لوریج چگونه کار می‌کند؟

حرکت در بازار فارکس

لوریج یا اهرم در بازارهای مالی به چه معناست؟

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های بازارهای مالی که به واسطه آن بسیاری از افراد را جذب خودش میکند، لوریج یا اهرم است. با توجه به اهمیت آن، بسیاری از افرادی که مشغول آموزش فارکس هستند، با این سوال مواجه هستند، لوریج (اهرم) در فارکس چیست و بهترین ضریب اهرم در فارکس چقدر است ؟ در مفاهیم اقتصادی منظور از لوریج Leverage یا به فارسی اهرم، بکارگیری سرمایه قرض گرفته شده، برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری است ، چه جمله نامفهومی بود نه؟ با من باشید ، جایی نرید تا توضیح بدم.

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های بازارهای مالی که به واسطه آن بسیاری از افراد را جذب خودش میکند، لوریج یا اهرم است. با توجه به اهمیت آن، بسیاری از افرادی که مشغول آموزش فارکس هستند، با این سوال مواجه هستند، لوریج (اهرم) در فارکس چیست و بهترین ضریب اهرم در فارکس چقدر است ؟ در مفاهیم اقتصادی منظور از لوریج Leverage یا به فارسی اهرم، بکارگیری سرمایه قرض گرفته شده، برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری است ، چه جمله نامفهومی بود نه؟ با من باشید ، جایی نرید تا توضیح بدم.

لوریج (اهرم) در بازار فارکس چیست؟

در لغت لور (lever) به معنای اهرم است و لوریج (Leverage) به معنای اهرم نیرو است. اهرم نیرو در بازار‌های مالی، امکانی است که در اختیار تریدر‌ها قرار می‏گیرید، تا بیش از سرمایه اولیه‌ای که در اختیار دارند، معامله کنند. بنابراین منظور از اهرم نیرو (لوریج) امکان چند برابر شدن سرمایه است. معمولا معامله گران در بازار‌های مالی اهرم نیرو را با عنوان اهرم می‌خوانند.

در لوریج یا اهرم بازار‌های فارکس هم به همین شکل ، به مقدار سرمایه‌ای گفته می‌شود که بروکر فارکس جهت انجام معاملات بزرگتر در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. در مورد کال مارجین هم بدانید.

ساده‌ترین تعریف برای گزینه لوریج این است که یک معامله‌گر بیش از سرمایه اولیه خود و با استفاده از منابع و سرمایه‌های قرضی (سرمایه قرضی دریافت از بروکر فارکس) اقدام به معامله می‌کند و نسبت به سرمایه‌ای که قرض کرده است، در معاملات سود یا ضرر می‌کند. لوریج می‌تواند سود افراد را چندین برابر کند.

به جهت وجود حجم‌های استاندارد و بزرگ برای معامله، بروکر‌ها مقدار معینی از سرمایه را به انتخاب معامله‌گر با عنوان لوریج در اختیار لوریج چگونه کار می‌کند؟ مشتریان خود قرار می‌دهند.

احتیاط در استفاده از لوریج

تریدر‌ها در بازار فارکس اغلب برای سوددهی از تغییرات قیمت نسبتا کوچک در جفت ارز ها، از لوریج استفاده می‌کنند. با این حال اهرم به عنوان شمشیری دو لبه هم می‌تواند سود و هم زیان را افزایش دهد.

لوریج با سطح بالاتری از ریسک مرتبط است. زمانی که یک تریدر از لوریج در معاملات خود استفاده می‌کند، چنانچه سرمایه‌گذاری بر علیه تریدر عمل کند، ضرر‌هایی که وی متحمل می‌شود بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که از لوریج استفاده نکرده است. از همین رو گفته می‌شود که اهرم در فارکس هم سود و هم زیان را افزایش می‌دهد.

اهرم با استفاده از نسبت نشان داده می‌شود. به عنوان مثال ۱:۵۰۰ یا ۱:۱۰۰ این رابطه بین اعداد نشان دهنده این است که به ازای هر یک دلاری که تریدر به حساب معاملاتی خود واریز می‌کند، می‌تواند معاملات ۱۰۰ یا ۵۰۰ دلاری را انجام دهد. بهترین لوریج در بازار‌های فارکس نسبت ۱:۱۰۰ تا است.

برخی از بروکر‌ها لوریج بسیار بالایی ارائه می‌دهند. برخی از آن‌ها لوریجی تا حد ۱:۱۰۰۰ نیز ارائه می‌کنند. با استفاده از این لوریج چگونه کار می‌کند؟ اهرم می‌توانید حسابی را با ۳۰۰ دلار افتتاح نموده و معاملاتی را تا ۳۰۰۰۰۰ دلار انجام دهید.

هرچند در استفاده از لوریج در بازار فارکس، امکان معامله چندین برابر سرمایه اولیه وجود دارد، اما به همان اندازه نیز ریسک افزایش می‌یابد. در صورت ضرر، تریدر نیز به همان اندازه ضرر خواهد کرد. برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های بزرگ، حتما نیاز است تا پوزیشن‌های باز رصد شود.

دلیل نیاز معامله‎ گران به لوریج در معامله

بروکر لوریج را به عنوان یک وام در اختیار تریدر‌ها قرار می‌دهد، تا با استفاده از این وام به فعالیت در بازار فارکس بپردازند. زیرا همه معامله گران بازار فارکس، همگی دارای سرمایه هِنگُفت نیستند ولی معامله در فارکس نیازمند سرمایه نسبتا سنگین است. از همین رو بروکر‌ها برای جذب حداکثری سرمایه و نیز امکان انجام معاملات برای تمامی مشتری ها، وام‌هایی را در قالب لوریج به مشتریان خود ارائه می‌کنند.

همانطور که قبلا هم اشاره شد، معاملات در فارکس بر اساس حجم‌های استاندارد انجام می‌شود. جهت تعیین حجم معامله، نسبتی از لات را برای معامله در نظر می‏گیریم. بر این اساس، حجم معامله در بازار فارکس بر مبنای نسبت‌های معینی از لات مشخص می‌شود. هر لات در فارکس برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه‌ای است که برای ترید انتخاب شده است.

