اشتباهات رایج تازه‌واردان به بورس

در صورتی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اید پیشنهاد میکنم کتاب ” به بورس خوش آمدید ” را مطالعه کنید. برای خرید کتاب کافی است لینک را لمس کنید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی درست طراحی کنیم و موفق شویم؟

هزاران نفر در بازار بورس در حال فعالیت‌ هستند و روزانه میلیاردها تومان سرمایه در این بازار رد و بدل می‌شود. افراد بسیار زیادی در این معاملات به شکل مداوم سود می‌کنند و این در حالی است که هزاران نفر نیز پس از ضررهای پشت سر هم از این بازار دلسرد و در نهایت خارج می‌شوند. این افراد با از دست دادن سرمایه از این بازار می‌روند و هرگز به آن بازنمی‌گردند. آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که تفاوت این دو دسته از افراد در چیست؟ برخی شاید آن را به شانس نسبت بدهند و برخی دیگر علت آن را موفقیت گروه اول در تحلیل بازار می‌دانند. با این حال همه دلایل زیر چتر یک مفهوم کلی قرار می‌گیرند و آن هم استراتژی معاملاتی بورس است.

به طور کلی استراتژی معاملاتی بسیاری از فرآیندهای شما را در بر می‌گیرد و به نوعی هر آن چه که در بورس انجام می‌دهد، به استراتژی های معاملاتی مربوط است. اگر شما نیز قصد ورود به بازار را دارید و یا در آن خرید و فروش می‌کنید ولی از این مفهوم باخبر نیستید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید. ما قصد داریم مروری بر استراتژی در بورس داشته باشیم تا بتوانید راه خود را در این بازار پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

معامله اقدام به خرید و فروش در یک ابزار مالی است. اگر بتوانید به طور صحیح در این بازار عمل کنید، بهره گیری از نوسانات کوچک قیمت می‌تواند پر سود باشد. اما این مسئله می‌تواند یک بازی خطرناک برای تازه واردان یا هر کسی باشد که به یک استراتژی فکر نشده پایبند باشد. معامله گری و مدیریت ریسک در بورس در صورت تدوین استراتژی معاملاتی کار چندان دشواری نیست.

استراتژی های معاملاتی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شوند که با فکر و تحلیل تدوین شده‌اند و وضعیت آینده شما در بازار را مشخص می‌کنند. وقتی که شما استراتژی بورس خود را درست تدوین کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه کار آسانی است و برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید. در واقع استراتژی نوعی آمادگی برای حرکت هدفمند در چهارچوب بازار است.

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه‌گذاری ایران

همانطور که می‌دانید، بازار بورس ایران ویژگی‌های خاصی دارد. تعداد شرکت‌های بزرگ سودده کم هستند، اطلاعات به صورت طبقه بندی شده به میزان فراوان وجود ندارد و نوسانات قیمت زیاد هستند. با این حال شما می‌تواند با دانش نسبت به اصول پایه طراحی یک استراتژی و ترکیب آن با مسائلی چون روانشناسی معامله گری، روانشناسی کندل ها، تحلیل‌های بنیادی و چندین دانش دیگر، به یک سری استراتژی مفید دست پیدا کنید و مدیریت سرمایه در بورس را به خوبی انجام بدهید که همان هدف نهایی تدوین استراتژی است.

1-جمع‌آوری اطلاعات از گزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر

اولین گام اساسی در تدوین استراتژی معاملاتی جمع آوری اطلاعات در مورد سهام شرکت‌هایی است که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنید. این اطلاعات ممکن است در هر جایی باشند. شما باید هیچ اطلاعاتی را نادیده نگیرید و کوچکترین جزئیات را در نظر بگیرید. اطلاعات مربوط به بازار بورس و یا شرکت‌های خاص را می‌توانید از اخبار تلویزیونی، افراد نزدیک به اتفاقات کانونی بازار، سایت‌های نزدیک به بازار بورس و یا گزارش‌های طبقه بندی هفتگی و روزانه سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کنید. باید بدانید که اهمیت اطلاعات برای تدوین استراتژی بسیار مهم است و زیربنای هر استراتژی داشتن دانش و آگاهی در مورد آن است.

2-تحلیل و پردازش اطلاعات

پس از این که توانستید این اطلاعات را به خوبی از منابع مختلف جمع آوری کنید، تحلیل و پردازش آن گام بعدی شما برای رسیدن به یک استراتژی در سیستم معاملاتی است. نقش تحلیل و آموزش‌های گذرانده شده توسط شما (مانند آموزش مدیریت سرمایه، آموزش معامله گری و غیره) در این بخش بسیار مهم است. این جا همان جایی است که شما باید از دانش خود استفاده کنید تا از دل مجموعه فراوانی از اطلاعات، آن چیزی را که برای شما مهم است را بیرون بکشید.

3-خروجی اطلاعات و تصمیم گیری

پس از این که اطلاعات توسط شما پردازش شدند و توانستید اطلاعات موردنیاز را بیرون بکشید، باید تصمیم گیری نهایی خود را انجام بدهید. این تصمیم نهایی همان استراتژی معاملاتی شما در بازار خواهد بود.

دو نکته بسیار مهم برای طراحی یک استراتژی معاملاتی

1-تعهد به استراتژی

بازار بورس بازاری است که همه در آن ضرر می‌کنند ولی این که به چه مقداری ضرر می‌کنید مهم است. ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کمی کنید ولی پس از آن به یک سود هنگفت دست پیدا کنید. این کار با داشتن ثبات و تعهد به استراتژی ممکن است. اگر درک درستی نسبت به روانشناسی بازار بورس داشته باشید، خواهید دانست که تعهد به استراتژی و دوری از حرکات هیجانی و بی‌منطق در بازار می‌تواند شما را از دل بحران‌ها به سلامت عبور دهد.

2-سادگی استراتژی

نیاز نیست که استراتژی خود را آن قدر پیچیده کنید که وقت زیادی را صرف فهم تطابق آن با وضعیت خود در بازار کنید. این کار احتمال خطای شما را نیز بالا خواهد برد. یک استراتژی معاملاتی ساده هم به شرط این که مبتنی بر اطلاعات صحیح و تحلیل درست باشد، می‌تواند برای شما سودآوری زیادی به همراه داشته باشد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟

حال که اصول اساسی استراتژی‌های معاملاتی را مورد بررسی قرار دادیم، خواهیم دید که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی درستی ایجاد کرد.

1-ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای

ذهنیت، تفاوتی اساسی بین افراد موفق و افراد شکست خورده در بازار بورس است. افراد حرفه‌ای معتقد هستند که استراتژی آن‌ها بر اساس تحلیل و منطق است و می‌توانند در بازار بورس موفق شوند. این افراد به خود اطمینان دارند و با حوادث مقطعی در بازار بورس تحت تاثیر احساسات قرار نمی‌گیرند.

2-انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

چهارچوب و بازه زمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در بازار بورس است. در واقع هر استراتژی معاملاتی در چهارچوب یک بازه زمانی تعریف می‌شود که بستگی به نظر و تحلیل شخصی فرد حاضر در بازار دارد. به عنوان مثال برخی از افراد تصمیم می‌گیرند که روی بازه‌های زمانی کوتاه مدت فعالیت خود را پیش ببرند و از نوسانات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند. در عین حال برخی دیگر از افراد علاقمند به اجرای استراتژی‌های بلندمدت برای سوددهی هستند.

