت ۱۲.۳ و ۱۱.۵ درصد از کل گروه در رتبه‌‌های بعدی قرار دارند. این در شرایطی است که بانک سرمایه، پست‌ بانک ایران و ایران ‌زمین هرکدام با در اختیار داشتن تنها یک درصد از ارزش این گروه کوچک‌ترین نماد‌‌ها محسوب شده و دارای ارزش بازاری ۵۳۵۰، ۵۶۰۰ و ۶۴۰۰ میلیاردتومان هستند. در این صنعت همان‎طور که گفته شد ۶.۷درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارد، دو نماد ملت و تجارت به‎ترتیب با ۱.۵ و یک درصد از ارزش کل بازار جزء نماد‌‌های بسیار بزرگ کل بازار محسوب می‌شوند.

دارایی بانک‌های پربازده چقدر است؟

یکی از شاخص‌های مهم درصورت مالی بانک‌ها، دارایی‌هایی است که هر بانک در ترازنامه اعلام می‌کند. دارایی‌های هر بانک مجموع دارایی‌هایی مانند دارایی نقد، مطالبات از بانک مرکزی، مطالبات از سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مطالبات از دولت، دارایی‌های مشهود، دارایی‌های نامشهود و. است که در سمت راست ترازنامه اعلام می‌شود. بررسی صورت‌های مالی ۵ بانک بورسی؛ گردشگری، دی، پارسیان، سینا و اعتبار ملل که بیشترین بازدهی سالانه را به ثبت رسانده‌اند نشان می‌دهد که تا پایان سال‌مالی ۹۸، بیشترین دارایی در میان این بانک‌ها به بانک پارسیان با حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تعلق داشته است.

پس از آن بانک گردشگری با دارایی ۵۰ هزار میلیارد تومان و بانک اعتباری ملل با حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به‌دست آورده‌اند. بانک‌های دی و سینا نیز به ترتیب با ۲۶ و ۲۴ هزار میلیارد نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها از مقایسه پنج بانکی که بالاترین بازدهی‌ها را داشته‌اند با پنج بانکی که در رده پایین بازدهی‌های سالانه قرار دارند حاکی از آن است که بانک ملت با ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بیشترین دارایی را نسبت به دیگر نمادها داشته و همچنین بانک اقتصاد نوین با ۶۵ هزار میلیارد تومان در رده دوم سهام‌های با بازده کم قرار دارد. مشخص است که دارایی‌ها در دو سهام‌ با بازده کمتر سالانه نسبت به سهام‌های بالای جدول بسیار متفاوت و بیشتر است.

حاشیه سود خالص در بانک‌های کم‌بازده بهتر است

دومین شاخص مهم بررسی شده در این گزارش، نسبت حاشیه سود خالص است که از تقسیم سود خالص بر درآمد کل بانک به‌دست می‌آید. در واقع این نسبت نشان می‌دهد سود خالص چند درصد از درآمد کل بانک است. در نتیجه هر چقدر این نسبت بزرگ‌تر باشد سودآوری و کارآیی بانک بیشتر خواهد بود. به این ترتیب بررسی صورت مالی ۵ بانک پر بازده نشان می‌دهد که بانک پارسیان با نسبت حاشیه سود خالص ۳۳.۸ درصد بهترین عملکرد را در این شاخص به‌دست آورده است. پس از آن بانک سینا با نسبت ۱۹.۲ درصد جایگاه دوم و بانک اعتباری ملل با نسبت ۱۴.۹ درصد جایگاه سوم را به‌دست آورده‌اند.

بانک اقتصادنوین نیز حاشیه سود خالصی در حدود ۷.۴ درصد را به‌ ثبت رسانده است. نکته جالب توجه در بررسی‌های پنج بانک بالای جدول نشان می‌دهد بانک دی که با بازدهی ۲۱۵۶ درصدی در رتبه دوم بانک‌های پربازده محسوب می‌شود، حاشیه سود خالصی در حدود منفی ۲۱۹ درصد را در سال ۹۸ داشته است که عملکردی بسیار ضعیف محسوب می‌شود. در مقابل بانک‌های خاورمیانه و کارآفرین با حاشیه سود خالص ۶۴ و ۳۶.۴ که جز بهترین عملکردهای نظام بانکی محسوب می‌شود در لیست کم‌بازده‌ترین بانک‌ها قرار دارد. بانک‌های ملت، پست بانک و گردشگری نیز هر سه حاشیه سود خالص مثبت و به ترتیب ۱۶.۳، ۱.۸ و ۰.۵ را ثبت کرده‌اند.