در صورتی که معامله‎‌گری از دلار آمریکا به عنوان واحد پول استفاده کند. اگر با یک لات استاندارد موقعیتی را باز کند، ۱۰۰۰۰۰ واحد از دلار را خریداری کرده یا می‌فروشد.

مزایای استفاده از لوریج در فارکس

قبلا هم در مورد ریسک استفاده از لوریج ضررهای جبران ناپذیر آن صحبت شد. اما موضوع مهم این است که، معایب یا مزایایی برای استفاده از اهرم وجود ندارد. بلکه همه این‌ها به روش استفاده، تصمیمات معامله‌گر نسبت به شرایط و داشتن برنامه‌ها ، استراتژی‌های صحیح و دقیق، مهارت و دانش کافی در این زمینه بستگی دارد. در صورتی که همه اینها در جهت درستی هدایت شوند، می‌توان از لوریج به عنوان یک ویژگی مثبت در بازار فارکس جهت کسب سود بالا استفاده نمود 😎. در واقع کیفیت یک لوریج در برآیندکاری یک تریدر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نحوه استفاده از اهرم تعیین کننده کیفیت آن است و معمولا دو نتیجه را به همراه دارد:

سود و زیان بخشی از کار ترید است و هر دو محصول تصمیمات یک معامله‌گر است. به طور کلی مجموعه رفتارهای تریدر، نتیجه کار را نشان می‎دهد. مواردی که در برآیند کار تریدر و استفاده از لوریج تاثیر می‌گذارند عبارتند از:

• مدیریت سرمایه
• روانشناسی فردی
• روانشاسی بازار
• پلن‌های معاملاتی
• برنامه‌های بررسی ریسک
• و…

جلوگیری از زیان بیشتر

به هنگام معامله با لوریج (اهرم) تنظیم استاپ لاس (حد ضرر)، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای به حداقل رساندن ضرر است. هرچند این گزینه در ظاهر مناسب به نظر می‌رسد، اما استفاده نادرست از آن، موجب آسیب به روش دیگر می‌شود.

استاپ لاس یا حد ضرر یکی از روش‌هایی است که بروکر دستور می‌دهد تا زمانی که ضرر به حد خاصی رسید موقعیت بسته شود. با این کار از زیان بیش از پیش جلوگیری می‌شود. هرچند زمانی که موقعیت معاملاتی در زیان بسته می شود، بسیار ناخوشایند است. اما برای اینکه از ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری شود، الزامی است.

لوریج و مارجین در فارکس چیست و چه تفاوتی دارند؟

فعالیت در بازار فارکس ریسک‌ها و امتیازات زیادی دارد. برای سود بردن از معاملات فارکس لازم است تا با تمام مفاهیم آن آشنایی داشته باشید. لوریج (Leverage) و مارجین (Margin) دو مفهوم مهم هستند که در تمام معاملات فارکسی مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر مستقیمی روی چگونگی معاملات شما خواهند داشت. بنابراین در این مطلب می‌خواهیم ضمن تعریف مارجین و لوریج در فارکس، تفاوت این دو را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لطفاً تا انتهای متن با ما همراه باشید.

لوریج در فارکس چیست؟

وقتی شما در یک کارگزار یا برورکر یک حساب فارکس باز می‌کنید، در برابر هر مقدار ارزی که وارد حسابتان می‌کنید، بروکر مربوطه به شما اعتبار اولیه می‌دهد. مثلاً اگر شما هزار دلار وارد حساب فارکس خود کنید، در برابر هر واحد دلاری که وارد کرده‌اید، از 25:1 تا 100:1 اعتبار به شما تعلق می‌گیرد که به این اعتبار اولیه «لوریج» گفته می‌شود. مثلاً اگر لوریج کارگزاری شما 25:1 باشد، 25 واحد از همان ارز به حساب شما اضافه می‌شود؛ مثلاً اگر شما 20 دلار وارد حسابتان کنید، حدود 500 دلار به آن لوریج تعلق می‌گیرد. لوریج یکی از امتیازات بزرگ بازار فارکس است که این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا بتوانند با سرمایه‌های اندک کار خود را شروع کنند. البته در زبان عامیانه به لوریج «اهرم» نیز گفته می‌شود. لوریج در فارکس علی‌رغم امتیاز بالایی که دارد، ممکن است عامل خطرناکی برای معامله‌گران مبتدی باشد.

کاربرد لوریج

برای اینکه بتوانید از لوریج حساب فارکس خود به درستی استفاده کنید و از آن نفع ببرید، راه‌حل‌های زیادی وجود دارد که در اینجا به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• ابتدا با ضریب لوریج‌های کمتر در معاملات شرکت کنید.
• میزان هر سرمایه‌گذاری خود را کم کنید تا بتوانید درصورت ضرر، بخشی از سرمایه خود را حفظ کنید.
• در معاملات خود از «استاپ لاس» استفاده کنید.

Stop Loss یا حد ضرر به قابلیت دیگر فارکس گفته می‌شود که در آن می‌توان حد ضرر معاملات را تعیین کرد و از ضررهای بیشتر جلوگیری کرد. تعیین مقدار ضرر در معاملات هر بازار مالی ضروری است.

مقدار لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟

مقدار Leverage به قوانین و شرایط بروکر فارکس شما بستگی خواهد داشت. معمولاً بروکرهای مختلف، بین 25 تا 1000 واحد ارز واریز شده توسط معامله‌گران، لوریج می‌دهند. ممکن است تصور کنید که کارگزاری مناسب‌تر است که مقدار لوریج بیشتری به معامله‌گران خود بدهد، اما با توجه به اینکه لوریج می‌تواند به مثابه‌ی یک چاقوی دو لبه عمل کند، مقدار کمتر لوریج برای معامله‌گران مبتدی مناسب‌تر است. اگر معامله‌گران بتوانند معاملات صحیح و پرسودی را استارت بزنند، می‌توانند از این اعتبار به درستی استفاده کرده و سود بسیاری را نصیب خود کنند. اما اگر یک معامله‌‌گر با تمام مقدار لوریج خود وارد معاملات پرریسک شود، ممکن است ضررهای زیادی را به حساب فارکس خود وارد کند.