3-توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند

شاخص‌های زیادی هستند که در بازار با افت قیمت ناگهانی مواجه می‌شوند و ضررهای زیادی به افراد حاضر در بازار می‌زنند. عکس این شرایط نیز وجود دارد و گاها برخی از شاخص‌ها به طور ناگهانی دچار رشد می‌شوند. تشخیص شاخص‌های مناسب سودده برای خرید و ضررده برای فروش، یکی از هنرهای افراد حاضر در بازار است که فقط با داشتن دانش و آگاهی نسبت به تحلیل تکنیکال و بنیادی ممکن است.

4-بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

نقاط ورود و خروج یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که باید در یک استراتژی معاملاتی مورد بررسی قرار بگیرد. شناسایی نقاط ورود به بازار باعث خواهد شد که به راحتی سود آوری کنید و توانایی یافتن نقاط خروج مناسب باعث خواهد شد که شما از ضرر جلوگیری کنید.

5-تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

وقتی که شما درک درستی نسبت به حد سود و ضرر داشته باشید، به سادگی می‌توانید بفهمید که وضعیت شما در بازار به چه شکلی است. مثلا اگر میزان ضرر شما نسبت به حد از پیش تعیین شده بیشتر باشد، می‌توانید تشخیص بدهید که وضعیت شما در بازار خطرناک است و باید سریعا از بازار خارج شوید. وقتی که میزان ضرر شما بسیار کمتر از حد از پیش تعیین شده باشد، می‌توانید به اجرای استراتژی بلند مدت خود ادامه بدهید.

6-آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

هر کسی ممکن است در طراحی و تدوین استراتژی معاملاتی خود دچار اشتباه شود. به همین دلیل باید آن را مورد آزمایش قرار بدهید و با سهام کم آن را اجرا کنید (تا در صورت ضرر، سرمایه شما از دست نرود). پس از این که استراتژی معاملاتی را مورد بررسی قرار دادید، می‌توانید مطمئن شوید که استراتژی شما به خوبی عمل می‌کند یا خیر.

7-تعهد به استراتژی معاملاتی

تدوین استراتژی و اجرای آن پایان راه نیست. شما باید به استراتژی خود متعهد باشید. بازار بورس، بازاری پرنوسان است. اگر با نوسانات کوچک بخواهید استراتژی خود را کنار بگذارید، هرگز در این بازار موفق نخواهید شد. شما باید به خوبی نوسانات کوچک را از نوسانات بزرگ تشخیص بدهید و در نوسانات کوچک بازار به استراتژی خود متعهد باشید.

نکات پایانی

در این مطلب نگاهی به استراتژی معاملاتی انداختیم و دیدیم که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی سودمندی را پیاده سازی کرد. ورود به بازار بورس بدون داشتن درک درستی در مورد استراتژی معاملاتی می‌تواند برای شما خطرآفرین باشد و در مدت چند ساعت تمام سرمایه خود را از دست بدهید. در صورتی که هنوز به این امر مسلط نیستید، دست نگه دارید و وارد بازار بورس نشوید. سعی کنید از متخصصان این حوزه کمک بگیرید و فرآیند آموزش بورس خود را با استفاده از منابع معتبری مثل سایت اقتصاد بیدار تکمیل کنید تا بتوانید استراتژی‌های بهتری را تدوین و اجرا کنید.

سوالات متداول سرمایه گذاری در بورس

معمولا سرمایه گذاران بعد از ورود به بازار سرمایه با یک سری ابهامات و سوالات در این بازار مواجه می شوند و از آنجا که این روزها بازار سرمایه در بین عموم مردم جایگاه ویژه ای پیدا کرده است توجه به آن روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. البته در مقالات مختلفی که در سایت نوشته شده است در مورد این سوالات به طور کامل توضیحاتی دادیم که سعی میکنم در انتهای هر مطلب لینک آن مقاله خاص را برای درک بهتر و بیشتر موضوع قرار دهم تا سرمایه گذاران نیز با آن بیشتر آشنا شوند. پس در این مقاله سوالات پر تکرار که سرمایه گذاران با آن مواجه هستند را بررسی میکنم.

1/ آیا بدون آموزش میتوان خرید و فروش در بورس را شروع کرد؟

اولین فعالیت هر سرمایه گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی این است که آموزش ببینید. این آموزش ها شامل آموزش مقدماتی، تخصصی و آموزش های مربوط به کسب مهارت معامله گری است. یعنی یک سرمایه گذار ابتدا باید مفاهیم پایه ای بازار سرمایه را بیاموزد و در مرحله بعد تحلیل بنیاین و یا تکنیکال را آموزش ببیند. برای کسب مهارت بیشتر در معامله گری و درک تکنیک های معاملاتی در بورس میتوانید در کلاس اموزش تابلو خوانی در بورس، فیلتر نویسی حضور یابید.

2/ آیا یک سرمایه گذار باید در همان ابتدا سهام خرید و فروش کند؟

برای افراد تازه وارد به بازار سرمایه من پیشنهاد میکنم که اول آموزش ببینند و سپس با یک سرمایه کم شروع به معامله کنند و با توجه به میزان دانش خود سرمایه خود در بورس را مرحله به مرحله افزایش دهند. همچنین برای افرادی که ریسک بازار سرمایه را می پذیرند ولی فرصت معامله کردن ندارند پیشنهاد میکنم که در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و یا صندوق های قابل معامله در بورس سرمایه گذاری کنند.

3/ حداقل مبلغ سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

حداقل سرمایه گذاری در بازار سرمایه در شرایط فعلی 500000 تومان می باشد. یعنی اگر قصد خرید هر سهمی را داشته باشید، باید در هر سفارش اندازه مبلغ سفارش شما 500000 تومان باشد. البته در هنگام خرید عرضه های اولیه ( در روز عرضه) این محدودیت وجود ندارد. برای درک کامل موضوع مقاله ” حداقل سرمایه گذاری در بورس ” را مطالعه کنید.

4/ آیا همزمان میتوان در دو کارگزاری فعالیت کرد؟

یکی از سوالات متداول سرمایه گذاری در بورس فعالیت در چند کارگزاری می باشد. هر فردی برای فعالیت در بازار سرمایه نیاز به یک کد بورسی دارد که کد بورسی شامل 3 حرف اول نام خانوادگی و پنج عدد می باشد. از طرفی اگر سرمایه گذاری به هر دلیلی تمایل دارد که در دو و یا چند کارگزاری به دلیل خدماتی که کارگزار میدهد، فعالیت کند. در این حالت کافی است به کارگزار دوم مراجع کرده و با طی کردن مراحل قانونی نام کاربری و کلمه عبور برای استفاده از سامانه معاملاتی کارگزار بعدی را دریافت کند. در این حالت کد بورسی سرمایه گذار تغییر نمی کند بلکه صرفا یک دسترسی برای استفاده از سامانه معاملاتی کارگزار بعدی به فرد داده می شود. نکته ای که سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند این است که هیچگاه اقدام به خرید سهام مشترک در دو کارگزاری نکنند.

5/ نوسان قیمت در بورس تهران چند درصد است؟

دامنه نوسان قیمت در بورس تهران برابر 5 درصد است. یعنی قیمت سهام یک شرکت در روز میتواند 5 درصد کاهش و یا 5 درصد افزایش یابد. البته برای شرکت هایی که در بازار پایه فعالیت میکنند دامنه نوسان قیمت فرق میکند. این بازار به سه دسته بازار زرد، نارنجی و قرمز تقسیم بندی می شود و با توجه به بازارهای معرفی شده دامنه نوسان نیز تفاوت دارد. به عنوان مثال دامنه نوسان بازار زرد در شرایط عادی 3 درصد، بازار نارنجی 2 درصد و بازار قرمز 1 درصد می باشد.