در مورد این شاخص باید به این نکته توجه کرد که اگر صورت کسر که سود یا ضرر خالص را نشان می‌دهد و مخرج کسر نیز که درآمد کل را نشان می‌دهد، هر دو عددی منفی باشند، حاصل تقسیم آنها عددی مثبت می‌شود که البته از لحاظ تحلیلی ارزشی ندارد چون این نسبت نشان می‌دهد بانک نه‌تنها سودی کسب نکرده، بلکه ضرر کرده و از سوی دیگر جمع درآمد‌های آن نیز منفی بوده است. در این مورد بانک دی، علاوه‌بر اینکه درصورت مالی سال ۹۸ زیان‌ده بوده‌، یعنی جمع هزینه‌های آن از درآمد آن بیشتر بوده و در نتیجه به‌جای سود، ضرر ثبت کرده‌ است.

بازده دارایی بانک دی منفی ۱۵ درصد است

سومین شاخص مهم در ارزیابی بانک‌ها نسبت بازده دارایی‌‌ها است که این نسبت به بررسی رابطه سود خالص و میزان دارایی‌‌ها می‌پردازد. این نسبت بیان می‌کند مدیریت به‎ازای هریک ریال دارایی چند ریال سود خالص ایجاد کرده است. درنتیجه هر قدر این نسبت بیشتر باشد، بیانگر این است که مدیریت بانک از دارایی‌‌ها استفاده بهینه‌تری داشته است.

از آنجا که مخرج این کسر یعنی دارایی‌‌های بانک منفی نمی‌شود، درنتیجه با توجه به علامت صورت آن یعنی سود خالص یا ضرر خالصی که بانک در طول یک سال‌ مالی کسب کرده، علامت بازده کل دارایی‌‌ها تعیین می‌شود. بنابراین این نسبت در بازه بین اعداد منفی، صفر و مثبت وجود دارد. بررسی صورت‌‌های مالی ۱۰ بانک که مدارک آنها در کدال موجود بوده، نشان می‌دهد بانک کارآفرین با نسبت بازده دارایی‌‌های معادل۱.۵درصد بهترین وضعیت را از نگاه این شاخص به خود اختصاص داده است.

پس از آن نیز بانک‌های ملت، پست‌بانک، خاورمیانه، اقتصاد نوین و اعتبار ملل با نسبت یک درصد در رتبه‌‌های بعدی قرار دارند. بانک پارسیان و گردشگری نیز با نسبت‌‌های ۰.۸ و ۰.۳ درصد در سیستم بانکداری کشور درحال فعالیت هستند. همانند قسمت قبلی بانک دی با بازده دارایی منفی ۱۵ درصدی یکی از بدترین عملکرد‌‌های بانک‌های بورسی را به نام خود ثبت کرده است.

نفت و پتروشیمی پر بازده‌ترین سهام 91

گروه بورس: آمارها نشان می‌دهد که سهام شرکت‌های گروه شیمیایی، پتروشیمی و نفت بیشترین سود را در سال91 نصیب سهامداران خود کرده‌اند.

به گزارش همشهری، هرچند هنوز چند روزی تا پایان سال باقی مانده است اما تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های بورس در سال‌جاری نسبت به شرکت‌های دیگر بازده زیاد تری به‌دست آورده‌اند و با فاصله بسیار زیادی نسبت به شرکت‌های دیگر درصدر بورس قرار گرفته‌اند. تعداد زیادی از این شرکت‌ها در گروه محصولات شیمیایی، پتروشیمی و نفت قرار دارند.

آمار نشان می‌دهد که 10شرکت نخست بازار سهام بین 234تا 447درصد بازده در سال91 نصیب سهامداران خود کرده‌اند. نکته جالب توجه در مورد این شرکت‌ها این است که این شرکت‌ها رتبه نقد شوندگی مناسبی در بورس ندارند. در این میان شرکت دوده صنعتی پارس با 447درصد بازده رتبه نخست بازار سرمایه را در سال91 از آن خود کرد. قیمت سهام این شرکت در سال‌جاری نزدیک به پنج برابر افزایش یافته است.