مارجین در فارکس چیست؟

در معاملات فارکس، شما نمی‌توانید همه موجودی خود را وارد معامله کنید. اگر شما وارد معامله در فارکس شوید، پول باقی مانده روی حساب‌تان به دو بخش تقسیم می‌شود:

1. یک قسمت از حسابتان را نمی‌توانید وارد معامله کنید که به آن «حاشیه اطمینان» یا «Margin» گفته می‌شود.
2. قسمت دیگر باقی‌مانده حسابتان را هم می‌توانید در معاملات دیگر استفاده کنید که به این بخش «فری‌مرجین» یا «Free Margin» گفته می‌شود.

با توجه به این تقسیم‌بندی، می‌توان مارجین را وثیقه‌ای در نظر گرفته که بروکر فارکس شما، آن را برای یک معامله نگهداری می‌کند. علاوه بر مارجین و فری‌مارجین، مارجین‌های دیگری نیز در فارکس وجود دارند که بسته به بروکر مربوطه و شرایط خاص در معاملات، می‌توانند روی معاملات شما اعمال شوند. برای مثال مارجین‌های زیر، دیگر حاشیه‌های موجود در معاملات فارکسی هستند:

• مارجین‌کال (Call Margin): «بدترین حالت ضرر یک معامله‌گر در فارکس است که در آن نه تنها مارجین، بلکه مقدار فری‌مارجین حساب فارکس هم به حداقل می‌رسد.»
• مارجین‌لول (Margin Level): «مارجیم‌لول به‌صورت درصد در معاملات نشان داده می‌شود. این عبارت حاصل تفریق فری‌مارجین بر مقدار مارجین است. تا زمانیکه مارجین‌لول شما بالاتر از 100٪ باشد، یعنی معامله شما وارد حد مارجین نشده و جای نگرانی نیست. اما اگر مارجین‌لول به 100٪ یا پایین‌تر از آن برسد، یعنی معامله شما دارد وارد ضرر جدی می‌شود.»

مقدار مارجین چگونه محاسبه می‌شود؟

مقدار مارجین بسته به بروکر یا کارگزار فارکس شما، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین بهتر است قبل از انتخاب بروکر، در مورد مقدار لوریج و مارجین آن اطلاعات درستی را بدست بیاورید. در صورت کلی اکثر بروکرها در برابر هر 100 دلاری که وارد معامله می‌کنید، مقدار 125 دلار را به عنوان حاشیه اطمینان معامله یا مارجین آن معامله در نظر گرفته و آن را در حسابتان بلوکه می‌کنند. مارجین در واقع می‌تواند بسته به شرایط معامله و مقدار سرمایه‌گذاری، توسط خود معامله‌گران بازار قابل پیش‌بینی باشد. در واقع خود معامله‌گران می‌دانند که هرمقدار ارز را که معامله کنند، چه مقدار مارجین باید در حساب خود نگه‌دارند.

تفاوت لوریج و مارجین در چیست؟

با توجه به تعاریفی که برای هریک از مفاهیم لوریج و مارجین در فارکس ارائه دادیم، پی بردن به تفاوت این دو کار راحتی است. در واقع مارجین حاشیه سود معاملات فارکس است، اما لوریج اهرم اعتباری معاملات این بازار است. تفاوت لوریج و مارجین بسیار زیاد است و نمی‌توان این دو را با هم اشتباه گرفت. اگرچه بسیاری از معامله گران بازار فارکس به دلیل پیچیده بودن این دو مفهوم در معاملات، تنها به دانش شهودی خود تکیه کرده و از بررسی دقیق تفاوت لوریج و مارجین اجتناب می‌کنند. اگر شما هنوز وارد بازار بزرگ فارکس نشده‌اید یا در مراحل اولیه ورود به این بازار هستید، بهتر است مطالب کامل مربوط به تمام مفاهیم فارکس را به خوبی مطالعه کنید؛ به‌خصوص تفاوت لوریج و مارجین می‌تواند برای ترتیب دادن معاملات سودده، بسیار مؤثر باشد.

می‌توان گفت که مارجین یک ودیعه برای ضررهای احتمالی معاملات است که توسط بروکرها روی باقیمانده حساب ما در فارکس، تعیین و برنامه‌ریزی می‌شود. این در حالی است که لوریج اعتبار اولیه‌ای است که به شما کمک می‌کند با دارایی کم و سرمایه‌گذاری اندک هم بتوانید وارد معاملات بازار ارز شوید. مارجین یک مفهوم ثابت، کلی و همه‌جانبه است، اما لوریج یک مفهوم کمک‌کننده و اکثرا مفید است که اگر به درستی مورد استفاده قرار بگیرد، یک امتیاز برتر برای فارکس محسوب می‌شود. بنابراین باز هم می‌توان به این نتیجه رسید که تفاوت لوریج و مارجین در فارکس بسیار زیاد بوده و هریک مفاهیم جداگانه خود را دارند.

مفاهیم مرتبط

کسی که می‌خواهد وارد بازار فارکس شود و معاملات بین‌المللی خود را استارت بزند، علاوه بر مفهوم لوریج و مارجین در فارکس، باید مفاهیم زیر را نیز مورد بررسی و تحقیق قرار دهد:

• تراز حساب یا بالانس حساب «Balance»: کل موجودی حساب شما در فارکس
• سطح استاپ آوت «Stop Out Level»: راهکاری برای خروج از معاملات ضررده
• اکوئیتی «Equity»: بالانس حساب فارکس معامله‌گر + مقدار متغیر سود و ضرر در معاملات باز

فعالیت در فارکس به دانش و تخصص کافی در مورد تمام مفاهیم فوق نیاز دارد. اگرچه بیشتر معامله‌گران این بازار هنوز هم به درستی این مفاهیم را درک نکرده‌اند، اما همه این‌ها لازمه معامله در این بازار هستند. شاید دلیل 90 درصد ضررده بودن معاملات فارکس، همین بی‌اطلاعی معامله‌گران از مفاهیم پایه این بازار باشد.