6/ چگونه یک سهم را برای خرید انتخاب کنیم؟

انتخاب سهم برای خرید باید با توجه به وضعیت بنیادی، تکنیکال و یا تابلو خوانی باشد. یعنی سرمایه گذار با استفاده از تحلیل های معرفی شده میتواند سهام مورد نظر خود را برای خرید انتخاب کند. البته استفاده از وضعیت بنیادی و تکنیکال بیشتر رایج می باشد ولی استفاده از روش تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس روش جدیدی در انتخاب سهم می باشد که سرمایه گذاران از این روش نیز برای خرید سهم استفاده میکنند.

7/ سبد سهام چیست؟

سبد سهام یا پرتفو سبدی از یک سرمایه گذاری است. به عنوان مثال فرض کنید فردی 100 میلیون تومان پول دارد. با توجه به شرایط این فرد می تواند بخشی از پول خود را در بانک، بخشی را در بورس و بخشی را در طلا سرمایه گذاری کند. در این حالت فرد سبد سرمایه گذاری تشکیل داده است. معمولا می گویند تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. این در واقع اهمیت تشکیل پرتفو را نشان میدهد . در بازار سهام هم به همین شکل است. یک سرمایه گذار نباید کل دارایی خود را در یک سهم یا در یک صنعت سرمایه گذاری کنید و باید با توجه به چشم انداز صنایع مختلف، سهام مختلفی را از صنایع گوناگون خریداری کند. برای درک بهتر این مطلب پیشنهاد میکنم مقاله ” لزوم تشکیل پرتفو ” را مطالعه فرمایید.

8/ چگونه اطلاعات موجود در سایت tse را بررسی کنیم؟

یکی از مهم ترین اطلاعاتی که یک سرمایه گذار باید در بازار سرمایه کسب کند آموزش سایت tsetmc.com می باشد. اهمیت این صفحه برای خرید و فروش کردن و گرفتن اطلاعات قیمتی شرکت ها بسیار بالا می باشد و هر سرمایه گذاری باید این صفحه را کاملا مسلط باشد. برای آموزش این سایت میتوانید مقاله ” آموزش رایگان سایت tsetmc ” را دنبال کنید. در خصوص آموزش این سایت مهم و کاربردی در بورس مقالات و ویدئوهای مختلفی در سایت موجود است.

9/نوسان گیری در بورس تهران به چه معناست؟

از دیگر سوالات متداول سرمایه گذاری در بورس برای تاره واردان نحوه کسب سود در بازار سرمایه است. به طور کلی دو روش برای کسب سود در بورس وجود دارد که شامل سود نقدی و سود سرمایه ای است. سود نقدی نصیب سرمایه گذارانی می شود که در مجامع شرکت ها حضور پیدا کنند که البته حضور در مجمع شرایطی دارد که میتوانید آن را در مقاله ” مجامع شرکت های بورسی : آیا در آنها شرکت کنیم یا خیر ” مطالعه کنید. روش دیگر نیز نوسان گیری و اشتباهات رایج تازه‌واردان به بورس کسب سود های کوتاه مدت است که حاصل خرید و فروش های پی در پی می باشد، نوسانگیری در بورس دارای ریسک فراوانی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نوسان گیری مقاله ” نوسان گیری در سهم : چگونه نوسان گیری کنیم را مطالعه کنید.

10/ چه زمانی عرضه اولیه را بفروشیم؟

زمانی که شرکت ها اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند می گویند که عرضه اولیه صورت گرفته است. اطلاعیه عرضه های اولیه در سایت بورس و فرابورس منتشر می شود ولی معمولا اطلاع رسانی عرضه های اولیه در شبکه های اجتماعی نیز منتشر می شود. معمولا عرضه های اولیه در سقف قیمتی معامله می شوند. به همین دلیل در خرید عرضه اولیه کافی است حداکثر تعداد و حداکثر قیمت را وارد سامانه معاملاتی کنید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص زمان عرضه اولیه بهتر است مقاله “چه زمانی عرضه اولیه را بفروشیم ” را مطالعه کنید که در ان در خصوص شرایط فروش عرضه اولیه توضیحاتی داده شده است.

11/ سهام شناور چیست و چه استفاده از آن می شود؟

از دیگر سوالات پرتکرار سرمایه گذاری در بورس تعریف سهام شناور آزاد است. در یک تعریف کلی سهام شناور ازاد درصدی از تعداد سهام شرکت می باشد که مالک آن سهامدار جز (کمتر از ۵%) قرار دارد. سهام شناور آزاد به سرمایه گذارانی تعلق دارد که هدفشان از خرید و فروش سهام کسب سود و منفعت است و با سهامی که در اختیار دارند قصد مدیریت بر شرکت را ندارند. به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مالک بیش از پنج درصد از سهام آن شرکت باشند، سهامدار عمده یا راهبردی گویند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را ندارند. اما سوال اینجاست که از سهام شناور شرکت چه استفاده ای می شود. برای اسفاده از این مفهوم بهتر است مقاله خوب ” سفته بازی و ارتباز آن با سهام شناور ” را مطالعه کنید.

12/ چگونه میتوان به صورت آنلاین صندوق های سرمایه گذاری را خرید و فروش کرد؟

خرید صندوق های سرمایه گذاری مشترک یکی از ابزارهای معاملاتی برای سرمایه گذارانی است که زمان و دانش کافی برای معامله کردن در بورس را ندارند. به همین دلیل پیشنهاد میکنم که این افراد در صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کنند. این صندوق ها در حال حاضر قابلیت معامله شدن به صورت آنلاین را دارند که به آن صندوق های قابل معامله در بورس می گویند. صندوق های قابل معامله در بورس در حال حاضر در قالب صندوق های درآمد ثابت، مختلط و سهامی است. برای آشنایی با سازو کار این صندوق ها کافی است مقاله “صندوق های قابل معامله در بورس ” را مطالعه کنید.

13/ شاخص بورس چیست و جه استفاده از آن می شود؟

یکی از معیارهای بررسی بازار سرمایه و رشد و ریزش آن تغییرات شاخص کل است. شاخص کل به عنوان یک دماسنج برای بازار سرمایه عمل میکند. این شاخص نشان میدهد که آیا بازار در یک روز معاملاتی رشد داشته و یا ریزش داشته است. به همین دلیل سرمایه گذاران از شاخص کل برای بررسی عملکرد بازار استفاده میکنند. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که رشد و یا ریزش شاخص کل نشان دهنده رشد و یا ریزش پرتفو سرمایه گذار نیست. در کنار شاخص کل شاخص دیگری به نام شاخص کل ( هم وزن ) داریم. این شاخص بیشتر عملکرد شرکت های کوچک تر بازار را می سنجد و برای بررسی بازار در یک روز باید شاخص کل و شاخص هم وزن را در کنار هم مورد بررسی قرار داد.

14/ آیا سرمایه گذاری در بورس دارای سود تضمینی است؟

پاسخ سوال، خیر است. یعنی هیچ تضمینی وجود ندارد که با سرمایه گذاری در بورس سود بالایی کسب کنید. چرا که سرمایه گذاری در بورس دارای ریسک است و هر نوع سرمایه گذاری که دارای ریسک باشد انتطار بازدهی بالایی در آن نیز وجود دارد. بعنی شما انتظار ندارید که با سرمایه گذاری در بانک بازدهی بالایی کسب کنید. بلکه این بازدهی معقول است ولی خطر از دست دادن پولتان نیز وجود ندارد. پس اگر با این خیال وارد بورس شده اید که بازده بالایی کسب کنید بدانید که این تصور کاملا اشتباه است و در کنار بادهی مناسب باید متغیر ریسک را چاشنی کارتان کنید.