پس از دوده صنعتی شرکت‌های پالایش نفت شیراز، مارگارین و کربن ایران به‌ترتیب جایگاه‌های بعدی را به‌خود اختصاص داداند. سهامداران این شرکت‌ها در سال‌جاری به‌ترتیب 346، 316و 306 سود کرده‌اند. شرکت‌های پتروشیمی فارابی، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پارس‌الکتریک، پالایش نفت تبریز، لاستیک سهند، نوش مازندران، صنایع شیمیایی ایران، مگسال، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی آبادان، سیمان سفید نی‌ریز، ذوب‌آهن اصفهان، نساجی بروجرد، صنایع، پتروشیمی کرمانشاه، گلتاش، صنعتی بارز و آلومینیوم ایران نیز از دیگر شرکت‌هایی هستند که به‌طور میانگین از 150درصد تا 298درصد سود نصیب سهامداران خود کرده‌اند.

پربازده ترین نوع سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۷ در ایران (خدمات صندوق و سبدگردانی)

در اوضاع و احوال این روزهای اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری تنها راهکار برای حفظ ارزش پول در برابر تورم است. در چنین شرایطی، همه به دنبال پربازده‌ترین نوع سرمایه‌گذاری می‌گردند تا بتوانند از تورم سبقت بگیرند و به سود برسند. با بررسی آمار و ارقام بازارهای مختلف، می‌توان پربازده‌ترین بستر سرمایه‌گذاری را شناسایی کرد. با ما همراه باشید.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

پربازده ترین بستر سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۷ در ایران کدام است؟

بر اساس آمارهای اقتصادی منتشر شده، بازار بورس و اوراق بهادار در ۱۰ سال گذشته پربازده‌ترین نوع سرمایه گذاری در کشور بوده است. بر طبق این آمار، شاخص بورس در این مدت رشدی ۴۷۰۰ درصدی را تجربه کرده است. البته رشد ۴۷۰۰ درصدی برایندی از کارنامه بازار سرمایه است. ممکن است بعضی سهم‌ها در این مدت رشدی کمتر یا بیشتر را تجربه کرده باشند.

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال بازاری مطمئن برای سرمایه گذاری و صرف دارایی خود هستند. بورس توانست این اعتماد را جلب کند. البته این بازار در دو سال گذشته نوسانات بسیاری را تجربه کرد و تا حدودی اعتماد سرمایه‌گذاران را از دست داد.

کسانی توانسته‌اند در این بازار گلیم خود را از آب بیرون بکشند که با قوانین و زیر و بم بورس آشنا باشند اما چاره کسانی که دانش یا حتی وقت پیگیری بازار بورس را ندارند چیست؟ راه میانبری برای این افراد وجود دارد: خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری. صندوق هایی که در انواع مختلف و بسته به نیاز سهامداران تشکیل می‌شود. مدیریت صندوق‌ها بر عهده کارشناسان بازار سرمایه است و مجوز از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود.

به نظر می‌رسد که به تدریج توجه عمومی به سمت روش‌های غیر مستقیم فعالیت در بازار بورس معطوف می‌شود؛ روش‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در آن‌ها مدیریت دارایی به دست افراد حرفه‌ای است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

کارگزاری آگاه توانسته در مدت فعالیت خود صندوق های متنوعی را برای سرمایه گذاری تاسیس کند. سرآمد این صندوق‌ها، صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه است. صندوقی که از زمان تاسیس خود در سال ۱۳۸۷، تا به امروز و زمان نوشتن این گزارش رشدی بیش از ۳۸ هزار درصد را تجربه کرده است!

از دیگر صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری آگاه می‌توان به صندوق قابل معامله هستی بخش، صندوق قابل معامله یاقوت، صندوق یکم نیکوکاری، صندوق قابل معامله همای آگاه، صندوق زمرد اگاه و صندوق طلای زرین آگاه اشاره کرد.

همانطور که توضیح داده شد صندوق مشترک آگاه از زمان فعالیت خود یعنی سال ۱۳۸۷ تا به امروز توانسته رشدی بیش از ۳۸ هزار درصد را تجربه کند!

عددی خیره‌کننده که شاید در هیچ بازار مالی دیگری اتفاق نیفتاده باشد. به همین خاطر پربازده‌ترین نوع سرمایه گذاری در ۱۳ سال گذشته، در صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه رخ داده است.