نتیجه‌گیری

مارجین یا Margin به حاشیه سود معاملات فارکسی گفته می‌شود که به عنوان ودیعه نزد کارگزار در حساب شما باقی می‌ماند. وقتی معاملات شما وارد ضرر شود، مقدار ضرر از مارجین حساب شما برداشت خواهد شد. لوریج هم اهرمی است که به کمک آن می‌توانید حتی با سرمایه کم هم وارد معامله در فارکس شوید. این اهرم توسط بروکرها در اختیار معامله‌گران قرار داده می‌شود. اگرچه برخی از افراد مبتدی مفهوم لوریج و مارجین را به جای یکدیگر به کار می‌برند، اما از روی تعاریف ارائه شده به راحتی‌ می‌توان به تفاوت لوریج و مارجین پی برد. تاکید ما به شما این است که به‌صورت گسترده به بررسی این مفاهیم بپردازید و در هنگام استارت زدن معاملات خود، حتماً مقدار مارجین را در نظر بگیرید. همچینن در استفاده از لوریج یا اعتبارات بروکرها دقت کافی داشته باشید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “اصطلاحات فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج چیست؟معاملات اهرم دار چیست ؟بعد از توسعه‌های گوناگون علمی و تکنولوژیک در بسیاری از کشورها بازارهای مالی به نام سهام در جهان شکل گرفت. این بازار مکانی برای خرید و فروش اجناس مختلف در سطح خرد و کلان بود و محدودیتی برای ورود افراد و سرمایه‌های آن‌ها نداشت.

• 1. تجارت فارکس چیست؟
• 2. بازارهای ارز چگونه کار می کنند؟
• 3. 2 نوع مختلف بازار فارکس
• 4. ارز پایه و قیمت
• 5. حرکت در بازار فارکس
• 6. گزارش‌های خبری
• 7. در نظر گرفتن احساسات ناپایدار بازار
• 8. رتبه بندی اعتبار
• 9. تجارت فارکس
• 10. گسترش در معاملات فارکس
• 11. اهرم در فارکس به چه معناست؟
• 12. حاشیه در فارکس
• 13. سوالات متداول :

بعد از گذشت چندین سال و با دگرگون‌ شدن صنعت‌های مدرن و البته پا به عرصه گذاشتن روش‌های نوین اقتصادی بازارهای جدیدی هم شروع به معرفی خود به دنیا کردند.

از جملۀ این بازارها می‌توان به فارکس اشاره کرد. در پاسخ اهرم یا لوریج چیست (leverage در فارکس چیست)؟این بازار که دارای بخش‌های چون نحوه استفاده از اهرم در فارکس، جفت ارزها و بسیاری دیگر از موارد است نیاز به اطلاعاتی کافی برای فعالیت گسترده دارد.به همین منظور ما مقالاتی از جمله آموزش اصطلاحات فارکس به زبان ساده را قرار داده ایم همچنین در این مقاله به این بازار پرداخته و آن لوریج چگونه کار می‌کند؟ را بررسی می‌کنیم و مفهوم بهترین لوریج در فارکس چیست را شرح خواهیم داد .

اهرم در فارکس به چه معناست

تجارت فارکس چیست؟

فارکس یا ارز خارجی را می توان به عنوان شبکه ای از خریداران و فروشندگان گسترده توضیح داد که ارز را با قیمت توافق شده بین یکدیگر انتقال می‌دهند.

فارکس وسیله ایست که افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی یک ارز را به ارز دیگر تبدیل می‌کنند این شکل از معاملات اهرم دار در کشورهای غربی و اروپا بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در کشور ما ایران در سال‌های اخیر تازه به عنوان بازارهایی معتبر شناخته می‌شوند. این در حالیست که هنوز هم تعامل افراد در این بازار بسیار محدود می‌باشد.

در حالی که ارز‌های زیادی در این بازار هزینه و مبادله لوریج چگونه کار می‌کند؟ می‌شود اما باز هم اکثریت قریب به اتفاق افراد، هدفی جز تبدیل ارز با هدف کسب سود را دنبال نمی‌کنند. میزان ارز تبدیل شده هر روز در این بازار می تواند تغییرات قیمت برخی ارزها را بسیار بی ثبات کند.

همین نوسانات است که فارکس را برای معامله‌های گران و پرسود بسیار جذاب می‌کند. در این بازار شانس بیشتری برای سود بالا و در عین حال افزایش خطر وجود دارد. در مقاله هایی مانند حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است ؟ ما نحوه و میزان ورود سرمایه را اعلام کرده ایم، در این میان مواردی چون اهرم فارکس یا لوریج فارکس هم می‌تواند برای فعالان این عرصه امتیازی محسوب شود و تعریف اهرم معاملاتی چیست و لوریج فارکس را نیز به شما توضیح خواهیم داد.

تجارت فارکس

بازارهای ارز چگونه کار می کنند؟

برخلاف سهام یا کالاهای مختلف، معاملات فارکس در صرافی‌ها انجام نمی شود بلکه مستقیماً بین دو طرف در یک بازار خارج از بورس از فضاهای این چنینی (مجازی) صورت می‌گیرد.

بازار فارکس توسط یک شبکه جهانی بانک خارج از بورس پشتبانی می‌شود که در چهار مرکز عمده تجارت فارکس در مناطق زمانی مختلف قرار دارند: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو این پنج نقطه به شمار می‌روند.

از دیگر امتیازات این بازار گسترده فعالیت‌های بدون محدودیت ساعت آن است. شما در هر زمان از 24 ساعت می‌توانید از پتانسیل‌های فعال این بازار به نفع خود استفاده کنید.