15/ برای سرمایه گذاری در بورس چه کتابی مطالعه کنیم؟

یکی از سوالات پرتکرار سرمایه گذاران بعد از ورود به بورس این است که برای آموزش بورس چه کتاب هایی را مطالعه کنیم. برای افرادی که به دنیال آموزش بورس به صورت ساده و کاربردی هستند بنده در مرحله اول کتاب به بورس خوش امدید و کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار را پیشنهاد میکنم و در مرحله بعدی نیز کتاب های تحلیل تکنیکال که کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی یکی از کتاب های خوب موجود در بازار است. برای کلاس های اموزشی نیز کلاس های اموزش کارگزاری آگاه را به شما پیشنهاد میکنم. در انتهای این صفحه لینک دانلود کتاب ها را در اختیارتان قرار داده ایم.

16/ آیا در بازار سرمایه صرفا میتوان سهام معامله کرد؟

عده بسیاری از افراد که وارد بازار سرمایه می شوند فکر میکنند که در بورس صرفا میتوان سهام شرکت ها را خرید و فروش کرد اما باید گفت که ابزارهای بسیاری برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود دارد که شامل خرید و فروش سکه و صندوق های طلا، خرید و فروش صندوق های با درآمد ثابت ( مانند سرمایه گذاری در بانک با ریسک پایین ) و … می باشد. برای یادگیری کلیه الزارهای قابل معامله در بورس بهتر است مقاله “چه ابزارهایی برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد ” را مطالعه کنید.

در صورتی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اید پیشنهاد میکنم کتاب ” به بورس خوش آمدید ” را مطالعه کنید. برای خرید کتاب کافی است لینک را لمس کنید.

در صورتی که قصد خرید کتاب های خوب و مورد تایید در حوزه بازار سرمایه را دارید از طریق لینک زیر اقدام کنید.

خطاهای بزرگ تازه واردان در دنیای رمزارزها

گیرایی رمزارزها، روز‌ به‌ روز رو به بیشتر شدن است. از طرفی، افزایش آگاهی عمومی و بیشتر شدن پذیرش این گونه ارزها، سبب شده نرخ آنها هم بالاتر برود. از طرف دیگر منتها، این حیطه هنوز برای تازه‌ واردان، اشتباهات رایج تازه‌واردان به بورس استرس زا و ترسناک است؛ زیرا بیشتر فرایندها و اصطلاحات، ملموس و آشکار نیستند. به‌ صورت مختصر دسته‌ گل به آب دادن در این حیطه بسیار آسان است؛ بر این اساس برای کمک به افرادی که نمی‌ خواهند تجربه‌ های ارزشمندی را از راهی سخت به دست آورند، در این مقاله، اشتباهات گسترده و پرهزینه‌ ای را که اغلب تازه‌ واردان حیطه رمزارزها مرتکب آن می‌شوند، توضیح داده‌ ایم.

به فومو دچار نشوید

فومو (FOMO) یا همان ترس از دست دادن یا عقب ماندن، از سر واژه‌ های عبارت انگلیسی fear of missing out تشکیل شده و اصطلاحی رایج و گسترده در حیطه رمزارزها است. این اصطلاح محرک خرید رمزارزها را زمانی که بازارها در حال پامپ‌ شدن هستند، شرح میدهد.

این زمانی است که عقل سلیم می‌گوید افزایش نرخ ها به جایی رسیده که تعداد زیادی به دنبال دریافت سود و خروج از بازار هستند و منطق حکم میکند برای ورود به بازار،باید در انتظار کاهش نرخ ها ماند. تعداد زیادی از تازه‌ واردان نمی‌توانند با این حسی که دارند مبارزه کنند که از این مهمانی عقب مانده‌اند. گویا تا بخواهید خود را به این گروه برسانید، دیگر خیلی دیر شده است.

هر چقدر روند صعودی شدید تر و قابل‌ توجه‌ تر باشد، احتمال بازگشت و اصلاح دوباره قیمت بیشتر است؛ منتها چنانچه تسلیم احساسات خود شدید و خرید کردید،خواهشا از فروش هیجانی خودداری کنید و اشتباه دوم را مرتکب نشوید.

به طور مثال، تصور کنید نرخ یک ارز یا سهام بدون دلیل یا با یک دلیل یهویی به طرز عجیبی بالا میرود. در این موقعیت، با اینکه عقل و منطق حکم میکند که سرمایه گذاری در این دارایی کار عاقلانه و منطقی نیست؛ اما باز هم وسوسه کسب سود بسیار زیاد و عقب ماندن از دیگران ما را به سمت سرمایه گذاری هُل میدهد. حتی با وجود اینکه میدانیم نرخ فعلی این سرمایه یا دارایی میتواند اوج قیمتی آن باشد امکان دارد مجبور به خرید در اوج و فروش در کف شویم، با امید افزایش نرخ و هم جهت شدن با دیگران، در این سرمایه گذاری وارد میشویم و ضرر بزرگی را تحمل میکنیم.

عامل هایی که میتواند به فومو شدت دهند معمولا احساساتی مانند: ترس، طمع، هیجان، حسادت، بی تابی و اضطراب هستند. این احساسات اگر کنترل نشوند میتواند باعث میشود برنامه های تجاری ندیده گرفته شوند وضررهای بزرگی ایجاد شود.

از فروش هیجانی خودداری کنید

زمان معامله در بازار ناپایدار نظیر رمزارزها، حتما باید قلب بزرگی داشته باشید. اکثر مبتدیان با دیدن اولین کندل قرمز بزرگ، هراسان می‌شوند و دکمه فروش را می‌زنند.

شما با استفاده از حد زیان یا همان استاپ لاس (Stop Loss)، می‌توانید از زیان بیشتر خود رجلوگیری کنید. برای این کار شما باید قبلاً درباره آن تصمیم گرفته و استراتژی خود را مشخص کرده باشید؛ نه اینکه زمانی در حال تماشای از اشتباهات رایج تازه‌واردان به بورس بین رفتن سرمایه‌ تان هستید، وعکس العملی کورکورانه و بی‌ملاحظه از خود نشان دهید.

رمزارزها بی‌ ثبات هستند و چنانچه نمی‌توانید با این موضوع کنار بیایید، نباید در این حیطه سرمایه‌ گذاری کنید. هیچ ضمانتی وجود ندارد که روند نزولی معکوس شود، منتها بیت کوین در طول تاریخ کوتاه خود با سقوط‌ های قیمتی متعددی مواجه شده و بعد از آن اوج تاریخی جدیدی را ثبت کرده است.

وحشت نکنید؛ هر موقع احساس کردید زمان مناسبی برای کسب سود یا متوقف‌کردن ضرر است، بفروشید؛ اما اقدام ناشی از ترس و چک‌کردن مداوم قیمت‌ها اشتباه است.

نوسانات را جدی بگیرید

هر چیز نورانی، حتما طلا نیست. معمولا رمزارزها بی‌ ثبات هستند و حتی معروف ترین ارزها نظیر بیت کوین و اتر هم از این قاعده سوا نیستند. تغییر نرخ ۵ تا ۱۰ درصدی طول یک روز، در کل اتفاقی معمولی در بازار رمزارزها است. بیت کوین در ماه مارس سال ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸)، تنها طول چند روز ۵۰% ارزش خود را از دست داد.