این صندوق از نوع صندوق های در سهام است. یعنی بیش از ۷۰ درصد دارایی آن در شرکت‌های بورسی سرمایه گذاری شده است.

به صورت کلی، صندوق‌های در سهام یا سهامی مناسب افراد ریسک‌پذیر هستند و بازدهی مورد انتظار آن‌ها نیز به همان میزان بیشتر است؛ البته اگر توسط مجموعه‌ای معتبر و خوشنام مدیریت شوند.

صندوق مشترک آگاه از نوع صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال است و تمامی اطلاعات مربوط به آن را می‌توانید در وب سایت agahfund.ir مشاهده کنید.

خدمات مدیریت دارایی آگاه

همان طور که اشاره کردیم، صندوق مشترک آگاه به عنوان پربازده‌ترین نوع سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۸۷ شناخته شده است اما خدمات مدیریت دارایی آگاه به این صندوق محدود نمی‌شود. با هر میزان سرمایه و هر میزان ریسک‌پذیری، می‌توانید گزینه سرمایه‌گذاری مناسب خود را بیابید و برای آسایش مالی خود برنامه‌ریزی کنید.

مثلا صندوق درآمد ثابت همای و یاقوت آگاه برای افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند و به دنبال جایگزینی برای سپرده‌های بانکی می‌گردند، گزینه مناسبی به شمار می‌روند.

صندوق‌های مشترک آگاه، آگاس و زمرد از نوع صندوق سهامی هستند و برای کسانی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و بازدهی بالا می‌خواهند مناسب‌تر هستند.

صندوق زرین آگاه نیز به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است و برای کسانی که می‌خواهند از مزایای سرمایه‌گذاری در طلا بهره‌مند شوند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

برای سرمایه‌گذاری با مبالغ بالا (حداقل ۵ میلیارد تومان) می‌توانید از خدمات سبدگردانی اختصاصی استفاده کنید. در این روش سبد سرمایه‌گذاری با توجه به شخصیت مالی و خواسته‌های شما طراحی می‌شود و امکان تغییر استراتژی در طول مدت سبدگردانی وجود دارد. برای آشنایی کامل با خدمات مدیریت دارایی آگاه، می‌توانید به سایت آگاه اینوست مراجعه کنید.

سخن آخر

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه به عنوان پربازده ترین نوع سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۷ تا کنون شناخته شده است. این صندوق، از نوع صندوق‌های سهامی و مبتنی بر صدور و ابطال است. شرکت سبدگردان آگاه مدیریت صندوق‌های متنوعی را به عهده دارد که هر یک برای گروهی از سرمایه‌گذاران مناسب هستند. افرادی که دانش یا وقت لازم برای فعالیت مستقیم در بازار بورس و اوراق بهادار را ندارند می‌توانند متناسب با شخصیت مالی خود یک یا چند مورد از صندوق‌ها را انتخاب کنند و از مزایای مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها بهره‌مند شوند. برای مبالغ بالاتر نیز می‌توانید از خدمات سبدگردانی اختصاصی استفاده کنید.

آمار شگفت‌انگیز بورس؛ کدام سهم ۱۳ هزار و ۵۰۰ درصد رشد کرد؟

سهم‌هایی که در این گزارش از آنها اسم برده شده، سقف رشد خود را تجربه کرده‌اند و به‌همین دلیل دیگر نمی‌توانید با خرید آنها برنده باشید اما همین که بدانید کسی سال پیش با خرید یک میلیون تومان سهم از نماد غنوش، حالا صاحب 136میلیون تومان سرمایه است، قطعا به اهمیت سرمایه‌گذاری بلندمدت پی می‌برید. در بورس لازم نیست حتما یک سال صبر کنید، با شناسایی نمادهای طلایی قادر خواهید بود در بازه‌های شش ماهه و حتی سه‌ ماهه به سودهای شگفت‌انگیز دست پیدا کنید