2 نوع مختلف بازار فارکس

بازار فارکس فوروارد: این بازار قرار دادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز با قیمت مشخص را در نظر دارد که در تاریخ معینی در آینده، یا در محدوده‌ای از زمان‌های مشخص تسویه می شود.

بازارهای ارز

بازار فارکس آینده: قراردادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک ارز معین با قیمت و تاریخی مشخص که برای آن توافقی صورت گرفته.

بیشتر معامله گرانی که در مورد قیمت فارکس و سود و زیان آن دست به لوریج چگونه کار می‌کند؟ گمانه زنی می‌زنند قصد تحویل ارز را ندارند. در عوض آن‌ها برای استفاده از حرکت قیمت در بازار سعی می‌کنند این روند را پیش بینی کنند.

ارز پایه و قیمت

ارز پایه اولین ارزیست که در یک جفت، فارکس ذکر شده است ، در حالی که ارز دوم را (ارز نقل قول) می نامند. معاملات فارکس همیشه شامل خرید یک ارز برای خرید ارز دیگر به هدف سود دهی است، به همین دلیل این روند را به نام (جفت ارز) نام گذاری کرده اند. در حقیقت سود فارکس از تفاوت قیمت مبدا و مبلغ پیشنهادی سرچشمه می‌گیرد.

هر واحد پولی در این جفت ارزها به عنوان یک کد سه حرفی ذکر می‌شوند. که متشکل از دو حرف برای معرفی منطقه و معنای خود ارز است. به عنوان مثال (GBP / USD ) یک جفت ارزی است که شامل خرید پوند انگلیس و فروش دلار آمریکا می‌باشد.

اگر پوند در برابر قیمت دلار افزایش یابد ارزش یک پوند بیشتر از دلار خواهد بود و قیمت جفت‌ آن هم افزایش خواهد یافت. اگر هم در نوسانات بازار قیمت آن افت کند در حقیقت باعث کاهش قیمت جفت آن هم می‌شود.

بنابراین اگر فکر می‌کنید که ارز پایه در یک جفت احتمالاً در مقابل ارز مظنه تقویت خواهد شد می‌توانید این جفت را خریداری کنید. اگر هم به این فکر هستید که بازار در حال تضعیف است می‌توانید جفت خود را بفروشید و از سود ایجاد شده استفاده کنید.

معاملات فارکس

حرکت در بازار فارکس

بازار فارکس از ارزهای مختلف جهانی تشکیل شده و وجود اهرم فارکس و لوریج فارکس در این معاملات بی‌اثر نیست( که نیاز است با مفهوم بهترین اهرم در فارکس چیست و نحوه استفاده از اهرم در فارکس آشنا شویم ). موارد زیادی در این بازار وجود دارند که می تواند پیش بینی نرخ ارز را دشوار کند. زیرا موارد زیادی در حرکت قیمت‌ها موثر هستند.

با این حال، مانند اکثر بازارهای مالی دنیا، فارکس هم عمدتاً توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود در این میان درک درست از بازار و نوسانات قیمت‌ها می‌تواند به علمی حیاتی در این بازار تبدیل شود که به وضوح leverage چیست را توصیف میکند.

عرضه در این بازار‌ها توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شوند ، آن‌ها می‌توانند اقداماتی را اعلام کنند که تأثیر قابل توجهی در قیمت ارز این بازارها داشته باشد. به عنوان مثال، تزریق پول بیشتر به اقتصاد می‌تواند باعث کاهش قیمت برخی از ارزها شود.

گزارش‌های خبری

بانک‌های تجاری و سایر سرمایه گذاران تمایل دارند سرمایه‌های خود را در اقتصادهایی قرار دهند که چشم انداز قوی دارند. بنابراین اگر یک خبر مثبت در مورد منطقۀ خاصی به بازارها وارد شود، می‌تواند سرمایه گذاری در آن بخش یا کشور را لوریج چگونه کار می‌کند؟ تشویق کند و تقاضا برای ارز آن منطقه را افزایش دهد.

به همین ترتیب، یک خبر منفی هم می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و پایین آمدن قیمت ارز منطقه ای خاص شود. به همین دلیل ارزها تمایل به بازتاب سلامت اقتصادی گزارش شده در منطقه دارند.

بازار فارکس فوروارد

در نظر گرفتن احساسات ناپایدار بازار

احساسات بازار غالباً مربوط به اخبارهای روزانه است. از گذشته تاکنون همیشه خبرها بر بازارهای مالی اثرگذاری‌های زیادی داشته اند. در اصل اخبارها می‌توانند نقش مهمی در پیشبرد قیمت ارز یا کاهش آن داشته باشند.

اگر معامله گران معتقد باشند که ارز به سمت خاصی هدایت می شود بر این اساس معامله خواهند کرد و ممکن است دیگران را متقاعد کنند که این روند تقاضا را افزایش یا کاهش دهند. خود این موضوع هم می‌تواند در برخی موارد به کمک اهرم در بازار فارکس بیاید.

رتبه بندی اعتبار

سرمایه گذاران سعی می کنند بازدهی را که می توانند از یک بازار بگیرند به حداکثر برسانند، این در حالیست که خطر زیان مالی خود را به حداقل می رسانند. بنابراین در کنار نرخ بهره و داده‌های اقتصادی ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد لوریج چگونه کار می‌کند؟ سرمایه گذاری، به رتبه های اعتباری هر بخش هم توجه کنند.

رتبه بندی اعتباری یک کشور ارزیابی مستقلی از احتمال بازپرداخت بدهی های خود است. کشوری با درجه اعتبار بالا به عنوان منطقۀ امن‌تری برای سرمایه گذاری نسبت به کشوری که دارای درجه اعتبار پایین هستند دیده می شود.