بازار همواره چه به سمت بالا و چه به سمت پایین در حال حرکت است. این احتمال وجود دارد که بازار رمزارز ها برای ماه‌ ها و سال‌ ها نزولی باقی بماند؛ بر این اساس چنانچه در حال ورود به صنعت رمزارزها هستید، برای نوسانات شدید و بازارهای خرسی آماده باشید.

به قول یکی از شخصیت های سریال تلویزیونی مندلورین (Mandalorian)، «رسم روزگار اینه»! پس اشتباهات رایج تازه‌واردان به بورس آماده باشید؛ زیرا به‌یکباره همه چیز دلهره آور و زشت می‌شود و در عین حال، خاطرتان باشد:

تاریک‌ ترین ساعت شب، درست قبل از سپیده‌ دم است.

آرامش خود را حفظ کید و هر ۵ دقیقه قیمت ها را چک کنید

سرمایه‌ گذاری در بازار رمزارزها، هراز گاهی و به‌ ویژه زمانی که نرخ ها بالا میرود و دارایی خالص شما هم افزایش پیدا میکند، میتواند بسیار هیجان‌ انگیز باشد. اولین باری که چنین چیزی را تجربه می‌ کنید، سطح دوپامین مغزتان بسیار بالا می‌رود و احساس سرخوشی بسیاری به شما دست میدهد و حتی بدون اینکه خودتان متوجه شوید، هر ۵ دقیقه یک‌ دفعه نرخ ها را بررسی می‌کنید تا همچین احساسی دوباره به سراغتان بیاید.

هنگامی که طرف دیگر سکه نشان داده شود، احتمالاً نا امید خواهید شد و بدتر از آن احساس درماندگی می‌کنید. رمزارزها نوسانی هستند و چک‌ کردن نرخ ها در فصل های زمانی کوتاه، مثل این است که خود را اجبار به سوار شدن در یک ترن هوایی کنید! پس خوب است که این مسئله را در پس‌ زمینه ذهن خود قرار دهید و در فصل های طولانی‌ تری نرخ ها را چک کنید (اگر یک معامله گر روزانه هستید، این توصیه را جدی نگیرید).

این کار مانند مواظبت کردن از یک گیاه است؛ با این اختلاف که بیت کوین به آبیاری منظم نیازی ندارد و تنها برای ایمن نگه‌ داشتن آن باید حواستان به آن باشد.

از کلید های خصوصی خود مراقبت کنید

کاربران رمزارزها برای حفاظت از سرمایه‌ های‌ شان، باید از امنیت کلید خصوصی خود مطمئن شوید. کلید خصوصی یک رشته طولانی و منحصر به‌ فرد از کاراکتر هاست که دسترسی به وجوه را امکان‌پذیر می‌کند. کلید خصوصی می‌تواند در یک عبارت بازیابی (Seed Phrase) خلاصه شود. عبارت بازیابی، کلمات بی همتایی هستند که کلید دسترسی به گنجینه رمزارزها شما به حساب می‌آیند. این عبارات معمولاً بیت ۱۲ تا ۲۴ کلمه هستند.

کلید خصوصی و عبارت بازیابی، سرمایه شما را از آسیب کلاه‌ برداران و هکرها محفوظ نگه می‌دارد؛ بر این اساس نباید هرگز آن را با کسی به اشتراک بگذارید. برای دریافت هیچ خدمتی، نیازی به فاش‌ کردن این دو مورد نیست، پس گول نخورید.

یک نمونه قدیمی و کلاسیک از همچنین اشتباهی در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۳) و در تلویزیون بلومبرگ اتفاق داد. مجری برنامه به دو مجری دیگر یک بسته شامل کد کیوآر (QR code) داد که اندکی بیت کوین در آن بود. یکی از آنها هدیه را باز کرد و کد کیوآر کلید خصوصی با کیفیت اچ‌ دی (HD) در تصاویر تلویزیونی به نمایش درآمد. یک کاربر شبکه اجتماعی ردیت با اسکن کد، هدیه را دریافت کرد. درس این ماجرا این است که همیشه کلید خصوصی خود را محرمانه نگه دارید.

نیاز نیست یک واحد کامل از یک ارز را بخرید

اکثر تازه‌ واردان فکر می‌کنند چنانچه بخواهند وارد فضای رمزارزها شوند، باید هزاران دلار برای خرید یک بیت کوین هزینه کنند. این مسئله نه‌ تنها یک سوءبرداشت است، حتی یک مانع روانی برای پذیرش رمزارزها به حساب می آید. در هر حال چنین چیزی واقعیت ندارد.

بیت کوین و سایر رمزارزها متغیر و قابل‌ تبدیل به واحد‌ های کوچک‌ تر هستند (توجه کنید؛ این ویژگی شامل توکن‌ های غیرمثلی نمی‌شود). برای مثال یک بیت کوین را می‌توان به ۱۰۰ میلیون ساتوشی (کوچک‌ترین واحد بیت کوین) تقسیم اشتباهات رایج تازه‌واردان به بورس کرد. کاربران می‌توانند با خرید چند صد ساتوشی، به دنیای رمزارزها پا بگذارند.

کد های بازبابی و دو عاملی خود را ذخیره کنید

استفاده از تأیید هویت دو عاملی (۲FA) برای حفاظت از خدمات حساب‌ های متمرکز (نظیر برنامه‌ ها و یا صرافی‌ های امانی) و همچنین امنیت فردی واجب است. با این حال کاربرانرمزارزها معمولاً فراموش می‌کنند که از اطلاعات موردنیاز خود نسخه پشتیبان تهیه کنند تا چناچه به هر علتی (مثل گم‌ کردن گوشی، سرقت و یا ارتقای نرم‌ افزاری) دسترسی‌ شان به تلفن همراه خود مسدود شد، مشکلی برایشان به وجود نیاید.

شما بدون داشتن این اطلاعات، برای ثابت کردن اینکه صاحب واقعی یک حساب هستید، با مشکلات بسیاری مواجه خواهید شد. حتما باید انتظار این را داشته باشید که یک ویدیو ضبط کنید، تاریخ آن روز را بگویید، گذرنامه خود و یک متن دست‌ نویس را در دست داشته باشید تا بتوانید احراز هویت خود را مجدداً انجام دهید. پس همیشه از کدهای بازیابی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

دقت کنید، وجوه را به آدرس اشتباه نفرستید

تراکنش‌ های بلاک چین برگشت‌ ناپذیر هستند. چنانچه تراکنشی انجام دهید و کاشف به عمل بیاید که اشتباهی اتفاق افتاده است، هیچ راهی برای اینکه بتوانید رمزارزهای خود را پس بگیرید، وجود ندارد. علاوه بر این هیچ قانونی وجود ندارد که نفر سوم را موظف به بازگرداندن وجوه کند.

بنابراین باید دقت زیادی در ارسال ارزهای دیجیتال به آدرس‌های صحیح و همچنین ارائه آدرس صحیح به دیگران برای دریافت وجوه، به خرج دهید.

از برچسب‌ های آدرس برای به حداقل رساندن خطاها استفاده کنید و همچنین خود را به استفاده از تگ‌ های آدرس (Memo) برای شناسایی دقیق آدرس‌ های مقصد، عادت دهید؛ چراکه رمزارزها ماننند ایکس‌آرپی، استلار و ایاس برای شناسایی هویت گیرنده تراکنش به آن احتیاج دارند. برای انتقال هر یک از این رمزارزها، شما حتما نیاز است یک برچسب مقصد وارد کنید؛ در غیر این صورت، تراکنش امکان دارد با مشکل مواجه شده و یا به‌ طور کلی از دست برود.