فرارو- بلندمدت فکر کنید! این جمله از زبان کارشناسان و تحلیل‌گر‌های بورسی نمی‌افتد. اغلب آن‌ها تلاش می‌کنند تا سهامداران را به سرمایه‌گذاری بلندمدت دعوت کنند. این مورد را حتی در تبلیغات محیطی سازمان بورس هم می‌توان مشاهده کرد. هرچه باشد بحث ۱۳ هزار و ۵۰۰ درصد بازدهی در میان است. شاید باورش سخت باشد، ولی بازدهی بلندمدت در بورس می‌تواند به همچنین ارقام شگفت‌آوری برسد. طرف مقابل سهامدارانی هستند که حتی اگر یک روز سهامشان بیشتر از سه درصد افزایش قیمت نداشته باشد، به کلی بیخیال آن می‌شوند و دست به فروش سهام می‌زنند. همین کار عجولانه ممکن است آن‌ها را از یک بازدهی چشمگیر در بلندمدت محروم کند. در این گزارش کارنامه نماد‌های بورسی را در بازه‌های بلندمدت بررسی کرده‌ایم تا ببینیم در یک سال گذشته، شش ماه گذشته و سه ماه گذشته کدام نماد‌ها بیشتر برای سهامدارانشان سودآور بودند.

به گزارش فرارو، نتایج این بررسی نشان می‌دهد نماد غنوش متعلق به شرکت نوش مازندران با بازدهی چشمگیر ۱۳ هزار و ۵۰۰ درصدی در یک سال اخیر، مقام اول پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری بلندمدت را از آن خود کرده است. در بازه شش ماهه مقام اول به نماد وگردش متعلق به بانک گردشگری با بازدهی هزار و ۱۲ درصد رسیده و در بازه سه ماهه، نماد کاما با بازدهی ۵۸۰ درصدی در مقام اول قرار دارد. توجه داشته باشید که چنین بازدهی به معنای پیشنهاد خرید سهام این شرکت‌ها نیست. چراکه وقتی شرکتی بازدهی چشمگیری را تجربه می‌کند، به سقف قیمت خود می‌رسد و دیگر نمی‌تواند گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد. برای همین بهتر است برای سرمایه‌گذاری بلندمدت سراغ سهام شرکت‌های جامانده از بازار و باارزش بروید. مطالعه تحلیل‌های بنیادی و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها در این راه شما را کمک خواهند کرد.

بهترین بازدهی یکساله؛ ۱۳ هزار و ۵۰۰ درصد

غنوش با بازدهی شگفت‌انگیز ۱۳ هزار و ۵۲۵ درصدی، صدرنشین فهرست پربازده‌ترین نماد‌های بورسی در یک سال گذشته است. اگر می‌خواهید این رقم را بهتر درک کنید، باید بگوییم کسانی که یک سال پیش یک میلیون تومان سهام شرکت نوش مازندران با نماد غنوش را خریده بودند، تا حالا سرمایه‌شان به ۱۳۶ میلیون تومان رسیده است. سال گذشته این موقع قیمت هر سهم غنوش در بازار سرمایه حدود ۳۵۰ تومان بود. قیمت سهام این شرکت تا پایان آبان ۹۸ بدون وقفه رشد کرد و بعد از اصلاح کوتاه‌مدت در آذرماه، دوباره به سیر صعودی خود ادامه داد و تا نیمه دی‌ماه به هفت هزار و ۷۰۰ تومان رسید. این شرکت بعد از وقفه دو ماه به خاطر افزایش سرمایه، تعدیل قیمت پیدا کرد و هر سهم هفت هزار و ۷۰۰ تومانی به هزار و ۱۶۰ تومان تبدیل شد. دوباره روند صعودی غنوش قیمت سهام را از هزار و ۱۶۰ تومان در پایان اسفندماه به حدود شش هزار و ۸۰۰ تومان در روز گذشته رساند. در سال ۹۸ تنها دو روز قیمت سهام این شرکت رشد نکرده است.

رتبه دوم بیشترین بازدهی سالانه مربوط به یکی از نماد‌های فرابورس است. نماد تلیسه متعلق به شرکت دامداری تلیسه در طول یک سال گذشته بازدهی دو هزار و ۴۷۸ درصدی نصیب سهامدارانش کرده است. این یعنی کسانی که پارسال یک میلیون تومان سهام تلیسه خریده بودند، در حال حاضر صاحب سرمایه ۲۶ میلیون تومانی هستند. قیمت هر سهم تلیسه پارسال این موقع حدود ۸۱۸ تومان بود و تا اوایل مهرماه ۹۸ به دو هزار و ۵۰۰ تومان رسید. قیمت سهام این شرکت بعد از تعدیل قیمت دوباره روند افزایشی خود را در پیش گرفت و از هزار و ۷۰۰ تومان ابتدای مهرماه به حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان در روز گذشته رسید. روند رو به رشد تلیسه از سه روز پیش شکسته شده و به روند نزولی تبدیل شده است.