این امر معمولاً هنگامی مورد توجه قرار می گیرد که رتبه بندی اعتبار ارتقا یافته یا کاهش یابد. کشوری که دارای رتبه اعتباری ارتقا یافته است می‌تواند نرخ ارز خود را افزایش دهد و تعیین کنندۀ نرخ نهایی بازار باشد.

بازار فارکس آینده

تجارت فارکس

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با فارکس معامله کنید، اما همه آن‌ها به یک روش اصلی ختم می‌شوند این روش به معنی: خرید همزمان یک ارز در حالی که ارز دیگری را می فروشید است.

به طور سنتی، بسیاری از معاملات فارکس از طریق یک کارگزار فارکس انجام می‌شد، اما امروزه به دلیل افزایش معاملات آنلاین می‌توانید از حرکات قیمتی فارکس با استفاده از مشتقات آن مانند: تجارت (CFD) استفاده کنید.

گسترش در معاملات فارکس

(اسپرد) تفاوت بین قیمت خرید و فروش ذکر شده برای یک جفت ارز فارکس است. مانند بسیاری از بازارهای مالی، هنگام باز کردن موقعیت فارکس دو قیمت به شما ارائه می شود. اگر می‌خواهید یک موقعیت طولانی را باز کنید، با قیمت خرید معامله می‌کنید که کمی بالاتر از قیمت بازار است و اگر می‌خواهید موقعیت کوتاهی را باز کنید، با قیمت فروش معامله می‌کنید که کمی کمتر از قیمت بازار است.

می‌توان این اصل را به عنوان اولین درس فارکس در نظر گرفت. البته این موضوع به لوریج در فارکس چیست هم مربوط می‌شود که در بخش بعدی توضیح leverage چیست را می‌دهیم.

حرکت در بازار فارکس

اهرم در فارکس به چه معناست؟

اهرم فارکس چیست ؟ و اهرم معاملاتی چیست ؟اهرم در بازار فارکس وسیله ای برای دستیابی به مقادیر زیادی ارز بدون نیاز به پرداخت کامل ارزش تجارت به صورت آنی لوریج چگونه کار می‌کند؟ است. در این روش عوض مبلغ اصلی قابل پرداخت، سپرده کوچکی را که به عنوان مارجین شناخته می شود به جای سرمایۀ اصلی قرار می دهید. هنگامی که یک موقعیت اهرمی را می بندید باید توجه داشته باشید که سود یا زیان شما براساس کل معاملات تجاری است.

• اگر چه این نوع معاملات می‌توانند سود شما را افزایش دهند اما از طرفی خطر خسارات مالی شما را هم افزایش داده و ریسک پذیری خاصی را نیاز دارند. باید در نظر داشته باشید که در این نوع از معاملات ممکن است بیشتر از دارایی خود دچار ضرر شوید به همین دلیل معلوماتی از ریسک پذیری و شاخصه‌های آن در این روش بسیار مهم و اثرگذار هستند.

حاشیه در فارکس

مارجین قسمت اصلی معاملات است. این اصطلاح برای توصیف سپرده اولیه ای که برای باز کردن و حفظ موقعیت اهرمی استفاده می‌کنید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگامی که فارکس را با مارجین معامله می‌کنید باید به یاد داشته باشید که بسته به کارگزار و اندازه تجارت شما ، نیاز به مارجین شما تغییر خواهد کرد و سعی شده در این مقاله در مورد leverage چیست(leverage در فارکس لوریج چگونه کار می‌کند؟ چیست) به صورت ساده توضیح داده شود.

لوریج در فارکس؛ اهرمی برای سود تریدرها

لوریج در فارکس یکی از مزایای اصلی این بازار نسبت به بازارهای مالی دیگر است و معمولا هم تریدرها جذب همین ویژگی شده و وارد بازار فارکس می‌شوند. وظیفه لوریج یا اهرم فارکس این است که قدرت معامله گر را چندبرابر کرده و به نوعی سکوی پرتاب او باشد. البته با اینکه اهرم فارکس برای بسیاری از افراد یک موضوع واضح است، اما خیلی‌ها معنی آن را نمی‌دانند و از مزایا و معایب این ابزار خبر ندارند.

عدم آگاهی نسبت به این ابزارباعث می‌شود تا تریدرها در استفاده از آن دقت کافی به خرج نداده و خود را در مهلکه بزرگی قرار بدهند. درصورتی که اولین چیزی که معامله گر باید در مورد لوریج بداند این است که مانند یک شمشر دو لبه است. به این معنا که همانطور که می‌تواند سود تریدر را چندبرابر کند، می‌تواند ضرر او را هم چندین برابر کند. پس مهم‌ترین چیز در استفاده از لوریج این است که تریدر بداند چگونه باید از آن استفاده کند.

در ادامه بیشتر درباره لوریج در فارکس تاثیر آن در سود و زیان معامله و مزایا و معایبی که استفاده از آن به همراه دارد صحبت می‌کنیم. تا انتها همراه ما باشید.

لوریج در فارکس به چه معناست؟

لوریج (Leverage) در لغت معنی اهرم می‌دهد و یک ابزار یا به نوعی یک خدمتی است که بروکرهای فارکس در اختیار مشتری‌های خود قرار می‌دهند. معامله گر به وسیله اهرم می‌تواند میزان سرمایه‌ای که برای معامله خود نیاز دارد را قرض بگیرد. به عبارتی وقتی می‌گوییم معامله گر از اهرم یا لوریج در معالات خود استفاده می‌کند یعنی تریدر از طریق این ابزاری که بروکر در اختیار او گذاشته می‌تواند با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی حساب خود معامله انجام دهد. مثلا، اگر بالانس حساب شخصی برابر با 100 دلار باشد و بخواهد معامله‌ای با بالانس 1000 دلار انجام دهد تا سود بیشتری کسب کند، می‌تواند این پول را از بروکر قرض بگیرد. در این حالت او از اهرم 10، 20 یا 30 استفاده کرده است.