بدون دانش وارد بازار رمزارزها نشوید

بازار رمزارزها تفاوت قابل ملاحظه‌ ای با بازارهای مالی سنتی دارد. این صنعت به‌ سرعت پیشرفت می‌کند و به‌ روز رسانی‌ ها به‌ صورت دائم قانون های بازی را عوض میکنند. مهم است خود را با دنیای رمزارزها آشنا کنید تا بدانید در کجا سرمایه‌ گذاری میکنید.

هنگامی که این فناوری را درک کردید، میتوانید قبل از سرمایه‌ گذاری در ارز یا پروژه‌ای، وایت پیپر (Whitepaper) آن را مطالعه کرده، موارد کاربرد آن را شناخته و از این مسئله مطمئن شوید که به‌ صورت تصادفی بر روی ارزی سرمایه‌ گذاری نمی‌ کنید. اشخاص بسیاری بدون رعایت کردن قانون DYOR که یکی از مهم‌ ترین قانون ها در دنیای رمزارزها است، وارد این حیطه میشوند.

DYOR مخفف عبارت Do Your Own Research است و یعنی: «خودت راجع بهش تحقیق کن».

گول کلاهبرداران را نخورید

ارزش کل بازار رمزارزها حالا از دو تریلیون دلار عبور کرده و طبیعی است در جایی که ثروت بسیاری وجود دارد، اشخاصی بخواهند برای به دست آوردن آن دست به کلاه‌ برداری بزنند. فضای رمزارزها پُر از اسکمرها و اسپمرهاست. این مسئله زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانید در دنیای غیرمتمرکز، چیزی تحت عنوان پشتیبانی از مشتری وجود ندارد. با یک اشتباه امکان دارد تمام رمزارزها خود را از دست بدهید. در ادامه بعضی از رایج‌ ترین کلاه‌برداری‌ ها در این حیطه معرفی شده‌اند:

کلاه‌ برداری‌ های سرمایه‌ گذاری:‌ کلاه‌ برداران در این شیوه وعده سود بالا با ریسک کم می‌دهند. نمونه‌ های شاخص چنین کلاه‌برداری‌ هایی طرح‌ های پانزی و هرمی است. بلکه برخی از عرضه‌ های اولیه سکه (ICO) هم کلاه‌ برداری هستند. در برخی موارد، اینفلوئنسر های شبکه‌ های اجتماعی همچنین در تبلیغ این کلاه‌ برداری‌ها مشارکت می‌کنند؛ بنابراین، خودتان راجع به هر پروژه یا طرحی بررسی کنید، وایت پیپرها را مطالعه کنید و با جامعه رمزارزها ارتباط برقرار کنید تا بتوانید شک و تردیدهای خود را برطرف کنید.

کلاه‌ برداری اهدای رایگان: در این شیوه کلاه‌ برداران وعده می‌دهند که چنانچه مقدار معینی رمزارز به کیف پولی که آنها اعلام می‌کنند، واریز کنید، در ازای آن رمزارز رایگان (اکثر دو برابر میزانی که کاربر ارسال کرده) به شما می‌دهند. چنین شیوه هایی که تحت نام «کلاه‌ برداری‌ های اهدایی» از آنها یاد می‌شود، در شبکه‌ های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و تلگرام بسیار رایج هستند. کلاه‌ برداران می‌توانند حساب‌ های تقلبی ایجاد کرده یا حساب افراد مشهور را هک کنند تا همچنان چنین کلاه‌ برداری‌ هایی را ادامه دهند.

کلاه‌ برداری فیشینگ: این گونه کلاه‌ برداری‌ صرفاً به دنیای رمزارزها محدود نیست. کلاه‌ برداران از تکنیک‌ های فیشینگ برای گرفتن حساب ایمیل افراد، حساب‌ شبکه اجتماعی و دیگر حساب‌ هایی که با رمز عبور از آن‌ها حفاظت شده است، سهم می‌برند. در دنیای رمزارزها هدف کلاه‌ برداران دسترسی به دارایی‌ های دیجیتال شماست.شیوه شایع این است که کاربران را گول میزند و از یک وب‌ سایت تقلبی به‌جای وب‌ سایت اصلی استفاده کنند. کاربر اطلاعات خود را در وب‌ سایت تقلبی وارد کرده و در واقع در اختیار کلاه‌ بردار قرار می‌دهد؛ براین اساس بهتر است قبل از وارد کردن اطلاعات شخصی، آدرس وب‌ سایت را دوباره چک کنید.

کلاه‌ برداری‌ های مرتبط با عرضه اولیه سکه: ICO مخفف عبارت Initial Coin Offering است. ICO یک طرح جمع‌ آوری سرمایه برای ایجاد یک پروژه مرتبط با رمزارزها است. در کلاه‌ برداری‌ های مرتبط با ICO صاحبان پروژه افراد را قانع میکنند تا توکن‌ های جدیدی را از طریق ICO خریداری کنند. به‌ محض آنکه مقدار قابل‌ توجهی توکن فروخته شد، کلاه‌ برداران به همراه پول‌ های جمع‌ آوری‌شده، ناپدید می‌شوند. هیچ شیوه ویژه ای برای شناسایی کلاه‌ برداری ICO وجود ندارد؛ به این منظور پیشنهاد می‌شود قبل از سرمایه‌گذاری بر روی توکن‌ها، آن‌ها را به‌ صورت کامل بررسی کنید.

۱۰ باور اشتباه در بازار بورس

چه یک معامله‌گر فصلی باشید و چه اینکه به‌تازگی با بازار بورس جهانی آشنا شده باشید، همیشه افسانه‌ها و داستان‌هایی را درباره‌ی بازار بورس جهانی خواهید شنید که می‌توانند تقریباً بر همه، صرف‌نظر از مدت‌زمان فعالیتشان در بازار، تأثیرگذار باشند.

معامله‌گران با آگاهی از برخی از مهم‌ترین این افسانه‌ها می‌توانند جلوی برخی از شکست‌های روانی و ناامیدی را بگیرند.

علی‌رغم تعداد زیاد این افسانه‌های معامله‌گری، ما در اینجا به ۱۰ مورد رایج که بر تک‌تک مراحل معامله‌گری، یعنی از ب بسم‌الله که چرا افراد وارد بازار بورس جهانی می‌شوند تا نحوه‌ی تعریف استراتژی، اثر می‌گذارند، اشاره می‌کنیم.

۱- یک‌شبه پولدار شدن

اخیراً تبلیغات، راه خود را در میان فعالان و معامله‌گران حقیقی بازار بورس جهانی بازکرده و باعث شده است افراد زیادی که در آرزوی یک‌شبه پولدار شدن (البته با صرف تلاش خیلی کم) هستند به بازار وارد شوند؛ اما متأسفانه باید بگوییم تحقق این آرزو به‌ندرت مشاهده‌شده است.

معامله‌گری نیازمند صبر و حوصله است؛ درواقع، معامله‌گری یک مسیر است نه یک مقصد. معامله‌گری بعد از کسب سود در چند معامله، به انتها نمی‌رسد بلکه معامله‌گران بعد از هر ترید، معامله‌ی دیگری انجام می‌دهند که این امر، نیاز به ثبات در رویه را نشان می‌دهد. پس یادتان باشد که معامله‌گری به معنای قمار کردن و یک‌شبه ره صدساله رفتن نیست.

۲- افق کوتاه‌مدت

وجود نوسانات بالا در بورس باعث محبوب شدن معاملات کوتاه‌مدت در این بازار شده است؛ اما باید یادآوری کنیم که راه‌های دیگری هم برای کسب سود در این بازار وجود دارد.