نماد وآذر متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان با بازدهی دو هزار و ۴۶۵ درصدی و اختلاف کمی با تلیسه، رتبه سوم بیشترین بازدهی در یک سال گذشته را به نام خود ثبت کرده است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت کسانی که سال گذشته یک میلیون تومان سهام وآذر خریده بودند، حالا ارزش سهام یک میلیونی‌شان به ۲۶ میلیون تومان رسیده است. این شرکت در یک سال گذشته تعدیل قیمت نداشته و سهام آن یک راست از ۵۶۰ تومان تیرماه ۹۸ به حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان روز گذشته رسیده است. بخش اصلی روند افزایش قیمت سهام وآذر مربوط به بازه اول فروردین تا نیمه خردادماه است که بی‌وقفه قیمت سهام شرکت در حال رشد بود و حتی یک روز هم قرمزرنگ نشد. اوج قیمت وآذر آخر هفته گذشته رقم خورد که به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود و بازدهی دو هزار و ۶۰۰ درصدی را ثبت کرده بود، اما از ابتدای این هفته قیمت سهام این شرکت مدام کاهش پیدا کرده و باعث شده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان جایگاه دوم بیشترین بازدهی یکساله را از دست بدهد.

بهترین بازدهی شش‌ماهه؛ هزار و ۱۲ درصد

بانک گردشگری با نماد وگردش بیشترین بازدهی را در شش ماه گذشته به نام خود ثبت کرده است. این نماد از دی‌ماه ۹۸ تا اینجای کار تنها یک روز با کاهش قیمت روبرو بوده و مدام در روند صعودی حرکت کرده است. این مورد باعث شده بازدهی پر بازده ترین نمادهای بورس کدامند؟ نماد وگردش در شش ماه گذشته به هزار و ۱۲ درصد برسد.

به گزارش فرارو، این بازدهی شگفت‌انگیز در حالی اتفاق افتاده که نماد بانک گردشگری در بازار پایه فرابورس فعال است و روزانه نهایتا سه درصد می‌توان رشد یا کاهش قیمت داشته باشد. همین سه درصد‌های خرده ریزه روی هم جمع شده و در شش ماه سرمایه سهامداران را ۱۱ برابر کرده است. وگردش در این مدت تعدیل قیمت نداشته و مستقیما از نرخ ۱۹۷ تومان در دی ماه ۹۸ به دو هزار و ۱۳۰ تومان در روز گذشته رسیده است. این روند صعودی همچنان ادامه دارد و تا اینجای کار متوقف نشده. این مورد نشان می‌دهد احتمال افزایش رکورد وگردش وجود دارد. وسدید از دیگر نماد‌های حاضر در بازار پایه فرابورس، رتبه دوم بیشترین بازدهی شش ماهه را در بازار سرمایه از آن خود کرده است.

این نماد متعلق به گروه صنعتی سدید است که توانسته از دی‌ماه ۹۸ تا حالا بازدهی ۸۹۱ درصدی نصیب سهامدارانش کند. بررسی روند قیمت وسدید نشان می‌دهد عمده این بازدهی مربوط به بازه ابتدای اسفند تا نیمه اردیبهشت‌ماه است. شش ماه گذشته یعنی دهم دی‌ماه سال ۹۸ قیمت هر سهم وسدید در بازار حدود ۴۲۵ تومان بود که حالا قیمت همین سهم به محدوده چهار هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. یکی از جهش‌های بلند وسدید مربوط به ابتدای اردیبهشت‌ماه است. زمانی که نماد به علت رشد بیش از ۵۰ درصد متوقف شد و در زمان بازگشایی بدون دامنه نوسان، به صورت ناگهانی در یک روز از دو هزار و ۴۳۰ به سه هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