استفاده از اهرم یا لوریج در فارکس باعث می‌شود تا تریدر بتواند مقدار خیلی بیشتری سود کند. البته همانطور که در بالا اشاره کردیم، میزان ضرر کردن او نیز افزایش پیدا می‌کند. در ادامه درباره تاثیر لوریج لوریج چگونه کار می‌کند؟ روی معامله بیشتر صحبت می‌کنیم.

تاثیر لوریج در سود و زیان معامله

استفاده از لوریج تاثیر بسیار زیادی در معامله دارد به طوری که هم میزان سود و هم میزان ضرر کردن را افزایش می‌دهد. یعنی چنانچه معامله گر تحلیلی از بازار داشته باشد و براساس تحلیل خود بازار را صعودی تشخیص بدهد و معامله باز بکند، اما بازار خلاف تحلیل او پیش برود و نزولی شود، او به میزان زیادی ضرر خواهد کرد. چون درواقع با سرمایه زیادی به معامله ورود کرده و به‌تبع ضرر زیادی هم کرده است.

پس ویژگی اصلی اهرم یا لوریج در فارکس این است که تریدر را در معرض سود و یا زیانی بیشتر از سطح سرمایه‌ای که دارد قرار می‌دهد. زمانی که بازار خلاف جهت پیش‌بینی تریدر حرکت می‌کند دیگر فرقی ندارد که معامله او چه نوع است و از چه اهرمی استفاده می‌کند، اگر تجربه کافی نداشته باشد تا بتواند احساسات خود را کنترل و موقعیت خود را مدیریت کند، اهرمی که به کار می‌برد برای او تبدیل به یک کابوس می‌شود. پس حتما باید مدیریت ریسک خوبی داشته باشد.

نکته‌ای که در مورد لوریج در فارکس باید بدانید این است که لوریج تاثیر مستقیم بر سود ندارد؛ درواقع چون با لوریج میزان سرمایه معامله گر افزایش پیدا می‌کند می‌تواند سود بیشتری هم به دست بیاورد. فرض کنید دو تریدر با نام‌های هلی و سینا وجود دارند و بالانس حساب هر دو برابر است. علی در معامله خود از لوریج 1:200 و سینا از لوریج 1:500 استفاده می‌کند.

انتخاب اهرم 1:500 به سینا این امکان را می‌دهد تا معامله‌ای با حجم بیشتر انجام داده و حساب خود را در معرض ریسک و خطر بیشتری قرار ‌دهد. استفاده از این اهرم با اینکه سود را بیشتر می‌کند اما چون بازه انتخاب حجم معاملاتی را برای تریدر بیشتر می‌کند، ریسک معامله را بیشتر می‌کند.

معایب استفاده از لوریج در فارکس

استفاده از لوریج در لوریج چگونه کار می‌کند؟ فارکس شاید بسیار جذاب باشد ولی نیاز به تجربه زیادی دارد و بهتر است تریدرهای تازه‌کار با دقت بیشتری به سراغ این ابزار بروند. معامله گری که سراغ استفاده از این ابزار می‌رود باید درک کند که بسیار کار پر ریسکی است و باید خود را برای احتمالات منفی آماده کند. زمانی که شما از اهرم استفاده می‌کنید و درواقع از بروکر برای معامله با بالانس بیشتر پول قرض می‌گیرید، باید این نکته را در نظر داشته باشید که لوریج در فارکس همانطور که سود شما را چندبرابر می‌کند ضرر شما را هم چند برابر می‌کند.

به عنوان مثال فرض کنید بالانس حساب شما 100 دلار است و از لوریج 100 استفاده می‌کنید. در این حالت شما تنها به اندازه موجودی حسابتان می‌توانید ضرر کنید. حالا اگر معامله 1 درصد در جهت پیش بینی شما حرکت کند، شما با این میزان بالانس 100 دلار سود کردید ولی اگر 1 درصد برخلاف جهت تحلیل شما حرکت کند، شما 100 دلار ضرر کرده و موجودی حسابتان صفر می‌شود.

مزایای استفاده از لوریج در فارکس

چیزی که در مورد مزیت استفاده از لوریج در فارکس واضح است بالا بردن امکان سود برای تریدر است. یعنی تریدر از طریق این ابزار می‌تواند با وجود آنکه بالانس حسابش 100 دلار است، تا چندبرابر آن سود کند. بنابراین لوریج به معامله گر این امکان را می‌دهد که ره صد ساله را یک شبه طی کند.

مزیت دیگری که اهرم به معامله گر می‌دهد این است که به سهام‌های باارزش دسترسی پیدا می‌کند. چون تریدر با پول بیشتر، می‌تواند سهام و شاخص‌های باارزش را بیشتر معامله کند.

و مزیت دیگر استفاده از لوریج این است که تریدر می‌تواند پوزیشن‌هایی با حجم بیشتر باز کند. البته این موضوع ریسک زیادی دارد و ممکن است تریدر را دچار طمع کند. پس توصیه می‌شود تریدرهای حرفه‌ای که کنترل هیجان دارند از آن استفاده کنند.

سخن نهایی

به عنوان جمع‌بندی باید بگوییم که استفاده از لوریج در فارکس شاید مزایای متنوعی داشته باشد و بتواند تریدر را به قول معروف یک شبه پولدار کند، اما نباید معایب و خطرات آن را نادیده گرفت. پس پیشنهاد می‌کنیم اگر تریدر تازه‌کار هستید در وهله اول در حساب دمو از این ابزار استفاده کنید و به خوبی در این بازار تجربه کسب کنید. سپس در حساب ریل آن را به کار ببرید

فراموش نکنید که کانال سیگنال vip فارکس روزانه سیگنال می‌گذارد و می‌توانید با استفاده از این سیگنال‌ها سود مستمری به دست آورید.

توکن لوریج دار چیست و چگونه می توان آن ها را معامله کرد؟

توکن لوریج دار یا توکن های اهرمی دارایی های نوظهوری هستند که به کاربران امکان استفاده از معاملات لوریج را بدون باز کردن یک پوزیشن لوریج می دهند. معاملات این توکن ها همانند معاملات سایر ارزهای دیجیتال است اما در آن می توان تا چند برابر سود کرد و علاوه بر رشد قیمت از کاهش قیمت ها هم سود کسب نمود. در ادامه به معرفی این توکن ها و کاربردهای آن ها پرداخته شده است. همراه اکس کپیتال باشید.