روندهای بلندمدت قیمت سهم تحت تأثیر فاکتورهای بنیادی بوده و البته قابل معامله هستند. معامله‌گرانی که دید بلندمدت دارند بر روی روند بزرگ‌تری متمرکز می‌شوند و خودشان را درگیر نوسانات روزانه نمی‌کنند.

درواقع، داشتن یک تایم فریم بلندمدت، با کاهش تعداد کارمزد پرداختی‌ می‌تواند برای برخی معامله‌گران، سودمند واقع شود و درنهایت باعث می‌شود معامله‌گران از خطر معامله‌های آنی و ناگهانی کوتاه‌مدت، مصون بمانند.

۳- دست‌کاری بازار بورس!

معامله‌گرانی که ضرر می‌دهند اغلب تقصیر را به گردن دست‌کاری در بازار یا کارگزاران فاسد می‌اندازند. درست است که بهانه آوردن آسان است اما بازار بورس جهانی تقلب نیست؛ بازار بورس جهانی یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی کشور است و هرروز شاهد حضور و ورود صدها هزار معامله و اطلاعات جدید است.

این یعنی اگر یک معامله‌گر روش غیرحرفه‌ای و غیرمتداولی در معاملات خود در پیش بگیرد، یکی از هزاران معامله‌گر زبروزرنگی که در بازار حضور دارند، خیلی سریع متوجه آن می‌شود و از آن به نفع خودش استفاده خواهد کرد؛ البته به نظر من، این امر، اکنون در تمامی بازارها صادق است.

۴- معاملات بدون عیب و نقص

ضرر و باخت همیشه در بازار اتفاق می‌افتد و تلاش برای یافتن استراتژی‌ای که تحت همه‌ی شرایط جواب بدهد، یا معامله‌گر را بیرون از گود اصلی معاملات نگه می‌دارد یا اینکه باعث شکل‌گیری یک استراتژی خیلی خاص (بیش‌ازحد بهینه) می‌شود که قابل‌استفاده در شرایط جدید نخواهد بود.

پذیرش این حقیقت که شکست اجتناب‌ناپذیر است و پیدا کردن استراتژی‌ای که در شرایط متفاوت بازار کار کند و نتیجه‌ی قابل قبولی داشته باشد برای ما کفایت می‌کند، می‌تواند درنهایت ما را به هدف برساند.

۵- معامله با اخبار و شایعات

با مشاهده‌ی تأثیر اخبار یا گزارشی خاص بر روی قیمت یک سهم، میل به یک‌شبه پولدار شدن دوباره در ما بیدار می‌شود؛ اما باید بدانید که این مسئله از حقیقت به دور است چراکه به‌سختی می‌توان از تأثیر رویدادهای خبری که در زمان بازار منتشر می‌شوند، در معاملات بهره جست.

درواقع، نمودار به شما نمی‌گوید که نقدینگی لازم برای ادامه‌ی تحرکاتی که در چند ثانیه‌ی اول پس از اعلام خبر روی می‌دهد، در بازار وجود ندارد؛ این یعنی معامله‌گران نمی‌توانند به‌محض اعلام خبر، اقدام به خرید موقعیتی سود ده یا خروج از معامله‌ای زیان ده کنند. بااینکه می‌توان معامله‌ای را قبل از اعلام یک خبر ترتیب داد و برنامه‌ریزی کرد، اجرای آن نیازمند تحلیل آمارهای ارائه‌شده به‌منظور بررسی تأثیر احتمالی آن خبر بر بازار است.

چنین تحلیلی می‌بایست بلافاصله، همچنان که بقیه‌ی معامله‌گران دارند با همان اندیکاتورها سروکله می‌زنند، انجام پذیرد. درنتیجه، معامله کردن بر اساس خبرهایی که در زمان بازار منتشر می‌شوند به یک استراتژی بسیار دقیق نیاز دارد و باید اعتراف کرد به‌ندرت دیده‌شده است که این روش سود مستمری را عاید معامله‌گرانش کرده باشد.

۶- معاملات زیاد

بعضی‌ها فکر می‌کنند معامله‌گری که با یک معامله در روز یک‌بار سود می‌کند، می‌تواند باده برابر کردن تعداد معاملاتش، سودش را هم ده برابر کند؛ اما این تفکر اشتباه است! (برای اثبات این ادعا این ویدیو را مشاهده کنید)

کمتر معامله کردن و تمرکز بر روی فقط چند سهم که معامله‌گر کاملاً با آن‌ها آشناست، برای اکثر معامله‌گران نتیجه‌ی بهتری در بر خواهد داشت. به خاطر داشته باشید که جز مواقعی که معامله‌گر از مهارت کافی برخوردار است و بر استراتژی‌های غربالی متمرکز است، اکثر معامله‌گران می‌توانند از صبر، تمرکز بر مواردی که با آن‌ها آشنایی دارند و انتظار مواجه با بهترین فرصت‌ها سود برند.

۷- پیش‌بینی رفتار بازار

تلاش برای پیش‌بینی رفتار بازار بورس جهانی یکی از نقاط ضعف معامله‌گران است که البته در میان اغلب تازه‌واردان دیده می‌شود. پیش‌بینی کردن، ما را از دیدن حقایق بازار بازمی‌دارد زیرا با ایجاد تعصب و رفتارهای احساسی در قبال یک معامله، قضاوت منطقی ما را مخدوش می‌سازد.

معامله‌گران باید زرنگ و هشیار باشند و با استفاده از یک سیستم معامله، معاملات زیان ده را به معاملات سود ده تبدیل کنند. یادتان باشد که این بازار است که روندهای خود را به ما معامله‌گران دیکته می‌کند؛ اما وقتی سعی داریم اتفاقات آتی را پیش‌بینی کنیم، خود را معطل حرکتی می‌کنیم که درستی پیش‌بینی ما را ثابت کند و درنتیجه، بسیاری از موقعیت‌های خوب بازار را از دست خواهیم داد.

۸- استراتژی پیچیده

معامله‌گران اغلب کارشان را با یک استراتژی ساده شروع می‌کنند و سود کمی هم به دست می‌آورند. سپس، فکر می‌کنند که اگر بتوانند سیستم معاملاتی‌شان را با واردکردن چند متغیر دیگر، اندکی پیچیده سازند، می‌توانند سودشان را هم افزایش دهند؛ اما در عمل اصلاً این‌طور نیست. معامله‌گران به‌جای تمرکز بر موارد ساده‌ای مانند حرکت قیمت‌ها (که فاکتور نهایی تعیین سود هستند) و اینکه ببینند آیا بازار دارد روند سازی می‌کند یا رنج می‌کشد، سعی می‌کنند نقاط دقیق برگشت را شناسایی کرده و معاملات بیشتری انجام دهند.

درنهایت، سود معاملات در مارجین شناسایی می‌شود- حتی بهترین معامله‌گران هم فقط چند بار بیشتر از ضرر کردنشان، سود می‌کنند؛ بنابراین، اگر سیستمی سود می‌سازد، از همان استفاده کنید و آن را تغییر ندهید؛ به‌جای این کار بر مدیریت پول متمرکز شوید.