مقام سوم بیشترین بازدهی شش‌ماهه در بازار سرمایه به نماد بورسی ثشاهد اختصاص دارد. نمادی که توانسته در شش ماه گذشته بازدهی ۸۴۶ درصدی برای سهامدارانش به همراه داشته باشد. این یعنی کسانی که دی‌ماه سال ۹۸ یک میلیون تومان سهام ثشاهد خریده بودند، حالا سرمایه‌شان به ۹ و نیم میلیون تومان رسیده است. آن زمان قیمت هر سهم ثشاهد در بازار ۲۶۰ تومان بود و حالا همین نرخ به حدود دو هزار و ۵۷۰ تومان رسیده است. بخش اصلی روند صعودی مربوط به بازه نیمه اسفندماه تا ابتدای خردادماه است که قیمت سهام ثشاهد از محدوده ۴۲۰ تومان به هزار و ۶۸۰ تومان پرواز کرد. از آن زمان بعد از یک عقب‌نشینی کوتاه مدت، روند صعودی همچنان ادامه دارد و فعلا متوقف نشده است.

بهترین بازدهی سه ماهه؛ ۵۸۰ درصد

نماد کاما متعلق به شرکت باما که در حوزه استخراج فلزات اساسی فعالیت می‌کند، رکورددار بیشترین بازدهی در سه ماه گذشته است. کاما در این مدت ۵۸۵ درصد بازدهی داشته و کسانی که ابتدای سال یک میلیون تومان سهام کاما خریده بودند، حالا سهامشان شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ارزش دارد. سه ماه پیش قیمت هر سهم کاما حدود سه هزار تومان بود و حالا این رقم به محدوده ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. روند صعودی چشمگیر نماد کاما تقریبا از اول خردادماه آغاز شده است. از آن زمان تا همان هفته پیش کاما شروع به افزایش قیمت کرد و این روند حتی یک روز هم متوقف نشد. تا اینکه ۲۶ خردادماه قیمت سهام کاما به ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. در این تاریخ نماد برای برگزاری مجمع عمومی و تقسیم سود سالانه بسته شد و بعد از بازگشایی بدون دامنه نوسان، قیمت سهام کاما به طور ناگهانی از ۱۳ هزار و ۱۰۰ به ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان جهش کرد. روند صعودی کاما از ابتدای هفته شکسته شده و شاهد کاهش قیمت سهام این شرکت در بورس هستیم.

سه ماه گذشته حسابی کار و کاسبی سهامداران خودرو سکه بوده است. نماد خودرو متعلق به شرکت ایران خودرو در سه ماه گذشته بازدهی ۵۵۷ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده و در مقام دوم بیشترین بازدهی سه ماهه بورس قرار دارد. این مورد در حالی اتفاق افتاده که ایران خودرو مدت زیادی از مسابقه بازدهی در سه ماه اخیر را به خاطر توقف نماد از دست داده. نماد این شرکت تقریبا اواخر اسفندماه به علت افزایش سرمایه متوقف شد و بعد از دو ماه در اواخر اردیبهشت‌ماه با دو برابر قیمت بازگشایی شد. همین بازدهی ۱۰۰ درصدی در یک روز قیمت سهام ایران خودرو را از ۵۸ تومان به ۱۱۷ تومان کشاند و آغازگر یک روند صعودی چشمگیر بود. در طول سه ماه گذشته نماد ایران خودرو تنها در دو روز رنگ قرمز به خود گرفته و در باقی روز‌ها مدام در حال افزایش قیمت بوده است. این روند که هنوز متوقف نشده قیمت هر سهم ایران خودرو را تا پر بازده ترین نمادهای بورس کدامند؟ ۴۰۵ تومان افزایش داده است.

غنوش که نامش را به عنوان پربازده‌ترین نماد در یک سال گذشته می‌شناسیم، در رتبه‌بندی پربازده‌ترین نماد‌های سه ماه گذشته هم مقام سوم را از آن خود کرده است. سهام شرکت نوش مازندران از گروه محصولات غذایی و آشامیدنی در سه ماه اخیر بازدهی ۴۷۰ درصدی داشته و سرمایه سهامداران را تقریبا شش برابر کرده است. غنوش در سه ماه گذشته تنها یک روز قرمزرنگ به خود دیده و مدام مشغول افزایش قیمت بوده. روندی که قیمت سهام غنوش را از هزار و ۲۰۰ تومان سه ماه پیش به شش هزار و ۸۰۰ تومان کشانده و هنوز متوقف نشده است.