توکن لوریج دار یا اهرمی چیست؟

شاید باور این که بتوان از کاهش قیمت ها هم سود کسب کرد در ابتدا غیر منطقی به نظر برسد اما باید بدانید که غیرممکن نیست و این قابلیت با پیدایش توکن های لوریج در اختیار کاربران قرار گرفت. این توکن ها دارایی های جدیدی هستند که می توان با بهره مندی از آنها در معاملات لوریج بدون باز کردن پوزیشن و مدیریت لوریج شرکت کرد و سود کسب کرد.

اکثر توکن های لوریج، توکن های مشتقی با استاندارد ERC-20 هستند و نخستین بار توسط صرافی FTX لیست شدند و با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند سودآوری بالا و استفاده آسان مورد استقبال بسیاری از معامله گران قرار گرفتند و سپس در بسیاری از صرافی های معتبر دیگر نیز لیست شدند. ارزش این توکن ها مانند سایر توکن ها و کوین های بازار ارز دیجیتال دچار نوسانات می شود و ممکن است افزایش یا کاهش یابد.

هدف از ایجاد توکن های لوریج دار این است که کاربران در معاملات لوریج بدون ریسک مارجین و لیکوئید شدن شرکت کنند، اما لازم به ذکر است برای پوزیشن های لانگ این توکن ها گزینه مناسبی نیستند و قبل از شروع معاملات آنها باید آگاهی های لازم را کسب نمود.

نحوه کار توکن های لوریج دار

توکن های لوریج را می توان از طریق صرافی های ارائه دهنده خریداری کرد. این توکن ها در این صرافی ها قابل صدور و بازخرید هستند و نقدینگی بالایی دارند و می توان مانند سایر ارزهای دیجیتال آنها را خرید و فروش یا مبادله کرد. البته باید در نظر داشته باشید برخی از صرافی های صادر کننده توکن های لوریج مجوز انتقال توکن ها به کیف پول دیگری را نمی دهند.

فرض کنید شما با توجه به مطالعه تحلیل های مختلف به این نتیجه می رسید که یک ارز دیجیتال به سود۲۰ درصد خواهد رسید و تصمیم می گیرید که سود بیشتری را از این نوسان کسب کنید. برای این کار یک توکن سبز (UP) لوریج را با اهرم ۲ خریداری می کنید. اگر تحلیل و پیش بینی شما درست باشد و ارز مورد نظر ۲۰ درصد سود داشته باشد اهرم لوریج توکن خریداری شده سود شما را به ۴۰٪ می رساند و عکس این قضیه هم صادق است و در صورتی که پیش بینی اشتباهی داشته باشید به جای سود، ۴۰ درصد ضرر خواهید کرد.

در وضعیتی که برای یک ارز دیجیتال سقوط قیمت را پیش بینی می کنید می توانید یک توکن قرمز (DOWN) خریداری کنید و اگر پیش بینی درستی داشته باشید از سقوط قیمت ارز مورد نظر به سود خواهید رسید.

مزایای توکن های اهرمی

نداشتن ریسک لیکوئید: لیکوئید شدن باعث از دست رفتن تمام دارایی های سرمایه گذار می شود. این اتفاق در بازارهای آتی (فیوچرز) بسیار اتفاق می افتد و باعث ورشکستگی معامله گران می شود. ویژگی تنظیم مجدد در توکن های لوریج دار در هنگام نوسانات قیمت باعث ثبات اهرم ها می شود و جلوی زیان ۱۰۰ درصد معامله گر و لیکوئید شدن را می گیرد.

معاملات آسان: کسب سود با پوزیشن لوریج یا فیوچر نیازمند مهارت بالا و دانش کافی در این زمینه است و اگر یک معامله گر معمولی باشید ریسک لیکوئید شدن و مارجین برای شما وجود دارد. اما کار با توکن های لوریج دار بسیار آسان تر از معاملات فیوچر است و اگر با معاملات ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید می توانید به راحتی در این بازار به سود مطلوبی برسید و فضای معاملاتی این توکن ها مناسب تمام افراد هستند.

معایب توکن های لوریج دار

زیان چند برابر: توکن های لوریج دار همانطور که باعث سود چند برابری می شوند ممکن است ضرر چند برابر هم برای معامله گر داشته باشند. اگر با یک تحلیل اشتباه توکن اشتباهی را خریداری کنید ممکن است به جای سود با زیان مواجه شوید و بخشی از دارایی های خود را از دست بدهید.

نامناسب برای پوزیشن لانگ: خرید توکن های لوریج یک ارز به معنی خرید خود آن ارز نیست و با خرید این توکن ها در اصل شما به صرافی اعتماد می کنید. این توکن ها تنها بدر صرافی های صادرکننده معتبر هستند و در برخی اوقات قابل جابجایی به کیف پول های دیگر نیستند. از طرفی نگهداری توکن های اهرمی شامل کارمزد می شود و به ازای هر روز نگهداری باید مقداری کارمزد پرداخت نمود که در مدت زمان طولانی این عدد ممکن است از سود و ارزش توکن نیز بیشتر شود.

جمع بندی

توکن های لوریج دار برای افرادی که نگران از دست دادن دارایی در معاملات فیوچرز را دارند گزینه مناسبی است چرا که با دادن قابلیت اهرم به آنها کمک می کند در معاملات لوریج شرکت کنند و سود به دست آورند. ریسک معاملات توکن های لوریج از معاملات فیوچرز بسیار کمتر است و با انتخاب درست می توان سود چند برابری داشت. البته باید در نظر داشته باشید به میزان سود ممکن است در این معاملات متحمل ضرر هم شوید به همین دلیل با آگاهی کامل نسبت به خرید این توکن ها اقدام کنید.