۹- مدیریت سرمایه یعنی تعیین حد ضرر

مدیریت پول، مهم‌ترین فاکتور تعیین‌کننده‌ی موفقیت تریدری است که مهارت کافی برای کسب سود مستمر را کسب کرده است. مدیریت پول صرفاً به معنای تعیین دستور توقف در یک معامله نیست؛ بلکه، مدیریت پول تعیین می‌کند در هر معامله می‌توانید بر روی چند درصد از کل حسابتان ریسک کنید و یا اینکه تنوع پرتفوی شما چگونه است؟

به‌علاوه، مدیریت پول تعیین می‌کند که در هر زمان، چند معامله‌ی باز می‌توان داشت. درمجموع، معامله‌گر با تمرکز بر مدیریت پول، می‌تواند سطح معاملات خود را بالا ببرد. فراموش نکنید که اگر مدیریت پول را جدی نگیرید، حتی با داشتن بهترین استراتژی هم شکست خواهید خورد.

۱۰- دنباله‌روی دیگران

توصیه‌ها و نکات زیادی درباره‌ی اینکه چه چیزی، چگونه و چه زمانی خریدوفروش کنیم، وجود دارد؛ اما درنهایت این معامله‌گر است که پول وسط می‌گذارد و تنها مسئول سود و ضرر خود خواهد بود. درنتیجه، با توجه به اینکه پای پول خودتان به‌عنوان تریدر در میان است، این شما هستید که باید تلاش کنید مهارت‌هایتان را بهبود بخشیده و به‌جای پیروی کورکورانه از توصیه‌ها و پیشنهادات دیگران، خودتان تصمیم بگیرید.

معامله‌گران جدید می‌توانند روی کمک و مشاوره‌ی معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه حساب کنند؛ اما قبل از هر اقدامی، خودشان باید تمامی اطلاعات را بررسی کنند. با توجه به اینکه هیچ‌کسی به‌اندازه‌ی خود معامله‌گر علاقه‌مند به کسب سود نیست، پس درنهایت خودش باید بیشترین داده‌ها و اطلاعات را فراهم کرده و تصمیم نهایی را بگیرد.

نتیجه‌گیری

واجب است که خود معامله‌گر تحقیق کند و آیتم‌های تأثیرگذار بر معاملاتش را شناسایی کند. برخی از مهارت‌ها براثر تجربه طی زمان کسب می‌شوند که نشان از اهمیت زیاد مدیریت پول‌دارند و برخی دیگر با آموزش به دست می‌آیند.

بازار بورس جهانی مملو از افسانه و داستان‌هایی است که می‌توانند احتمال موفقیت معامله‌گر را کاهش داده یا آن‌ها را گمراه سازند؛ اما برای موفقیت باید یک برنامه‌ی معاملاتی دقیق که امتحان خود را پس داده است، آماده کنید و مسئولیت موفقیت یا شکست آن برنامه را هم بپذیرید؛ با این کار، تأثیر این افسانه‌ها کمتر شده یا حتی به‌کلی ناپدید می‌شوند.

گرداوری و ترجمه: ابراهیم شمسی

مطالبِ گردآوری یا ترجمه‌شده ” صرفاً ” جهت آگاهی کاربران سایت تهیه می‌شود و نشان‌دهنده نظرات مترجم نیست!

۱۲ خطای پرتکرار تازه واردها در بورس

وقتی کسی در معامله­ ای زیان می­ کند؛ آرامش ­بخش ­ترین کار آن است که مقصر را بیرون خودش پیدا کرده و بگوید: “تقصیر اون بود که به من اطلاعات غلط داد.
” باهوش­ های بورس اگر در معامله ­ای زیان کرده ­اند بدون تعصب و با پذیرش مسولیت خود، به دنبال رفع اشتباهات و ضعف­ های خود می­ باشند. وقتی کسی مسئولیت تمامی تصمیماتی که در بورس گرفته را بپذیرد (حتی آنها که به ضررش تمام شده) می ­تواند رفتارهای خودش را تصحیح کند.
درست است که اگر کسی تصمیمات اشتباهش را گردن دیگران و حوادث و … بیندازد؛ کمی آرام می­ شود؛ ولی باعث سرپوش گذاشتن روی اشتباهاتش شده و باز هم احتمالاً همان اشتباه را تکرار خواهد کرد.

باهوش­ ها از اشتباهات خود درس می ­گیرند و یک اشتباه را دوبار تکرار نمی ­کنند. اگر یکبار سهام گاوی شد و به امید صعود شدن بیشتر، به موقع نفروختندش، دوباره طمع نمی­ کنند. حتی بعضی از آنها برای درک بهتر اشتباهات خود آنها را مکتوب می­ کنند تا بتوانند بعداً روی آن فکر کرده و ملکه ذهنشان کنند.

دوازده) کانال من فرق داره!

همواره عده‌ای در بازار سهام وجود دارند که به دلایلی مایل هستند پیشنهادهای خرید و فروش سهام را به دیگران ارائه کنند. به این پیشنهادها اصطلاحاً «سیگنال» می‌گویند.
با گسترش شبکه‌های اجتماعی، تمایل به استفاده از سیگنال‌های ارائه شده در کانال‌ها و گروه‌ها رو به فزونی گذاشته است.
سیگنال‌های خرید و فروش سهام به دو صورت خصوصی و عمومی در اختیار مشتریان یا مخاطبان قرار می‌گیرد. در حالت خصوصی، معمولاً فرد سیگنال‌دهنده با دریافت مبلغی از افراد، به آنها راهنمایی می‌دهد اما در حالت عمومی، سیگنال‌ها به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

باید توجه داشت استفاده از سیگنال‌های خرید و فروش ممکن است در مواردی به نفع مشاوره گیرنده باشد اما معمولاً می‌تواند مشکلاتی را برای استفاده‌کنندگان در پی داشته باشد. یکی از روش‌های متعارف در این مورد این است که شخصی با معرفی خود به عنوان فرد باتجربه یا استاد تلاش می‌کند تا اعتماد مخاطبان را جلب کند. این شخص معمولاً در دفعات ابتدایی، سیگنال‌های خرید یا فروشی ارائه می‌دهد که پیروی از آنها، موجب سود سهامدار می‌شود اما پس از اعتماد مخاطب به سیگنال‌دهنده، وی سیگنال اشتباهی را در کانال یا گروه اعلام می‌کند که بیشتر به منظور سود خودش است. در این فرآیند نهایتاً مشتریان یا مخاطبان وی زیان می‌کنند.

نکته بعدی این است که وقتی سیگنالی به صورت عمومی اعلام می‌شود، افراد زیادی آن را می‌بینند. وقتی هم سیگنالی به صورت خصوصی اعلام می‌شود، باید به این موضوع فکر کنیم که «دیوار موش داره؛ موش هم گوش داره».

یکی از مشکلات دیگر در استفاده از این سیگنال‌ها آن است که ممکن است ارائه‌دهندگان سیگنال هویت خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی پنهان کنند یا اینکه هویت آنها مشخص باشد ولی مسؤولیت کارهای خود را نپذیرند.
در این صورت، اگر فردی با استفاده از این شیوه اقدام به خرید و فروش کند و متحمل زیان شود، دریافت خسارت از شیوه‌های قانونی کار دشواری برای وی خواهد بود. پس اگر می‌خواهید با خیال آسوده‌تر اقدام به خرید و فروش کنید، به متخصصان دارای مجوز مانند مشاوران سرمایه‌گذاری مراجعه کنید یا از شیوه‌های مختلفی که در این مقاله آمده است با تاکید بر اصل آموزش و کسب تجربه بهره‌مند شوید.

حرفه ­­ای­ ها عاشق این اخلاق­ های­ تازه ­واردها!

افراد غیرحرفه­ ای، تقریباً خطاهای مشابهی را مرتکب می­ شوند. اشتباهاتی که حرفه ­ای­ های بازار عاشق آنها هستند. بعضی از پرتکرارترین این خطاها اینها هستند: